מה שווה ג'ק מא, המייסד והיו"ר המנהל של Alibaba Group Holding Ltd. (BABA)? נכון לאוגוסט 2019, 37 מיליארד דולר, לפי פורבס. הפרסום הגדיר אותו כאדם העשיר ביותר בעולם בעולם והעשיר ביותר בתעשיית הטק בשנת 2016, אז כאשר שוויו הנקי היה 34 מיליארד דולר בלבד - וזאת בזכות 20.5 מיליארד הדולרים שהיו לו בעקבות ההצעה הראשונית לציבור (הנפקה) של עליבאבא בבורסה של ניו יורק בספטמבר 2014. (יש לציין כי הנפקה של 25 מיליארד דולר הייתה הגדולה בהיסטוריה.)
חלק גדול מעושרה של מא קשור לאליבאבא. עם אחזקה של 11.7%, יש לו את השליטה הגדולה ביותר בחברה ובחברות הבנות שלה. שורשי המשרד הם משנת 1995, אז הקימו מא ואשתו חברה לייצור אתרים בשם דפי זהב של סין. פחות מחמש שנים אחר כך, מיי הקימה את עליבאבא עם 17 חברים בהאנגזו.
אחזקותיו של עליבאבא כוללות כעת בעלות מוחלטת ו / או אחזקות בעלות חשובות באולפן קולנוע, קרנות הון סיכון, יאהו! סין, יצרני טכנולוגיות בריאות, אפליקציות להודעות אינטרנט וקוליות, חברות לניהול שרשרת אספקה, שירותי אפליקציות עם מוניות, אתרי הזרמת וידאו, אפליקציות מדיה חברתית וקמעונאיות בגדים מקוונים.
מא פרש מתפקידו כיו"ר עליבאבא ב -10 בספטמבר 2019, ביום הולדתו ה -55, כחלק מתוכנית ירושה ארוכת שנים.
כשאדם מכין את רשימת "מיליארדי העולם" של פורבס, המשקיעים מעוניינים באופן טבעי במה שהם משקיעים.
השקעות בסגנון מזנון
עם מגוון רחב של השקעות הפרוסות על מספר חברות ומגזרים שונים, רשת הדילים והגיוון של מא נמשלים לרוב לזו של וורן באפט מברקשייר הת'אווי בע"מ (NYSE: BRK). מא היא משקיעה פורה שאינה ביישנית לממן את כל שלבי המיזם, החל ממימון זרעים ועד חברה שהוקמה. חלק גדול מההשקעה שלו נעשה באמצעות Yunfeng Capital או חברות קונכיות שונות.
אמה הקימה חברת הון סיכון יונפנג קפיטל עם ארבעה מקורבים בשנת 2010. חמשת המנהלים התפרסמו ככנופיית ג'ג'יאנג, בהתייחס לפרובינציה בה נולדו. יונפנג, משקיע בחברות בשלבים מוקדמים במספר תעשיות; כמעט כל החברות ממוקמות בסין. ענפי ההשקעות של Yunfeng כוללים:
- פיננסים (עם אחזקה של 56% בקבוצת REORIENT Group Limited (HKSE: 0376.HK), תיווך בינוני-שווי שנמצא בהונג קונג) מוצרים ושירותים של InternetInternet
השקעות פרטיות
לא כל הכספים של מא מושקעים בחברות ציבוריות; חלק גדול מעושרו מושקע באופן פרטי, באמצעות קשרים וחברות אחזקה שונות. קרן פרטית אקוויטית כזו היא סטאר קפיטל, המשקיעה במגוון תחומים עסקיים, כולל נדל"ן, בסין ובכל אירופה. סטאר קפיטל נשלטת על ידי רוב על ידי Fosun International. חלק ניכר מעסקי השירותים הפיננסיים של עליבאבא, כולל אליפיי, מפוקחת על ידי חברת אחזקות אחרת שנשלטת על ידי מא ומשקיעים אחרים.
בשנת 2014 ג'ק מא וכמה משקיעים נוספים גייסו מיליארד דולר לרכישת 20% אחזקה בווסו מדיה (שנזן: 000156.SZ). אמנם עסקה זו עשויה להיראות די פשוטה, אך מבט מקרוב על אופן בניית העסקה חשף הסדר מורכב במקצת.
חברת Hangzhou Yunxi Investment Partnership Enterprise, אשר ביצעה את ההשקעה מטעם שלושת השותפים שלה, כולל מא, נשלטת על ידי שלוש גורמים נפרדים. אחד מאלה, Hangzhou Yun Huang Management Investment, הוא 99% בשליטת מא, כאשר 1% האחרים הם בבעלות סיימון שי. ההלוואה של מיליארד דולר הועברה לסיי מעליבאבא, ואז השקיעה בשותפות יונקסי לרכישת מניות ווסו. אם עשתה מסלול מעגלי מאוד, השקיעה מאם באופן אישי בוואסו, ותאבונו לתקשורת.
מדיה, ספורט ובידור
חברת הבידור האחים Huayi (שנזן: 300027.SZ), שהוקמה במקור בשנת 1994, היא רק דוגמא אחת להתעניינות הגוברת של מא. יונפנג, ענקית האינטרנט הסינית Tencent Holdings Limited (OTC: TCTZF) והואיי רכשו בו שליטה באמצעות תאגיד פגזים ריק בשם China Jiuhao Health Industry Corporation Limited (HKSE: 0419.HK).
בינואר 2019, הקבוצה של עליבאבא (קבוצת בת של עליבאבא) האריכה הלוואה של מיליון דולר להאיי האחים. בתמורה, התחייב הואיי להפיק עשרה סרטים תיאטרליים במהלך חמש השנים הבאות, מה שנותן לאליבאבא תמונות עדיפות כמשקיע, מפיץ וסוחר פוטנציאלי.
