המרתון האמריקני המוביל זיקוק מרתון פטרוליום קורפ (MPC) קונה את Andeavor המתחרה ברשימת NYSE (ANDV) תמורת למעלה מ- 20 מיליארד דולר, כך נאמר בהודעה לעיתונות היום. (ראו גם, 9 מניות אנרגיה המוכנות לפריצה גדולה כמי שמתפרץ בשמן .)
מיזוג ליצירת זיקוק נפט אמריקאי הגדול ביותר
העסקה המשלבת את בתי הזיקוק העצמאיים השלישית והרביעית בגודלה בגודלה תיצור את חברת הזיקוק, השיווק והחברת הזרם הגדולה בארה"ב הגדולה ביותר. כחלק מההצעה, בעלי המניות של אנדיבור בסן אנטוניו, טקסס יכולים לבחור על 1.87 מניות ה- Findlay, מרתון פטרוליום מבוסס אוהיו, או 152.27 דולר במזומן, פרמיה של 24.4 אחוזים מעל מחיר הסגירה של אנדבור ב- 27 באפריל, על פי ההודעה. אם בעלי המניות יבחרו במניות, הם צפויים ליהנות מהתמורה ללא מס. בעלי המניות הקיימים של מרתון ואנדוור צפויים להחזיק בכ -66 אחוז ו -34 אחוז מהישות המשולבת בהתאמה.
מרתון צופה ליהנות מסינרגיות המוערכות בכמיליארד דולר בעלויות מוחשיות ואינטגרציה תפעולית. במהלך שלוש השנים הראשונות, מרתון מצפה לייצר יותר ממיליארד דולר מזומנים מצטברים לאחר העסקה. מרתון הודיעה כי היא אישרה תכנית רכישה חזרה של מניות בסך 5 מיליארד דולר בחוזק המספרים הצפויים הללו.
לגוף המשולב תהיה יכולת לעבד כ -3.1 מיליון חביות ביום, מדווח רויטרס. זה יתמוך על ידי רשת משותפת של תחנות קמעונאיות, נפט, גז טבעי וצינורות מוצרים מזוקקים.
לחברה המשותפת תהיה יכולת הזיקוק הגדולה ביותר בארה"ב, והיא תעלה על חברת Valero Energy Corp. (VLO). הפיזור הגאוגרפי יעדיף גם את העסקה מבחינה רגולטורית, שכן המרתון ממוקד במערב התיכון ובחוף מפרץ המפרץ, ובתי הזיקוק והצינורות של אנדבור נמצאים במערב ארה"ב.
גרג גוף, היו"ר ומנכ"ל אנדביור הנוכחי יצטרף למרתון פטרוליום כסגן יו"ר המנהל. המנכ"ל של מרתון פטרוליום, גרי המינגר, צפוי לנהל את הישות המשולבת.
מרתון מתכנן לשמור על אסטרטגיות הקצאת ההון הנוכחיות וכן על צמיחת הדיבידנד.
העסקה צפויה להיסגר במחצית השנייה של השנה.
נכון ליום שישי, לאנדיבור הייתה שווי שוק של 19.15 מיליארד דולר וסגרה על 122.38 דולר למניה, ירידה של יותר משני אחוזים.
מרתון הוא כיום הזיקוק האמריקאי השלישי בגודלו עם שווי שוק של 39.34 מיליארד דולר. מניותיה נסגרו במחיר של 81.43 דולר ליום שישי, ירידה של 1.81 אחוזים בהשוואה לסגירת היום הקודם. (ראו גם, מלאי זיקוק נפט עלולים לפגוע בשיאים חדשים בשנת 2018. )
מרתון שיחררה גם את הרווחים הרבעוניים של 37 מיליון דולר מתוך 8 סנט למניה מדוללת. ההכנסה מפעילות הסתכמה ב -440 מיליון דולר, על פי הודעה שפורסמה הבוקר באתר האינטרנט שלה.
