העמותה לתכנון פיננסי

מהי האיגוד לתכנון פיננסי

האיגוד לתכנון פיננסי (FPA) הוא ארגון מקצועי מבוסס ארה"ב שהוקם בשנת 2000 המסייע לחברי הציבור למצוא מתכננים פיננסיים אתיים, אובייקטיביים וממוקדי לקוח. ה- FPA הוקם כתוצאה משותפות בין המכון למתכננים פיננסיים מוסמכים לבין האיגוד הבינלאומי למתכננים פיננסיים.

פורץ את האגודה לתכנון פיננסי

האיגוד לתכנון פיננסי (FPA) מחנך את הציבור גם באמצעות ימי עיון, ספרות וסמינרים מקוונים אודות חשיבות התכנון הכספי והיתרונות של שימוש במתכנן פיננסי מקצועי.

חברי FPA חייבים לעקוב אחר קוד האתיקה של הארגון, הדורש מתכננים פיננסיים לספק לשירותיהם יושרה, אובייקטיביות, יכולת, סודיות, הוגנות, מקצועיות ושקדנות. על החברים להיות כנים וחסרי פניות כלפי הלקוחות שלהם, ועליהם לספק ייעוץ פיננסי הנושא את טובתו של הלקוח, ולא את היועץ. בנוסף, אסור להם לתת ייעוץ באזורים שאינם מיומנים, ועליהם להסכים להרחיב ללא הרף את מומחיותם המקצועית.

על חברי FPA לספק עצות חסרות פניות ויסודיות ולחשוף ללקוחות כל ניגודי אינטרסים פוטנציאליים. הם לא יכולים לחשוף את המידע של הלקוח ללא אישור, והם חייבים תמיד להתנהג באופן שמשקף מאוד את מקצוע התכנון הפיננסי.

ה- FPA מציע כלי חיפוש מקוון חינם שיסייע לאנשים למצוא מתכנן פיננסי אתי. ל- FPA פרקים אזוריים המאפשרים אינטראקציה אישית בין מתכננים פיננסיים, ופרקי סטודנטים באוניברסיטאות מחברים בין מתכננים פיננסיים עתידיים לאלה שכבר עובדים בתחום.