הנסיגה האחרונה בקרנות הנסחרות בבורסה (ETF) מספקת הזדמנות לסוחרי הנדנדה להצטרף לתנופה באחד המגזרים עם הביצועים הטובים יותר השנה. מרבית הקרנות העוקבות אחר הקבוצה משקיעות בנאמני השקעות נדל"ן (REIT), שהן חברות שבעלותן ומפעילות נדל"ן לייצור הכנסה.
הריטים נראים מוצבים היטב כדי להמשיך ולהגיע ל 2020, בתנאי שהצמיחה הכלכלית תישאר יציבה והפד שומר על שיעורי הריבית נמוכים יחסית. כלכלה בריאה מבטיחה כי בעלי הבית יוכלו להמשיך ולהעלות בהדרגה את שכר הדירה, ואילו הגישה לכסף זול באמצעות שיעורים נמוכים מסייעת לבעלי נדל"ן לשירות חובות רכוש. יתר על כן, בהתחשב בכך ש- REIT מעביר 90% מהרווח הנקי שלהם למשקיעים בצורה של דיבידנדים, הם הופכים מושכים יותר כאשר תשואות האג"ח יורדות.
בעוד שסחר אלקטרוני ופשיטות רגל מעוגנות בפרופילים בקניונים גבו ללא ספק את מחירם על REITs קמעונאיים, הצורך ההולך וגובר בתשתיות לוגיסטיות ומרכזי הגשמה כדי לספק את דרישת ההזמנה המקוונת ממשיך ליצור הזדמנויות. יתרה מזאת, העלייה במחשוב ענן, האינטרנט של הדברים (IoT) והבינה המלאכותית (AI) מבשרת טובות גם על תשתיות טלקומוניקציה של צד ג 'ו REITs של מרכז נתונים.
מי שרוצה לקנות את המטבל בתעודות הסל של הנדל"ן צריך לשקול את שלושת הכספים המפורטים להלן. בואו נסקור את המדדים של כל אחד ונעבור באמצעות מספר אפשרויות מסחר.
Direxion Daily MSCI נדל"ן בול 3X מניות (DRN)
עם נכסים בניהול (AUM) של 64.77 מיליון דולר, Direxion Daily MSCI Real Estate Bull 3X מניות (DRN) שואף להחזיר פי שלושה מהביצועים היומיים של מדד MSCI US IMI Real Estate 25/50. אמות המידה כוללות REIT גדולים וקטנים כאחד, וקובעת כי כל ההקצאות במשקל של מעל 5% לא יכולות לעלות על 50% מהמדד. DRN, באמצעות חשיפתו הממונפת, מספק מכשיר מתאים למי שרוצה לבצע הימור אגרסיבי לטווח קצר בשוק הנדל"ן בארה"ב. על סוחרים לשקול להשתמש בצווי הגבלה כדי להילחם בפיזור ממוצע רחב יותר של 0.43% ולעיתים במחזור המניות האיטי. אמנם יחס ההוצאה של תעודת סל של 1.04% יושב על הצד היקר, אך זה לא משפיע יתר על המידה על המסחר הפעיל. נכון ל 27- בנובמבר, 2019, הקרן מציעה תשואת דיבידנד של 1.59% וצברה 72.21% שנה עד היום (YTD).
מאז הממוצע הנע פשוט ל -50 יום (SMA) שחלף מעל ל- 200 יום SMA בתחילת מרץ כדי לייצר אות קנייה "צלב מוזהב", המניות של DRN המשיכו במגמת עלייה מתמדת. במהלך תשעת החודשים האחרונים, הנסיגה לקו המגמה הכחול המנוקד סיפקה תמיכה איתנה. לכן, הנובמבר של חודש נובמבר אחר קו המגמה הנצפה הזה מציע לסוחרי הנדנדה נקודת כניסה בעלת סיכוי גבוה. מי שלוקח עמדה צריך לבצע צו הפסד מתחת לשפל של 23 בנובמבר, במחיר של 28 דולר, ולחשוב לקחת רווחים בסמוך לשיא 52 השבועות ב 32.43 דולר.
