מניות קמעונאיות ייחודיות מסתמכות מאוד על כוח הקנייה של הצרכנים, על שוק העבודה החיובי ועליית השכר. לפיכך, אין זה מפתיע שהתעשייה ביצעה ביצועים טובים יותר במדד S&P 500 בכ- 7.5% במהלך החודש האחרון, לאחר שדווח המשרות ביוני מאוכזב. כמו מרבית המגזרים האחרים, גם הדיבורים על מיתון מתקרב והתפתחויות מתמדת במלחמת סחר השולטות בעדכוני החדשות לא עזרו לחלל.
עם זאת, עידוד אמון הצרכנים ביולי ונתוני המכירות הקמעונאיות מצביעים על יסודות בסיסיים בסיסיים. מדד אמון הצרכנים של מועצת הכנסים (CB) רשם את הקריאה הגבוהה ביותר מאז דצמבר, בעוד מכירות הליבה הקמעונאיות בחודש גדלו ב -1% - ועברו בקלות על תחזית האנליסטים לעלייה צנועה של 0.4%. יתרה מזאת, קמעונאים רבים המתמחים ממשיכים לעבור פעילויות ארגון מחדש והרחבה בכדי לספק חווית קנייה בהתאמה אישית יותר בעידן הדיגיטלי.
מבחינה טכנית, שלוש מניות קמעונאיות מתמחות יושבות בתמיכה מכריעה ונראות מוכנות להתמודד גבוה יותר לקראת עונת הקניות הקרובה לחג. להלן, אנו דנים כיצד כל חברה מציגה את המודל העסקי שלה כדי לשמור על תחרותיות ובוחנת מספר הזדמנויות מסחר כדי לחרוג מציאה.
אולטה ביוטי בע"מ (ULTA)
Ulta Beauty, Inc. (ULTA) פועלת כמשווק יופי בארצות הברית המציעה מגוון מוצרי קוסמטיקה, טיפוח עור, ניחוח, מוצרי טיפוח לשיער ואביזרי סלון. קמעונאית היופי מציעה גם סלונים בחנות מלאה, ומספקת שירותי שיער, עור וגבות. על פי מאמרו של ברון, אנליסט גוגנהיים סטיבן פורבס מאמין כי השקעה במרכזי הגשמה מהירים יותר יחד עם חדשנות דיגיטלית - כמו שימוש בבינה מלאכותית (AI) להתאים אישית את חווית הקנייה - מציבה את אולטה ביוטי בעמדה להבטיח נתח שוק נוסף. החברה מדווחת על הכנסותיה ברבעון השני ביום חמישי, 29 באוגוסט, לאחר סגירת השוק. נכון ל -19 באוגוסט, 2019, מניות אולטה ביוטי מהוונת שוק של 18.83 מיליארד דולר והיא נסחרת ב -31.53% מרשים על השנה, והיא הצליחה להשיג את התעשייה הקמעונאית השונות ו- S&P 500 ב -18.04% ו -16.3% בהתאמה.
למרות עליית השנה החזקה של המניה (YTD) החזקה של המניה, המחיר צנח בכ 10% בחודש האחרון, אך הוא מוצא תמיכה מכרעת במחיר של 318 דולר מקו אופקי בן 12 חודשים והממוצע הנע פשוט ל -200 יום (SMA). מי שתופס עמדה ארוכה ברמות הנוכחיות צריך לצפות לחזור חזרה ל -360 דולר - אזור בו המחיר עשוי להיתקל בהתנגדות מקו המגמה העליונה של טווח המסחר שנמצא על כנו מאז תחילת אפריל. נהל את סיכון החיסרון על ידי ביצוע הזמנת הפסד תחת הנמוך של החודש הנמוך במחיר של $ 315.49.
