סודה קוקה קולה החלה בשנת 1886 כאשר הרוקח באטלנטה, ד"ר ג'ון ס. פמברטון, יצר את המשקה הקל המפורסם כעת, אותו מכר במזרקת הסודה של בית המרקחת שלו. המשקה הייחודי זכה להצלחה בינונית, בממוצע תשע מנות ביום. לפני מותו מכר את מרבית חלקו לאסא גריגס קנדלר, איש עסקים באטלנטה, ששילב את חברת קוקה קולה (NYSE: KO) בשנת 1892. קנדלר הרחיב את ההפצה למזרקות סודה בכל רחבי הארץ. עם עליית הביקוש לסודה, ג'וזף בידרנה התקין מכונות לבקבוק בחלק האחורי של בית המרקחת שלו במיסיסיפי, והפך לראשון בבקבוק קוקה קולה.
קוקה קולה צמחה והפכה לאחת מחברות המשקאות הגדולות בעולם, עם למעלה מ- 500 מותגים נוצצים ועדיין ולמעלה מ -3, 600 מוצרים שונים ברחבי העולם. בשנת 2017 הביאה קוקה קולה הכנסות של 35.4 מיליארד דולר. ב- 25 ביולי 2018 דיווחה קוקה קולה על רווחי הרבעון השני עם הכנסות נטו בירידה של 8% בהשוואה לרבעון הקודם. לקוקה קולה שווי שוק של 191.27 מיליארד דולר.
להלן ארבעת בעלי הקרנות הנאמנות הגדולות ביותר של קוקה קולה.
קרן מדד שוק המניות בסך הכל ואנגארד (VTSMX)
מחזיק קרנות הנאמנות הגדול ביותר, קרן אינדקס Vanguard Total Market Market ("VTSMX"), מחזיק 95.9 מיליון מניות קוקה קולה נכון ליום 29 ביוני 2018. השקעת הקרן בקוקה קולה מהווה 2.25% מסך המניות שהוחזקו בהן מהווה 0.60% מסך הנכס של VTSMX. קרן נאמנות זו נועדה לתת חשיפה רחבה לכלל ארה"ב. שוק המניות על ידי הכללת מניות צמיחה וערך שווי כובע קטן, אמצע שווי וכובע גדול.
נכון ל- 30 ביוני 2018 ל- VTSMX AUM 701.2 מיליארד דולר, יחס הוצאה של 0.14%, יחס מחזור של 3% ודורש השקעה מינימלית של 3, 000 דולר. לקרנות תשואה שנתית של חמש שנים של 12.60%.
מניות משקיעים בקרן אינדקס Vanguard 500 (VFINX)
נכון ליום 29 ביוני 2018, קרן אינדקס Vanguard 500 (להלן: "VFINX") מחזיקה 69.3 מיליון מניות של קוקה קולה, מה שהופך אותה לבעלת קרן הנאמנות השנייה בגודלה. VFINX מחזיקה ב -1.63% מסך המניות המוחזקות בתוך קוקה קולה. זה מהווה 0.73% מכלל הנכסים בקרנות. VFINX מושקעת ב 509 מניות המכסות מגוון רחב של ארצות הברית הגדולות. חברות המשקפות את מדד S&P 500.
נכון ליום 30 ביוני 2018, ל- VFINX יש 417.7 מיליארד דולר ב- AUM, יחס הוצאה של 0.14%, יחס מחזור של 3% ודורש השקעה מינימלית של 3, 000 דולר. לקרנות תשואה שנתית של חמש שנים של 13.26%.
SPDR S&P 500 תעודת סל (SPY)
265.1 מיליארד דולר תעודת סל זה מחזיקה 42.8 מיליון מניות של קוקה קולה, המהווים 0.73% מסך נכסיה ו -1.05% מכלל המניות שהוחזקו בקוקה קולה נכון ל -19 ביולי 2018. הקרן עוקבת אחר מדד S&P 500 בעקבות סחר מנוהל באופן פסיבי גישת שכפול מלא שהושקעה ב 505 מניות. לקרנות תשואה שנתית של חמש שנים של 13.28% נכון ליום 30 ביוני 2018.
מניות מוסדות קרן אינדקס מוסדיים של ונגארד (VINIX)
נכון ליום 30 ביוני 2018, הקרן המוסדית הזו 223.5 מיליארד דולר עוקבת אחר מדד S&P 500 בעקבות גישה שכפול מנוהלת ושכפול מלא שהושקעה ב 507 מניות. מניות המוסדיים של Vanguard Institution Fund ("VINIX") מחזיקה 37.0 מיליון מניות של קוקה קולה המהוות 0.87% מכלל המניות שהוחזקו נכון ליום 29 ביוני 2018. מניות קוקה קולה מהוות 0.73% מסך נכסי התיק. לקרנות תשואה שנתית של חמש שנים של 13.39%. זוהי הגרסה המוסדית של קרן אינדקס Vanguard 500 וזמינה רק למשקיעים מוסדיים. ההשקעה המינימלית היא 5 מיליון דולר.
