משקיעי המניות פרחו בשנת 2016 כשכל המדדים העיקריים בארה"ב הגיעו לשיאים. אבל בזמן שוול סטריט קופצת בלונים, שוק ההנפקות (ההנפקה הציבורית הראשונית) נמוג עם מספר שיאים של הנפקות שהוגשו ותמחרו, וסכום הון מושקע. בנוסף, 2016 הייתה שנה לא טובה עבור ביצועי המניות בהנפקה.
אם לפרוש זאת בפרספקטיבה, הסכום הכולל שגויס עבור הנפקות בשנת 2016 היה פחות מהסכום עבור ההנפקה הגדולה היחידה בכל הזמנים (נכון ל -7 בספטמבר 2018) - עסקת Alibaba Group Holding (BABA) לשנת 2014 שגייסה 21.8 מיליארד דולר.
על פי נתוני רנסנס קפיטל, היו רק 119 הגשות הנפקה בשנת 2016, המספר הנמוך ביותר מאז 2009 וכמות ההון הקטנה ביותר שגייסה במשך 10 שנים. יתרה מזאת, בהתבוננות בביצועים, הנפקות ההנפקות של 2016 חזרו רק 0.6 אחוזים החל מה 12- בדצמבר 2016, הרבה מתחת ל- S&P 500.
ZTO אקספרס
ההנפקה הגדולה ביותר של השנה הייתה גם אחת המוצלחות ביותר. באוקטובר גייסה חברת המשלוחים הסינית ZTO Express (ZTO) 1.4 מיליארד דולר בהנפקה ציבורית. ZTO תמחרה 72.1 מיליון מניות במחיר של 19.50 דולר למניה, שהיה מעל למחיר היעד שלה בין 16.50 - 18.50 דולר. בפתיחת הציבור, ZTO הגדילה את הגישה למזומנים, מה שיעזור לה לנצל את שוק שירותי המסירה הגדול בעולם, כאשר נפח החבילות הכולל בסין פגע ב -20.7 מיליארד דולר בשנת 2015 על פי תשקיף ה- ZTO Express.
המניות ב- ZTO Express נפתחו מתחת למחיר ההנפקה שלה, כאשר המסחר הראשון עמד על 18.40 דולר למניה ונמצא בירידה מתמדת. הוא נסגר ב- 7 בספטמבר 2018 במחיר של 17.69 דולר למניה.
הנפקות מיטב הביצועים הטובים ביותר
למרות הפעילות המאופקת והסך הכל בביצועים היו כמה מהבלוגים, עם חמש חברות שצברו למעלה מ 100% עד היום מאז התפרסמו. חברות ההנפקה בעלות הביצועים הטובים ביותר בדצמבר 2016 היו:
- 1. Acacia Communications: Acacia Communications Inc. (ACIA) התפרסמה בחודש מאי לאחר שגייסה 103 מיליון דולר. חברת התקשורת מתמחה במוצרים שמעבירים נתונים מחיבורים אופטיים לשבב מבוסס סיליקון, המסייע לחברות טק לזהות בעיות ביצועים. החברה מסתמכת על מספר מצומצם של לקוחות מפתח. נפתח במחיר של 23 דולר למניה, המניה עלתה ב -193 אחוזים והייתה ההנפקה בעלת הביצועים הטובים ביותר של שנת 2016. 2. AveXis: AveXis Inc. (AVXS) היא חברת טיפולי גנים מבוססת אילינוי, אשר פיתחה טיפולים לחולים הסובלים מחיים נדירים ולעיתים קרובות מחיים. מחלות גנטיות מאיימות. בפברואר היא גייסה קצת פחות מ -100 מיליון דולר ומחיר המניה שלה עלה 169 אחוזים באמצע דצמבר. 3. Novan: Novan Inc. (NOVN) הינה חברה לפיתוח תרופות אשר פיתחה טיפולים מבוססי חנקן בתחום הדרמטולוגיה. נובאן, שהוקמה בשנת 2006, גייסה 44 מיליון דולר והחזירה 147 אחוז באמצע דצמבר. 4. אימפיני: Impinj Inc. (PI) היא יצרנית מבוססת סיאטל של תוכנות ומכשירים לזיהוי תדרים רדיו. לאימפינז יש שותפויות באסיה ומוכרת מוצרים באופן מקומי ובמזרח התיכון ואפריקה. לאחר 16 שנה החברה התפרסמה השנה וגייסה 67 מיליון דולר והייתה בעלייה של 135 אחוז עד אמצע דצמבר. 5. Twilio: Twilio Inc. (TWLO) היא חברת תקשורת בענן שפרסמה בציבור ביוני שגייסה 150 מיליון דולר במחיר הצעה של הנפקה של 15 דולר למניה. Twilio מאפשר למשתמשים לשלוח ולקבל שיחות טלפון והודעות טקסט באמצעות תוכנית שמתארחת אך ורק בענן. ביום המסחר השלישי שלה עלה טוויליו ב -90 אחוז ובאמצע דצמבר עלה 101 אחוזים.
נכסים אחרים
ההנפקה השנייה בגודלה בשנת 2016 הייתה אפליקציית המסרים הסלולריים מבוססי יפן. ליין גייסה 1.1 מיליארד דולר ויצאה לפרסום ביולי והציעה 35 מיליון מניות במחיר מבצע של 32.84 דולר. במרץ אותה השנה היו לליין מעל 200 מיליון משתמשים חודשי, ובניגוד לאפליקציות ההודעות הפופולריות האחרות WhatsApp ו- Viber, Line הציעה מעל 30 אפליקציות שונות להורדה מהפלטפורמה שלה. אפליקציות אלה נעות בין משחקים להזרמת מוסיקה.
את שלושת ההנפקות הראשונות על פי גודל לשנת 2016 היא חברת שירותי הפרישה הפיננסית אתנה הולדינג, שגייסה 1.08 מיליארד דולר.
