פורטל פיננסי

מה הפורטל הפיננסי

פורטלים פיננסיים הם אתרים המספקים מגוון מידע ומידע פיננסי. הם משמשים כמוקדי מידע עבור לקוחות שהם משקיעים פרטיים ודורשים חדשות ומידע פיננסי עדכניים בכדי לקבל את החלטות ההשקעה שלהם. פורטלים פיננסיים הם לרוב פלטפורמות מבוססות ענן הניתנות להתאמה אישית הן עבור המוסד הפיננסי והן עבור הלקוח המשקיע.

פורץ פורטל פיננסי

פורטלים פיננסיים נועדו לספק ללקוחות את כל המידע הקשור בכספים שהם זקוקים להם. לעתים קרובות הפורטלים יספקו למבקרים הצעות מחיר, מחקר, מאמרים, המלצות אנליסטים וכן הלאה. פורטלים פיננסיים עשויים לספק קישורים לאתרים רלוונטיים שונים המציעים מידע מסוג זה. בנוסף, פורטלים פיננסיים רבים מספקים חשבונות דוא"ל, חדרי צ'אט ופורומי אינטרנט. השימוש בפורטל פיננסי מציע יתרונות לשירותים פיננסיים ולמוסדות כמו גם למשקיעים, ומנף טכנולוגיה כך שלקוחות יוכלו לקבל שליטה רבה יותר על עתידם הפיננסי ויועצים יוכלו לעבוד ביעילות רבה יותר.

InetSoft הוא דוגמה לחברה שבונה פורטלי לקוחות בהתאמה אישית של מגזר פיננסי. מפתח מסוג זה יכול להתמודד עם כל עבודות השירות והאינטגרציה הדרושות לבניית פורטל האינטרנט. באופן ספציפי, InetSoft מציע תכונות כמו צ'אט חי עם יועצים פיננסיים, ניהול מסמכים או משימות, מחשבונים, צפיות והערכות של נכסים, דוחות לפי דרישה או אינדקסים פיננסיים ומעקב חדשותי פיננסי. פורטלי הלקוחות של InetSoft הם מבוססי ענן, ללא תשתית חומרה או תוכנה.

דוגמה לפורטל פיננסי

חברת Pensionmark, חברת שירותים פיננסיים לעובדים, מציעה פורטל פיננסי אישי אינטראקטיבי, אותו הם משווקים כ"מרכז בקרה פיננסית "המציע כלי תקצוב וחיסכון. הפורטל הפיננסי של פנסמרק מציג למשקיע את כל מה שהוא עושה ומבלה וכן את כל מה שבבעלותו, כולל חיסכון, השקעות ונדל"ן, הכל במקום אחד ומתעדכן בזמן אמת. לקוחות יכולים לתאר את משך החיסכון שלהם על בסיס תאריך הפרישה הצפוי שלהם. Pensionmark טוענת כי "מודל השירות הייחודי שלה נועד לתוצאות טובות יותר עם פחות מאמץ לכל בעל עניין." הפורטל הפיננסי שלהם כולל אלמנטים כמו: מארגן, המחבר בין כל החשבונות והמידע לתצוגה מסודרת ומאוחדת; סדנה פיננסית, המציעה טיפים פרטניים לשמירה על יעד וניהול יעדים פיננסיים; מרכז חינוך המציע ספרייה מותאמת אישית של קטעי וידאו, מאמרים ומשאבים; קמרון בו הלקוחות יכולים להשתמש בכדי לאחסן מסמכים רגישים הזמינים בכל עת שהם צריכים לגשת אליהם; גשש הוצאות וכלים אחרים לתקצוב; דואר דיגיטלי המציע משלוח מקוון מאובטח של דואר הדואר האמריקאי של לקוח; ותרשימים אינטראקטיביים ותצוגות מפורטות לגבי השקעות הלקוח.