ProShares אולטרה נדל"ן (URE)
ל- ProShares Ultra Real Estate (URE) יש מטרה לספק פעמיים את ההחזר היומי של מדד הדאו ג'ונס בארה"ב. המדד הבסיסי של הקרן מורכב מחברות ו- REIT המשקיעים בנכסים למגורים, דירות, משרדים ונכסים. נבון מסחרי, נזילות יומית של נפח דולר של למעלה ממיליון דולר יחד עם מרווח פרעון ממוצע הופך את תעודת תעודת הסל בת ה -12 לבחירה מתאימה למי שמחפש לבצע הימור מכוון על הנדל"ן בארה"ב. הסוחרים צריכים לשים לב שמנגנון האיזון מחדש של הקרן הופך את התשואות ליותר מיום אחד בלתי צפויות בגלל השפעות ההרכבה. URE שולט על נכסים נטו של 151.56 מיליון דולר, גובה דמי ניהול של 0.95% וספורט רווח YTD של כ- 50% נכון ליום 27 בנובמבר 2019. הקרן מניבה 1.05%.
מחיר המניה של URE נותר במגמת עלייה מסודרת מאז מרץ, כאשר ה- SMA ל -50 יום וקו מגמה מספקים רצפה לרוב המטבלים האחרונים. ה- retracement של החודש לקו המגמה שעדיין מופעל במשחק מוצא גם תמיכה נוספת מגובה התנופה ביוני ויולי בדמות ההתנגדות הקודמת שהופכת כעת לתמיכה. סוחרים שקונים ברמות נוכחיות צריכים לקבוע צו עצירה איפשהו מתחת ל 82.50 $ ולכוון לנעול רווחים במהלך המייצג סיכון פעמיים לפחות. לדוגמה, מי שמשתמש בסטנדרט של 4.10 דולר (ההפרש בין מחיר הסגירה של 86.60 דולר ביום שלישי ל- 82.50 $) צריך לקבוע יעד רווח ליד 94.80 דולר.
תעודת סל iShares נדל"ן בארה"ב (IYR)
ה- iShares US Real Estate ETF (IYR) הושק בשנת 2000 ועוקב אחר הביצועים של מדד הנדל"ן האמריקאי של דאו ג'ונס. הוא מציע לסוחרים מכשיר וניל שאינו מיומן למעקב אחר המגזר. בתחום הריט, הקרן בסך 4.7 מיליארד דולר נוטה לעבר נכסים מתמחים, מגורים וקמעונאים, עם הקצאות אחוז בהתאמה של 31.55%, 14.72% ו -11.20%. הבעלים של מגדל הסל האמריקני מגדל תאגיד (AMT) לוקח את משקל המניה הגבוה ביותר ב -7.50%. סוחרים נהנים מממרחים פרוטים צמודים ונזילות בשפע, כאשר למעלה מ- 6 מיליון מניות מחליפים ידיים ביום. נכון ל 27- בנובמבר, 2019, IYR מנפיקה תשואה דיבידנד של 2.57% והחזירה 25.53% על השנה. לשם השוואה, חברת S&P 500 הממוצעת צברה 25.28% ותשואה של 1.88%.
מכיוון ש- IYR עוקב אחר אותו מדד בסיסי כמו URE, שתי התרשימים נראים דומים להפליא. התג השני בחודש של קו המגמה שנמצא בתוקף מאז הרבעון הראשון מאפשר לסוחרים להיכנס למניה בצעד של מגמה נגדית. מדד החוזק היחסי (RSI) נותן קריאה הנמצאת מתחת לטריטוריה של קנייה יתר, ומספק מקום מספיק למחיר לבחינת מחירים גבוהים יותר לפני איחודו. מכיוון שהקרן גובה דמי ניהול נמוכים יותר, שקול להשתמש בנתיב נגרר כדי לאפשר לרווחים לרוץ. כדי ליישם את טכניקת היציאה הזו, מקם עצירה ראשונית מתחת לשפל הנדנדה בנובמבר והעלה אותה תחת כל שוקת עולה עולה.
StockCharts.com
