הרווחים המאכזבים מהרבעון השני (הרבעון השני) של ענקית הרכבות CSX Corporation (CSX) שלחו מניות מובילות בענף מחוץ למסלול. לא רק שהחברה פספסה את ההערכות בשורה העליונה והתחתונה של וול סטריט, אלא שהיא גם חתכה את הנחיות ההכנסות לשנת 2019 שלה.
מפעילת הרכבות בחוף המזרחי אמרה כי כעת היא רואה שההכנסות השנה יורדות בין 1% ל -2%, בהשוואה לתחזיות קודמות שלה לגידול בכמות זו. מרק קנת וואלאס, סמנכ"ל CSX, ציין סביבה תעשייתית רכה יותר בין סימנים של האטה בכלכלה במחצית השנייה לקראת עדכון ההכנסות כלפי מטה. "ברור שראינו עדויות לכך בעסק שלנו וכעת אנו רואים סביבה תעשייתית רכה יותר, עם סימנים בקטע הרכב, הכימיקלים והמתכות שלנו, " אמר וואלאס במהלך שיחת הרווחים, לפי CNBC.
המשקיעים יחכו בשקיקה לרווחים מחברות הרכבת המובילות האחרות בימים הקרובים כדי לאמוד את ההשפעה של מלחמת הסחר המתמשכת בין ארה"ב לסין ואת השפעתה על הכלכלה המקומית. סוחרים העוקבים אחר הענף צריכים להוסיף את שלושת המניות הללו לרשימת הצפייה שלהם כאשר רכבת הרווחים ממשיכה להתגלגל. בואו לחקור כמה אפשרויות מסחר.
יוניון פסיפיק תאגיד (UNP)
עם שווי שוק של 116.48 מיליארד דולר, יוניון פסיפיק תאגיד (UNP) פועלת כעסקת הובלת רכבות, הובלת פחם, מוצרים תעשייתיים, מכולות בין מודרניות, מוצרי חקלאות, כימיקלים ומוצרי רכב. אומנם אומהה, מפעילת הרכבות המבוססת על נברסקה, עלתה על אומדני הרווחים של אנליסטים בארבעת הרבעונים האחרונים, אולם תוצאותיה ברבעון השני עשויות להיכנס ללחץ מצד ביקוש משאי חלש יותר הנגרם בגלל אי וודאות מסחרית ומזג האוויר האביבי הסגרירי. הרחוב מצפה מאיחוד הפסיפיק לרשום רווח למניה של 2.12 דולר לתקופה בה החברה מדווחת על תוצאות לפני פעמון הפתיחה ביום חמישי, 18 ביולי. המניה מנפיקה תשואת דיבידנד של 2.01% והיא נסחרת בכמעט 30% ב השנה החל מה- 18 ביולי 2019.
המניות של יוניון פסיפיק רשמו עלייה של 8% בתחילת ינואר לאחר שהחברה הודיעה כי שכרה קצין תפעול ראשי חדש שיפקח על יישום אסטרטגיית ביצועים. המניה המשיכה גבוה יותר עד אמצע פברואר לפני נסיגה לממוצע הנע הפשוט של 50 יום (SMA). מאז, המחיר נסחר לרוב לצדדים כאשר המשקיעים בוחנים את השפעתה של מלחמת הסחר לאורך השנה על מניות הרכבת. המניה ירדה מהמסילה במהלך יום המסחר של יום רביעי, וננעלה מתחת לרמת תמיכה מכריעה במחיר של 165 דולר על נפח מעל הממוצע. מי שמבצע מכירה קצרה צריך לשקול לקנות לכיסוי במחיר של $ 150, שם המחיר מוצא קו אופקי. הגן על המיקום עם עצירה ממש מעל ה- SMA בן 50 יום.
