ב- 11 בנובמבר 2013, כמה דקות אחרי השעה 8 בבוקר EST, דלפו חדשות מעיתון קנדי כי הרכישה של בלקברי (Nasdaq: BBRY) בסך 4.7 מיליארד דולר קרסה. וול סטריט לא תגלה זאת במשך 180 שניות שלמות, כאשר חוטי החדשות הרימו את הדיווח בזמן אמת.
לקוחות ההשקעה בדאטמינר, חברת ניתוח נתונים מבוססת ניו-יורק, היו רגליים בשאר הרחוב. הם קיבלו התראה בדוא"ל מ- Dataminr תוך שניות מרגע הידיעה על Blackberry שהופיעו בחוט החדשות הקנדי, ורבים מאותם לקוחות - בעיקר קרנות גידור - השתמשו בחדשות כדי לקצר את המניה לפני שאר קהילת ההשקעות, שאחרו קיבלו את ההשקעה חדשות בבלקברי.
חברת ניתוח נתונים אחרים ברשת המדיה החברתית, חברת Social Market Analytics, השתמשה בכיסוי שלה בכ -400, 000 חשבונות טוויטר (Nasdaq: TWTR) באוגוסט האחרון, כדי לספר ללקוחותיה כי הפטפטים החיוביים על אפל התייצבו רגע לפני שהסוחר האגדי קרל איקאהן פרסם הצהרה בטוויטר לפיה רכש. נתח ענק של מניית אפל (NYSE: AAPL).
בשני החזיתות, אותם ציפורים מוקדמות יצרו צרור בכוננות והראו לאחרים כי מינוף המדיה החברתית כדי לקבל את החדשות המהירות ביותר שמשפיעות על מחירי המניות איננו רק תיאוריה, אלא זו הייתה מציאות.
ארבעה חודשים לאחר מכן, מה שמכונה "אינדיקטורים סנטימנטיים חברתיים" עולים גלים גדולים במעגלי שוק המניות, מכיוון שיותר הוכחות מראות כי SSI אכן מעניקה למשקיעים שמנפים את הטכנולוגיה יתרון על פני אלה שלא.
על פי מחקר שערך מרקיט, ספקית שירותי נתונים פיננסיים, מדצמבר 2011 עד נובמבר 2013 מניות סנטימנט חיוביות במדיה החברתית הראו תשואות מצטברות של 76% לעומת -14% ממניות סנטימנט שלילי.
עוד בשנת 2010 דיווח יוהאן בולן, פרופסור לעסקים באוניברסיטת אינדיאנה, כי נתוני טוויטר יכולים לחזות את הממוצע התעשייתי של דאו ג'ונס ברמת דיוק של 87.6%.
"חלה שינוי דרמטי בנוף המידע, " אמר טד ביילי, מייסד ומנכ"ל דטמיניר בניו יורק. "מידע עולה על מקורות כמו טוויטר מוקדם ומראש על מה שהרחוב צופה בו."
ציוצים שמכים את הרחוב
בעוד שפייסבוק (FDA) מציע כמה הזדמנויות לכריית נתונים, טוויטר הוא הנקודה החמה האמיתית לניתוח אינדיקטורים חברתיים. טוויטר היא כוורת של פעילות במדיה חברתית, עם 645 מיליון משתמשים פעילים ו -135, 000 משתמשים חדשים לגמרי. אולם עד שנת 2012 הטכנולוגיה לא הייתה קיימת כדי לפצל, לקובץ ולפרוס הזנות טוויטר כדי להבחין בנתוני מסחר טריים. ברגע שהאנליסטים על מדדי הרגש החברתי החלו להבין כיצד לכמת את כל הנתונים הזורמים של מדיה חברתית - והציעו את התוצאות למשקיעים מקצועיים - הם הרוויחו נאות.
כעת חברות כמו Dataminr, Datasift ו- Social Media Analytics מעסיקות טכנולוגיות לניתוח נתונים כדי לנפות באמצעות עדכוני טוויטר מבפנים בחברות הנסחרות בבורסה. בשנה שעברה, ניתוח הרגש החברתי הגיע לגדול היום כשענקית הפיננסים בלומברג הוסיפה הודעות טוויטר לשירות מסירת הנתונים הכספיים שלה. בלומברג כולל ציוצים של אנליסטים ורגולטורים בוול סטריט, כלכלנים וסוכנויות ממשלת ארצות הברית, מרתיח את כל אותם ציוצים ומעביר את הנתונים הרלוונטיים לסגל הלקוחות שלה (בעיקר מתווכים, סוחרים ומנהלי קרנות גידור) שמשתמשים אז בנתונים אלה כדי להישאר צעד קדימה לקראת התחרות בעת קנייה ומכירה של מניות.