חברת אספקת טרקטורים (TSCO)
עם שווי שוק של 12.13 מיליארד דולר, חברת טרקטור אספקת טרקטור (TSCO) מחזיקה ומפעילה חנויות קמעונאיות בסגנון אורח חיים כפרי בארצות הברית, ומכוונת לחקלאים ופלאצי פנאי. החברה, המונה 1, 790 חנויות ברחבי 49 מדינות, הוסיפה לאחרונה למעלה מ- 100, 000 פריטים לאתר שלה, יחד עם אופציות לקנות-באינטרנט-איסוף בחנות כדי להגן על התחרות מצד ענקית המסחר האלקטרוני Amazon.com, Inc. (AMZN). יתרה מזאת, תוכנית הנאמנות החדשה של מומחה הקמעונאות הכפרית, מועדון השכנים, אמורה לעזור להתאים מבצעים בצורה יעילה יותר. לאנליסטים יעד מחיר של 12 חודשים על המניה עומד על 115.58 דולר - 15% מעל הסגירה של 100.55 דולר ביום שישי. למרות שמניית אספקת הטרקטור צברה 21, 30% בתמ"ג, היא צנחה 10.47% בחודש האחרון נכון ל -19 באוגוסט 2019. המשקיעים מקבלים תשואת דיבידנד של 1.19%.
מניות אספקת טרקטורים צברו במגמת עלייה מסודרת בין סוף דצמבר ליולי, כאשר ה- SMA בת 50 הימים משמשת כקו תמיכה. מאז הדפסת שיא של 12 חודשים ב- 19 ביולי, המחיר נסוג בחדות, והעניק הזדמנות לסחר בנדנדה לקנות. חפש נקודת כניסה בסמוך ל 97.50 $, שם המחיר מוצא מפגש של תמיכה מגובה הנדנדה בפברואר, מאי הנדנדה ו- 200 יום SMA. לאחר הסחר, שקול לקבוע צו ברווח הרווח קרוב להתנגדות על 112.50 $ ולחתוך הפסדים אם המחיר לא מצליח להחזיק את רמת 95 $.
חברת חלקים מקוריים (GPC)
חברת חלקים מקוריים (GPC) מפיצה החלפת רכב, חלקים תעשייתיים ומוצרים עסקיים בצפון אמריקה כמו גם ברחבי העולם. החברה הודיעה ביולי כי חברת הפצת הרכב בבעלותה המלאה בלונדון, Alliance Automotive Group, הסכימה לרכוש את טוד גרופ - מפיץ מוביל של חלקי חילוף ואביזרים עבור המשק העצמאי הכבד. ההנהלה צופה כי העסקה תרחיב את טווח ההגעה של החברה באירופה ותניב הכנסות שנתיות של כ- 85 מיליון דולר. לאחרונה, הסכימה קמעונאית חלקי הרכב בסך 13.12 מיליארד דולר למכור את חברת הבת המפיצה שלה לחלקים חשמליים ותעשייתיים EIS, Inc. כדי לממן צמיחה אורגנית ורכישה, להשקיע מחדש את העסק, לרכוש מחדש מניות ולהחזיר חובות. מניות חלקים מקוריים צנחו כמעט 15% במהלך החודש האחרון נכון ל -19 באוגוסט 2019. עם זאת, תשואת דיבידנד אטרקטיבית של 3.43% מקזזת באופן חלקי את פיחות ההון.
מאז שהגיעו ל- YTD הגבוה בתחילת אפריל, מניות מקוריות של חלקים מקוריים נעות בתוך ערוץ יורד מוגדר היטב. מעבר לקו הערוץ התחתון של התבנית במחיר של 88 $ מספק הזדמנות מצוינת לסחר / תגמולים. מי שלוקח כניסה צריך לקבוע יעד רווח לכיוון המגמה העליונה של הערוץ על 103 דולר ולמקם עצירה מתחת ל -15 באוגוסט במחיר של 87.92 דולר. הסחר מציע יחס סיכון / תגמול של קצת יותר מ- 1: 7 (תגמול של 13.21 דולר למניה / סיכון של 1.88 דולר למניה), בהנחה שביצעה במחיר הסגירה של יום שישי 89.79 דולר.
StockCharts.com
