- משרד: Ebersole FinancialJob כותרת: מייסד / CEOC אישורים: CFP® ו- CFA
ניסיון
ג'יימי אברסול הוא המייסד והמנכ"ל של חברת איברסול פיננסי. הוא נהנה לקיים אינטראקציה אישית עם כל הלקוחות ומפקח על כל החשבונות, תוך שימוש בידע המקיף שלו באסטרטגיות השקעה, ניהול סיכונים, מודלים של הקצאת נכסים, תכנון פרישה, ומס הכנסה ותכנון מתנה עבור אנשים בעלי ערך נטו ומשפחותיהם.
לפני שהקים את חברת Ebersole Financial, ג'יימי בילה 15 שנה בעבודה עם מוסדות פיננסיים גדולים ועזר להם להשיג את יעדי ההשקעה שלהם. באותה תקופה הוא היה אחראי לפיקוח וניהול של תוכניות השקעה של יותר מ -1.5 מיליארד דולר מטעם אותם לקוחות.
בתחילת הקריירה עבד ג'יימי בעסקי התכנון הפיננסי וקרנות נאמנות. לאחר לימודי תואר שני במנהל עסקים, ג'יימי בילה את 15 השנים הבאות בעבודתו של אליאנץ פרטטי אקוויטי פרטנרס (חלק מקבוצת אליאנץ) בניו יורק ובהמשך SL קפיטל פרטנרס (חלק מקבוצת סטנדרד לייף) בבוסטון, וניהל השקעות הון פרטיות מטעם משקיעים מוסדיים, לרבות חברות ביטוח, קרנות פנסיה ציבוריות ופרטיות ומשרדי משפחה. כמנהל מנהל בכל חברה, היה חבר בוועדת ההשקעות ואחראי על קביעת אסטרטגיית השקעות. לג'יימי ניסיון רב בעסקים משפחתיים, כילד, אח ונכד של בעלי עסקים קטנים, והוא מתענג על היותו חבר בקהילה העסקית המשפחתית בעצמו.
ג'יימי הרוויח תואר ראשון ושני מאוניברסיטת טאפטס באזור בוסטון. בהמשך הוא עשה תואר שני במנהל עסקים (MBA) מבית הספר למנהל עסקים אדום מקומבס באוניברסיטת טקסס באוסטין ותואר שני במנהל עסקים (MBA) מאוניברסיטת פונטיפיאה אוניברסידד צ'וליקה דה צ'ילה בסנטיאגו, צ'ילה. ג'יימי התגורר מעבר לים במשך תקופות ממושכות כולל מצבים במינכן, גרמניה; סנטיאגו, צ'ילה; לונדון, אנגליה; ווינה, אוסטריה.
ג'יימי הוא מתאם פיננסי מוסמך® (CFP), בעל סוכנות CFA וחבר במכון CFA (אנליסטים פיננסיים Chartered). הוא חבר פעיל ב- FPA (האגודה לתכנון פיננסי), המכהן בוועדת פיתוח הקריירה שלהם. הוא גם חבר באגודת האנליסטים בניירות ערך של בוסטון ומשמש בוועדת האלטרנטיבות והנכסים הריאליים שלהם. ג'יימי, המאפשר לו להכניס את אחד התשוקות האישיות שלו לחייו המקצועיים, משמש גם כחבר ועדת גולף במועצה לתכנון אחוזות בוסטון.
ג'יימי, כחבר פעיל בקהילה, מכהן בממשלת העיירה המקומית, וחבר הנהלה בקהילה ב"קרן וולסלי ". הוא גם חבר בוועדת ביקורת / כספים של רוזי פלייס בבוסטון.
חינוך
ג'יימי קיבל תואר ראשון ושני מאוניברסיטת טאפטס. הוא גם הרוויח שני תואר שני במנהל עסקים, האחד מאוניברסיטת טקסס באוסטין והשני מאוניברסיטת קטוליקה דה צ'ילה.
ציטוט מג'יימי אברסול
"ג'יימי אברסול, מייסד ומנכ"ל ב- Ebersole Financial, מחויב לעזור ללקוחותיו להשיג את יעדיהם הכספיים לשנה הבאה, העשור הבא והדור הבא."
