הגדרת מנהל תיקים Chartered (CPM)
מנהל תיקי שכירות הוא ייעוד מקצועי המוצע על ידי האקדמיה העולמית למימון ולניהול (GAFM), לשעבר האקדמיה האמריקאית לניהול פיננסי. מנהלי תיקים מוסמכים מתמחים בניהול תיקים ומבצעים החלטות השקעה מטעם יחידים ומוסדות.
הבנת מנהל תיקי אישורים Chartered (CPM)
מנהל תיקים הוא אדם או קבוצת אנשים האחראים להשקיע נכסי קרן הדדיים, הנסחרים בבורסה או סגורים, מיישמים את אסטרטגיית ההשקעה שלה וניהול מסחר בתיקים יומיומיים. ניהול תיקים יכול להיות פעיל או פסיבי. אישור והסמכה אינם נדרשים לניהול תיק עבודות.
לקוחות מנהלי תיקי השקעות משקיעים במנהל התיקים כסף בכדי לשלם עבור צרכים עתידיים, כמו התחייבויות של קרנות פנסיה, או קרנות ההקצאה לצרכים הנוכחיים באוניברסיטה. בצד ההשקעה מנהלי תיקים עובדים עם צוות אנליסטים וחוקרים ואחראים על קביעת אסטרטגיית השקעה, בחירת השקעות מתאימות והקצאת כל השקעה כמו שצריך עבור קרן השקעה או רכב לניהול נכסים.
האקדמיה העולמית למימון ולניהול
GAFM הוא מוסד עולמי המציע למועמדים הסמכה לשיפור הידע והתעודות שלהם בניהול פיננסי. האקדמיה האמריקאית לניהול פיננסי הוקמה במקור בשנת 1996 באמצעות מיזוג בין הוועדה המייעצת למייסדים של הסקירה המקורית על חוק תכנון מיסים ועיזבון לבין האקדמיה האמריקאית לניהול פיננסי ואנליסטים. בינואר 2015 מכרה האקדמיה את הקניין הרוחני שלה לאקדמיה העולמית למימון ולניהול.
GAFM מציע חברות, אישורים ויעדים מקצועיים מרובים. חברים חייבים לעבור דרך אחת מהתכניות האוניברסיטאיות המוכרות על ידי GAFM או באמצעות תוכנית חינוכית מנהלתית המוכרת על ידי הממשלה, אם כי במקרים מסוימים יתכן שהוועדה מוותרת על דרישות אלה. מועצת GAFM מעולם לא סיפקה הכשרה ישירה אך הכירה במאות ספקים מאושרים.
GAFM מעניקה מספר ייעודים משלו, כולל מנהל נכסים שכר, אנליסט שוק שכר, מנהל תיקי שכירות, אמנת שכר ומתכנן נדל"ן, מנהל עושר שכר ואיש מקצוע פיננסי.
ייעוד CPM
התוכנית Chartered Portfolio Manager (CPM) מלמדת טכניקות הערכת שווי של מניות, דינמיקות המניעות שווקים פיננסיים, כיצד לבנות ולנהל תיקים, ונושאים רבים אחרים לניהול תיקים.
על מנהלי תיקי שכר להיות בעלי ניסיון של לפחות שלוש שנים בניהול פעיל של תיקי השקעות ותואר מאושר על ידי GAFM במימון, מס, חשבונאות, שירותים פיננסיים, משפטים או רו"ח, MBA, MS, Ph.D. או JD מבית ספר או ארגון מוסמך. לאחר שעברו קורס הסמכה של GAFM, על מנהלי תיקי האשראי לקחת 15 שעות בשנה של לימודי המשך מאושרים.