בשנת 2015, יונפנג השתתף בסבב גיוס ראשוני של 129 מיליון דולר עבור Le TV Sports, חברת זכויות סטרימינג וסטרימינג אז, שהמשיכה להבטיח 1.2 מיליארד דולר במימון סדרה B בשנת 2016.
הסיבות של ג'ק מא
מא היא מנהיג כריזמטי, ראוותני ונמרץ, והשפעתו בעסקים ובמנהיגות הוכרה על ידי ארגונים שונים. הוא נבחר לאחד האנשים המשפיעים ביותר בעולם על ידי מגזין "Time" בשנת 2009, איש העסקים של השנה בשנת 2007 על ידי Businessweek, גיבורי הפילנתרופיה של אסיה בשנת 2010 על ידי פורבס אסיה, אחד משלושים המנכ"לים הטובים בעולם על ידי Barron בשנת 2008 ובשנת 2001, הפך את רשימת המנהיגים העולמיים הצעירים על ידי הפורום הכלכלי העולמי.
השפעתו עברה את העסקים למטרות חברתיות, ובראשם סביבתיות. מא היה חבר מועצת המנהלים של שמירת הטבע בסין מאז 2010. הוא לקח על עצמו את ענף דיג הכרישים, התחייב לסיים את צריכת צלחות סנפיר הכריש ופועל להביא לסיום סנפירי המסחר ומוצרים אחרים מבוססי כרישים. על עליבאבא.
אחוז קטן (אך בעל ערך מוחלט) מרווחי עליבאבא מוקצה למימון גורמים סביבתיים. מא גם החלה להשמיע את פעמוני האזעקה (גם אם בזהירות) על ההשפעה הסביבתית של הכלכלה התעשייתית המתפתחת בסין. הוא תומך בסין לנקוט בצעדים לגיוון נוסף של כלכלתה ולהפחתת הסתמכותה בייצור.
מא היא תומכת פעילה בטיפול הוגן וקידום נשים בעסקים. בתוך עליבאבא, כ -47% מהעובדים הם נשים, ו -33% מההנהלה הבכירה הן נשים, הוא טען והוסיף בגאווה, "יש לנו הרבה מנכ"לות, סמנכ"ל כספים, דירקטורים וכן הלאה."
הוא גם שואף להשתמש בהשפעתו כדי לעודד ולקדם בעלי עסקים נרחבים. "להמשך חיי אני רוצה לעודד יזמות, לעזור ליותר עסקים קטנים ובינוניים", הוא הצהיר. הוא גם מפלרטט עם הרעיון לחזור לשורשים האקדמיים שלו - הוא בוגר מכון המורים של הנגז - יום שישי. "אני רוצה לחזור לבית הספר כי הוכשרתי להיות מורה בבית ספר", אומרת מא. "אני עושה עסקים כבר 15 שנה, ואני חושב שרוב הדברים שלמדתי מבית הספר למנהל עסקים אינם נכונים - אני רוצה לחזור ולשתף עם אחרים."
הרחבת הגישה להון דרך עליבאבא
מא מציעה גם למיזמים שונים של עליבאבא יש נטייה פילנתרופית. בשנת 2016 הוא טבע את המונח "TechFin" כדרך לא רק להבדיל את פלטפורמת התשלומים של החברה Alipay מלבד מתחרותיה, אלא להדגיש את מטרת החברה לספק לצעירים, חברות קטנות, ומדינות עניות גישה להון.
הוא רוצה כי עליבאבא, שהייתה כבר פלטפורמת הסחר האלקטרוני הגדולה בעולם, תהיה גם המממנת של השווקים המתעוררים. ושירות הארנק האלקטרוני של החברה Alipay, המתגאה ביותר מ- 600 מיליון משתמשים, עומד לשמש עמוד השדרה למאמצי ההרחבה של פלטפורמת התשלומים של מא.
"פינטק לוקחת את המערכת הפיננסית המקורית ומשפרת את הטכנולוגיה שלה, " אמרה מא במהלך ועידת סין ביום שישי שאורגנה על ידי ה- South China Morning Post (SCMP). "TechFin הוא לבנות מחדש את המערכת בטכנולוגיה. מה שאנחנו רוצים לעשות זה לפתור את הבעיה של חוסר הכלה."
הפוסט, פרסום בבעלות עליבאבא, ציטט את מא באומרו, "לכל אחד צריך להיות חשבון בנק." לשם כך, השירותים הפיננסיים של עליבאבא המסונפת לקבוצת שירותים פיננסיים (המנהלת את אליפיי) החלו להתמקד בשווקים מתעוררים כמו הודו, הפיליפינים ומלזיה - אזורים שנחשבים לא מועטים בהשוואה לשווקים מבוססים כמו אירופה וארצות הברית..
נמלה מנהלת גם את Yu'E Bao, קרן שוק כסף שהושקה בשנת 2013 ומציעה ריבית גבוהה יותר על חסכון ונזילות גדולה יותר מרבים מהבנקים המסורתיים בסין.
באשר לאופן שבו Alipay והמושג "TechFin" עומדים מול פלטפורמות התשלום הקיימות, מא תיארה את שאיפתו ככזו שהיא פחות קשורה לתחרות ויותר לפתרון בעיה. "זו לא תחרות של מודלים עסקיים… קבלת מודל עסקי זה דבר פשוט אם אתה באמת פותר בעיה גדולה ויוצר ערך", ציטט אותו וושינגטון פוסט . "בהודו יש לנו למעלה מ -150 מיליון משתמשים שיכולים להריץ תשלומים ניידים תוך 20 חודשים. זה משהו שאנחנו מרגישים גאים בו."