התאגיד הדרומי של נורפוק (NSC)
התאגיד הדרומי של נורפולק (NSC) עוסק בהובלת רכבות של חומרי גלם, מוצרי ביניים ומוצרים מוגמרים כמו כימיקלים, מוצרים חקלאיים, חומרי בניין וחלקי רכב. אנליסטים צופים כי חברת הרכבות בהיקף של 50.81 מיליארד דולר תדווח לרבעון המקביל אשתקד של 2.78 דולרים כאשר היא חושפת תוצאות כספיות לפני שהשוק נפתח ביום רביעי, 24 ביולי. בעוד שתחזיות הרווחים משקפות עלייה של 11.2% משנה לשנה (YOY), אומדן ה- EPS לגבי הסכמה לגבי הרבעון תוקן ב -0.29% נמוך יותר במהלך 30 הימים האחרונים. עם ביקוש חלש יותר בענף, המשקיעים יעקבו מקרוב אחר ההכנסות, שצפויות לצמוח 1.4% לעומת הרבעון לפני השנה. למרות החזירה של 28.89% בתמ"ג, המניה ביצעה את ביצועי הממוצע של ענף הרכבות בכ -1% נכון ל -18 ביולי 2019. המשקיעים מקבלים תשואת דיבידנד של 1.69%.
מחיר המניה של נורפוק הדרומי התגבר בחדות גבוהה מסוף דצמבר ועד אפריל. מאז אותה תקופה, המניה נעה בערך בטווח המסחר של 15 נקודות. ירידה של 7.48% ביום רביעי בנפח כבד מעידה כי לדובים יש תוכניות להוזיל את המחיר. לפני כניסתם לתפקיד קצר, יתכן וסוחרים יחכו שהמחיר ייסגר מתחת לתמיכה העיקרית ב -190 דולר. חשוב על קביעת הזמנת רווח ליד 170 $ - רמת תמיכה משמעותית בה המחיר עשוי לתפוס הצעה. נהל את הסיכון על ידי הצבת עצירה מעט מעל הגבוה של אתמול במחיר של 201.49 $ ותיקונו לנקודת ההפסקה אם המחיר ייפול מתחת ל- 200 יום SMA.
קנזס סיטי דרום (KSU)
קנזס סיטי דרום (KSU) מספקת שירותי הובלת רכבת בארצות הברית כמו גם באזורים במקסיקו. הובלת הרכבת כוללת מוצרי תעשייה ויערות, כימיקלים ונפט, חקלאות ומינרלים, אנרגיה ומכוניות. בסך הכל, רשת הרכבות של החברה משתרעת על פני 6, 700 מיילים. השוק צופה כי הרווחים של קנזס סיטי סאות 'ברבעון השני יעברו עלייה של 4.5% בהשוואה לרמת העלייה של 4.5% לרמה של 1.61 דולר למניה וההכנסות יזנקו ב -3.5% ל -706.23 מיליון דולר כשחברת הרכבות מחזיקה בשיחת הרווחים שלה לפני שהשוק ייפתח ביום שישי, 19 ביולי. המניה שמשלמת תשואת דיבידנד בשיעור של 1.17%, נסחרת בסוף הסופי של טווח 52 השבועות שלה בין 90.55 דולר ל -125.92 דולר והחזירה 23.11% YTD החל מה- 18 ביולי 2019.
פער החיסרון ב -31 במאי שנגרם כתוצאה מאיום התעריף המקסיקני נסגר תוך מספר ימי מסחר בחדשות כי ארצות הברית ומקסיקו ניהלו בהצלחה עסקת הגירה. מניות קנזס סיטי המשיכו במסע גבוה יותר אתמול, אז המניה צנחה כמעט 5% בגב הרווחים החלשים של CSX. שחרור משכנע מתחת לקו המגמה של שבעה חודשים עשוי לגרום להאצה של המכירה בהפעלות המסחר שלאחר מכן. מדד החוזק היחסי (RSI) יושב הרבה מעל רמות מכירת יתר, ונותן למחיר שפע של מקום ליפול עוד יותר. מי שמתקצר ברמות הנוכחיות צריך לכוון להזמין רווחים באזור התמיכה הקריטית שבין $ 107.50 ל- 102.50 $. שקול לקבוע צו הפסד מעל ל- SMA ל -50 יום או הגבוה של אתמול ב -120.19 דולר.
StockCharts.com
