אי אפשר להפריז בתלות שלנו במים. למרות שבערך 70% מכדור הארץ מכוסה במים, רק חלק זעיר של 1% הוא טרי ונגיש לקיים יותר מ- 7 מיליארד אנשים.
למעשה, האו"ם חיבר דו"ח בשנת 2015 שהציע כי יתכן שבעולם יש רק 60% מהמים הנדרשים עד שנת 2030, בהיעדר שינויים גדולים במדיניות הגלובלית. בשורה התחתונה, מים הם מצרך יקר ונדיר יותר ויותר, כך שעכשיו זה יכול להיות הזמן הנכון לשקול להוסיף אותם לפורטפוליו שלך לצמיחה ארוכת טווח.
יועצי השקעות נוספים ממליצים על סחורות כקבוצת נכסים ייעודית לגידור נכסים אחרים בתיק הכולל שלך. אם אתה מסתכל על גיוון אחזקות הסחורות שלך כך שיכלול חשיפה למים, אתה יכול להסתכל במניות שירות מים בודדות אם יש לך את הזמן והנטייה - או שאתה יכול לבדוק את המעמד המתהווה של קרנות הנסחרות בבורסה (ETF) גדר את ההימורים שלך.
להלן שלוש מתעודות סל הבולטות יותר עבור המשקיעים שיש לקחת בחשבון. אמנם היו תשואות סולידיות בשנת 2019, תעודות סל אלה סיפקו גם תשואות חזקות יותר בחמש השנים האחרונות ועומדות להועיל כאשר הסקטור יעלה. כל הנתונים הם החל מה -14 בינואר 2020.
1. תעודת סל של מקורות מים של אינבסקו (PHO)
זהו תעודת סל המים הגדולה ביותר וניתן לטעון כי היא בעלת נכסים המנוהלים ביותר מ- 1.12 מיליארד דולר. שלא כמו קרנות מים אחרות, PHO ממוקמת בארה"ב, עם סל של 36 אחזקות הנוטה לכיוון חברות בינוניים וקטנים יותר, כבד במכונות וציוד וקל על תעשיות.
10 האחזקות המובילות של PHO מהוות כמעט 60% מהתיק; חברת דנהר, חברת ווטרס ורופר טכנולוגיות הן שלוש האחזקות הגדולות ביותר. המניות עולות ב -10% בחצי השנה האחרונה. המניה רשמה עליות בתקופות של שנה, שלוש שנים ו -5 שנים, בעלייה של 33%, 17% ו -10% בהתאמה.
2. תעודת סל גלובלית של אינווסקו (PIO)
תיק ה- PIO, עם נכסים המנוהלים במעל 200 מיליון דולר, עוקב אחר מדד המים העולמי של Nasdaq OMX ומתמקד בחברות גלובליות המייצרות מוצרים לשימור וטיהור מים. כפי שניתן לצפות, התיק נוטה בכבדות לעבר התעשייה והתעשייה, עם עדיפות חזקה לצמיחה ולערך גדול.
גם התיק די מרוכז, כאשר עשר האחזקות המובילות מהוות כמעט 55% מנכסיו. יש 43 אחזקות. השמות המובילים כוללים תאגיד דנהר, Geberit ו- Ecolab Inc.
בעוד שמשקיעים רבים מעדיפים PHO על ידי משקיעים רבים, PIO מהווה מחזה טוב למשקיעים עם אמון בהחזקות הבכירה של הקרן. המניות עולות ב -11% בחצי השנה האחרונה. לטווח הארוך התוצאות טובות יותר. הקרן הניבה תשואה שנתית של שלוש, שלוש וחמש שנים של 30%, 15% ו -8% בהתאמה.
3. תעודת סל גלובלית של Invesco S&P (CGW)
כפי שהשם מרמז, קרן זו עוקבת אחר מדד המים העולמי של S&P ומשקיעה בחברות בכל מכסי השוק העומדים לטובת תועלת מהביקוש הגובר למים, כולל איכות מים ותשתיות אספקה.
למרות של- CGW יש חשיפה עולמית, היא משוקללת בכבדות לארה"ב (כ- 48% מאחזקותיה) ולבריטניה (בערך 13%). כיום ישנן 51 חברות בסל הקרן, כאשר 10 האחזקות המובילות מהוות מעל 52% מכלל אחזקותיה; מפעלי מים אמריקאיים, קסילם וג'ברייט הם שלוש האחזקות הגדולות ביותר.
לחברה נכסים שנמצאים תחת ניהול כמעט 721 מיליון דולר. עד כה בשנת 2019 המניות לא מעט השתנו, בירידה של 0.90%. הקרן הניבה תשואה שנתית של שלוש, שלוש וחמש שנים של 30%, 15% ו -10% בהתאמה.
