סטיב סטנגנלי

• משרד: Clear View Wealth Advisors, LLC כותרת ג'וב: ניהול חבר / מתכנן פיננסי אישורים: CFP®, CRPC®, AEP®, CCFS

ניסיון

בתור איש מקצוע מתכנן פיננסי ™ CERTIFIED ™, סטיב סטנגנלי מעניק ייעוץ כספי, מיסוי, פרישה ומימון במכללות לימודים במשך למעלה מ -30 שנה לאנשים פרטיים, משפחות ובעלי עסקים ברחבי בוסטון רבתי, עמק מרימארק וניו-המפשייר.

מבחינה מקצועית, סטיב רואה את עצמו כמאמן פיננסי או נווט. תפקידו לעזור ללקוחות לנווט בים הבלבול שהוא הכספים האישיים. הוא עבד קשה כדי לפתח את ניסיונו ולהרכיב את סוגי הכלים הדרושים כדי לעזור ללקוחותיו עם מגוון אתגרים פיננסיים, כולל גירושין, מימון שכר לימוד במכללות ובניית תיקים יעילים למטרות השקעה ארוכות טווח.

בעבודתו המקצועית, סטיב מושפל בידיעה שאנשים מפקידים עליו את עושרם המוערך - ללא קשר לסכום - או מבקשים את הנחיותיו בכל מספר סוגיות המשתנות חיים שיכולות להשפיע על השורה התחתונה האישית שלהם. הוא מוצא את זה מתגמל ומזוויע בכל פעם שלקוח מפקיד אותו לא רק עם הכסף שלהם לניהול אלא החלומות שלהם. כמו רבים מבני גילו, סטיב הוא חבר ב"דור הכריך "המסייע לטפל בהורים קשישים תוך גידול משפחה משלו.

סטיב יודע איך זה מרגיש לנסות להתמודד עם הפרטים המתסכלים של מדיקייר ושל "חור הסופגניות" של חלק D. הוא יודע איך זה מרגיש ללהטט את האחריות כנותן טיפול זקן עם לוח הזמנים התובעני של ילדי גיל בית הספר. סטיב מכיר היטב את תחושת האובדן שנוצרה כתוצאה מצמצום או ירידה תאגידית בלתי צפויה בעסקים או מוות פתאומי של אדם אהוב.

בתחילה, סטיב היה נציג רשום המזוהה עם מתווך עצמאי. לאחר מכן הוא היה מקושר עם מתווך בית חוט לאומי שהשלים את תוכניות ההכשרה הנרחבות שלהם וניצל את ההזדמנות להשלמת הדרישות החינוכיות לשני הייעודיים לתכנון הכספי של סטיב. בסופו של דבר, סטיב החליט שהוא לא מתאים לתרבות של סוחר מתווכים ופנה לעבר חברות מכוונות יותר לתשלום בעלות תשלום בלבד. בשנת 2010 איחד את עיסוקו במשרד שלו, יועץ השקעות רשום על ידי המדינה, כדי להציע שירותי גמישות בתכנון פיננסי ומיסוי וכן פתרונות השקעה בעלות נמוכה של תעודות סל.

חינוך

סטיב קיבל את התואר הראשון בכלכלה מאוניברסיטת מסצ'וסטס בלואל ואת הטרשת הנפש בכספים מאוניברסיטת בנטלי.

ציטוט של סטיב סטנגנלי

"לעזור לאנשים לבחור בחירות כסף חכמות יותר. סטיב סטנגנלי עם Clear View Wealth Advisors הוא יועץ אמון ומתכנן מיסים בלבד בתשלום המספק ייעוץ אובייקטיבי שאינו קשור למכירת מוצרי השקעה או ביטוח כלשהם."