טוויטר מבינה את ערך נפח הציוצים העצום שלה לקהילת ההשקעות - היא הרוויחה 47.5 מיליון דולר משירות רישוי הנתונים שלה בשנת 2012, עלייה של 66% לעומת 2011.
לדברי טום ווטסון, מנהל מוצר בחברת NYSE Technologies, שחתם לאחרונה שותפות חדשה עם SMA להפצת אינדיקטורים של מדיה חברתית ללקוחות פיננסיים, "ענף השירותים הפיננסיים עוקב ומאזין למדיה החברתית מזה זמן. כעת הם משתמשים יותר ויותר בתורמים לפלטפורמות המדיה החברתית ומנסים אסטרטגיות מסחר שונות המבוססות על סנטימנט."
הטכנולוגיה, באופן לא מפתיע, מתוחכמת ביותר. לדוגמה, SMA מסתמך על אלגוריתמים המתוכננים סביב קריטריוני טוויטר מרכזיים - כולל ממוצעים, שינוי, נפח, תנודתיות, פיזור ציוצים וסיכון - כדי לייצר את מה שאנליסטים של החברה מכנים "ציוני S", שהם הערכות המבוססות על כל מעל האלגוריתמים המראים רגש על מלאי נתון, לאורך פרק זמן היסטורי (המכונה תקופת "מבט".)
ציוני סנטימנט אלה מצביעים על האם הפטפטות הרווחות הן חדשות טובות או רעות עבור מניה נתונה. עם המידע הזה ביד, לקוחות יכולים לפעול בהתאם ולסחור במלאי על פי ציון הסנטימנט.
יותר מדי נתונים
זה לא אומר שמדדי המדיה החברתית הם קלים קלים. ג'ו גיטס, מייסד חברת המדיה החברתית, מציין כי 90% מכל הזנות הטוויטר שאנליסטים של SMA מנותקים מושלכים - אלו 10% האחרים שמגלים הזדמנויות השקעה שהמשקיעים מתלבטים בהם. "הבעיה העיקרית נבעה מהעובדה שלא הייתה דרך לכמת את הנתונים, " אומר גיטס. "משתמשי טוויטר אינם יכולים לפתוח 100 זרמים שונים בטוויטר ולנתח את התוצאות במדויק."
לעומת זאת, אינדיקטורים להשקעות במדיה החברתית הם בעלי צמצום. קל למדי עבור אמנים ליצור עדכוני טוויטר הדומים לחברות הנסחרות בפומבי ולהשליך את המשקיעים מהמסלול הנכון על ידי ציוץ חדשות כוזבות על חברה, כמו רכישת מתחרה בענף או השקת מוצר חדש "מבשר". רמאות השקעות רוכשות מניות מראש ומרוויחות מצופי טוויטר שנופלות על החדשות המזויפות.
בשורה התחתונה
אין ספק, ניתוח השקעות במדיה החברתית הוא טכנולוגיה עולה, אך מאוד מתהווה; עד כה זה מנצח אצל הציפורים המוקדמות בוול סטריט. האם עליך להירשם להתראות של חברת ניתוח השקעות במדיה חברתית? זה לא יהיה קל; מרבית המוצרים והשירותים מספקי הנתונים מיועדים למשקיעים מוסדיים, ולא לבעל המרזח של מיין סטריט שמתעסק ב -401 (K) שלו. עם זאת, יש כמה אפשרויות. פלטפורמת המסחר של אייקון של בלומברג, הזמינה למשקיעים קמעונאיים, מציעה גשש נתונים בטוויטר בחינם כחלק מהפלטפורמה. StockTwits מציעה גם מערכת מעקב אחר חדשות להשקעות בטוויטר ברמת הכניסה, אך תשמעו ממשקיעים וחובבנים חדים כאחד, כך, כמו תמיד, להיזהר מקונים.
