הפגישה האישית הראשונה שלך עם לקוח פוטנציאלי חשובה מכיוון שזה המקום בו אתה מציג את עצמך ואת היכולת שלך לשרת את צרכי הלקוחות שלך. אבל להרשים לקוח פוטנציאלי צריך לקרות לפני לחיצת היד הראשונה. למעשה, ישנם כמה צעדים שתוכלו לנקוט כדי להראות את הפנים הטובות ביותר בפני לקוח עוד לפני שאתם נפגשים באופן אישי.
Takeaways מפתח
- רשמים ראשונים סופרים - אז היו מוכנים, מאורגנים, ידידותיים, בזמן ובגדים כדי להרשים. חקרו את הלקוח מראש כך שתוכלו להיות הכי טובים להתחבר אליו ברמה האישית. אל תשכחו להראות ללקוח מי אתה גם כן - שאתה מנוסה, מקצועי ומוכן לעזור לשרת את צרכיהם. וודא שקל להם להשיג אותך באמצעות אפשרויות תקשורת מרובות, כך שהם יוכלו להשתמש בכל מה שהכי נוח לך.
תעשה את המחקר שלך
הרבה לפני שהפגישה הראשונה מתקיימת, התפקיד שלך לעשות קצת מחקר על הלקוח הפוטנציאלי. גלה ממה לאדם הזה הכי אכפת. מה הם מחפשים מבחינת תכנון פיננסי ועזבון? כמו כן, מהם התחביבים, האינטרסים והחלומות שלהם לעתיד? כל זה יכול להיכנס לפעולה כשמדברים על אפשרויות תכנון פיננסי. זה גם יראה כי אכפת לך מהאדם כאדם וסקרן את המטרות שלו - לא רק כלקוח, אלא גם כמי שמחפש חיים מגשימים ועתיד פיננסי בטוח.
יתכן שתוכל לקרוא על הלקוח שלך ועל תחומי העניין שלו בפלטפורמות השונות ברשת המדיה החברתית. עליכם לבצע מחקר כלשהו על מקום עבודתו של האדם על ידי עיון באתר החברה. במקום בו לקוח עובד יכול לספר לכם רבות על סוג הלחצים שעשויים להיות תחת האדם וכיצד הוא מסתכל על השוק. זה גם עשוי להראות לך כמה מהחששות שלהם עשויים להיות בעסק בו הם עובדים.
הראו את המקצועיות שלכם
לאחר שניהלת שיחת טלפון ראשונית עם הלקוח שלך, לא יכול להזיק לשלוח אליהם מכתב או אימייל שנכתבו באופן אישי, המביעים כי נהנית לדבר איתם, וכי אתה מצפה לפגוש אותם באופן אישי כדי לדון בכספים שלהם. עתיד ומטרות. עליכם לשלוח להם את כרטיס הביקור שלכם ולספק את כל פרטי הקשר שלכם, למקרה שירצו להגיע אליכם לפני הפגישה הראשונה. משלוח של ביו או קורות חיים משלך ללקוח פוטנציאלי הוא גם יתרון, מכיוון שהוא מאפשר ללקוח ללמוד יותר עליך ועל הכישורים שלך ולראות שאתה אדם שבנה קריירה, בדיוק כמוהם.
כדאי גם לשלוח לכל הלקוחות הפוטנציאליים שאלון פיננסי למילוי, אותו יוכלו להחזיר אליכם לבדיקה לפני הפגישה הראשונית. לאחר עיון בשאלון תהיה מוכן יותר לדבר על האופן בו הלקוח ירצה להתקדם מבחינת הצבת נכסיו וניהול עזבונו. מסמכים אחרים שתרצו לבקש מהלקוח להביא לפגישה הראשונה הם החזרי המס והצהרות החשבון שלו. והיה מוכן לענות על שאלות. על ידי סקירת תשובות הלקוח לשאלון הכספי, עליכם להיות מסוגלים לחזות מהן כמה מהשאלות שלו עבורכם.
הקל למצוא אותך
לפני הפגישה הראשונה, בדוק שוב עם הלקוח כדי לוודא שהוא יודע בדיוק איפה אתה פוגש אותו, בין אם זה במשרדיך או במקום אחר. ספק ללקוח הוראות ומפה, כך שאין סיכוי קטן שהוא ילך לאיבוד. כדאי גם להתקשר אליהם יום לפני הפגישה כדי להזכיר להם את השעה ואיפה הפגישה מתקיימת ולברר אם יש לכם שאלות נוספות עבורכם לפני הפגישה. אל תשכח להביע שאתה מצפה לפגוש אותם וליידע אותם שאתה בטוח שאתה תוכל לענות על צרכי התכנון הפיננסי שלהם.
היכונו להרשמות ראשונות
שורה תחתונה
רשמים ראשונים אכן נחשבים, ובגלל זה אתה צריך להתכונן לפגישה הראשונה שלך עם לקוח. התוודע ככל שתוכל על לקוח פוטנציאלי לפני שתפגוש אותם, ותשאיר אותו בביטחון שאתה האדם הנכון לענות על שאלותיו ולהשיג את יעדיהם הכספיים.
