מרכיב חשוב בכל מקצוע הוא התעדכנות באסטרטגיות, מחקר ושיטות עבודה עדכניות בתחום. למקצוע היועץ הפיננסי ישנם מספר פרסומים מקוונים ודפוסים כדי ליידע ולחנך את קהל הקוראים שלהם. מרבית הפרסומים הפופולריים מתרגמים מחקר אקדמי, מגמות עכשוויות, פרקטיקות וחשיבה חדשה למאמרים קלים להבנה. בנוסף למגזינים מודפסים, ישנם אתרים, שידורי אינטרנט, פודקאסטים ופורמטים אחרים של חינוך.
פרסומים פופולריים
תכנון פיננסי מציע מהדורה דפוסית וגם דיגיטלית. נוסדה בשנת 1970 והיא הפכה לפלטפורמה חינוכית רב-מדיה ליועצים והיא חלק מארגון SourceMedia, ארגון מדיה דיגיטלית עסקית לעסקים של Observer Capital. פלטפורמת התכנון הפיננסי שואפת לספק חדשות, מידע, חוות דעת והממצאים האחרונים כדי לתמוך במתכננים פיננסיים ולסייע להם בעסקיהם. בנוסף למגזין, תכנון פיננסי מייצר גם פודקאסטים, כנסים, ועלוני מידע. מאמרים עכשוויים כוללים " 6 דרכים חכמות לפנות ללקוחות מנהלים" ו"זה לא מאוחר לחסוך לפרישה ". יחד עם עדכונים על סיפורי החדשות האחרונים המשפיעים על מתכננים פיננסיים ועל לקוחותיהם כמו "האם ארה"ב צריכה להעלות את הגיל למינימום חלוקה נדרשת."
מגזין היועצים הפיננסיים הוא פרסום מפורסם נוסף המגיש מתכננים פיננסיים, יועצי השקעות רשומים (RIA) וסוחרי מתווכים עצמאיים. הוא מתמקד במידע המתאים ביותר ללקוח העשיר. בנוסף, פרסום זה נועד לחרוג מגישות התכנון המסורתיות ולהציג יישומים חדשים יותר של ניהול פיננסי. הנושאים העכשוויים כוללים את גישתו של טראמפ לרפורמה במיסים ב"צוות טראמפ מחסור ותכנית ברורה לרפורמת מיסים מהירה "וסיפור מדוע תעשיית 401, 000 צומחת, " העסק הגדול של 401 (k) s."
רשת ThinkAdvisor כוללת שפע של מידע ומשאבים ליועצי השקעות. ההצעות כוללות תוכן דיגיטלי ושני מגזינים למנויים, יועץ השקעות ומגזין מחקר . הנושאים העדכניים במגזין יועץ ההשקעות כוללים "התפתחות ניהול פעיל" ו- "סחר חופשי יכתוש מתווכים שהוזמנו."
InvestmentNews.com הוא פורטל חינוך ליועצים המציע תוכן מקוון בחינם כמו גם מגזין מודפס וגרסה אלקטרונית תמורת דמי מנוי. מאז 1998, InvestmentNews הפיצה מידע על יועצים פיננסיים על פני הענף, השוק ואירועים פיננסיים שוטפים. פלטפורמה זו גם מפגישה בין קוראים ומומחים עם שידורי אינטרנט וכנסים שנועדו לעזור ליועצים להרחיב את עסקיהם. כמה סיפורי תוכן חדשים בחינם של InvestmentNews עוסקים בפרישה. סיפורי חדשות אחרונים כוללים "שלטון הנאמנים של DOL תחת מצור" ו"השפעה על השקעה בעידן טראמפ ".
RIABiz.com נקשר לעצמו כ"חדשות, חזון וקול לקהילה המייעצת. "אתר זה משלים את הנוכחות המקוונת שלו עם עלון יומי בחינם כמו גם סמינרים מקוונים אינטראקטיביים. (לפרטים נוספים, ראו: טכנולוגיה פופולרית עבור RIAs .)
ל- Investopedia.com פורטל המוקדש ליועצים פיננסיים המתעדכן מספר פעמים ביום.
כתב העת לתכנון פיננסי הוא הפרסום המלווה לעמותה לתכנון פיננסי (FPA). יומן זה נגיש רק לחברי ה- FPA והוא כלול בחברות בתשלום. מאמרים לדוגמא מהגיליון הנוכחי כוללים "אסטרטגיות לתכנון עזבונות חדישים להעברת יעילות עושר" ו"ביטוח סיעודי: השוואות לקביעת האפשרויות הטובות ביותר עבור לקוחות. "(ראה עוד: מבוא לארגונים לתכנון פיננסי .)
בשורה התחתונה
מגזיני היועצים הפיננסיים המובילים ואתרי המלווה שלהם משמשים כדי לעדכן את היועצים המקצועיים עם מידע שיועיל לנוהגיהם ולקוחותיהם. התוכן המקוון בחינם מרחיב ומגזיני מנויים בתשלום מרחיבים את מגוון המידע העומד לרשות אנשי המקצוע בתכנון פיננסי. (לפרטים נוספים ראו: אנשי מקצוע פיננסיים: היתרונות בהצטרפות לאיגוד .)
