תוכן העניינים
- מה זה Venmo?
- Venmo חוזר לפלסטיק
- Venmo מקל על פיצול שטרות
- כרטיס החיוב של Venmo
עם Apple Pay Cash, Google Pay, Facebook Messenger ו- Snapcash, מנהיגי התעשייה הטכנולוגית הקלו על אי פעם להחליף כסף באופן מקוון על ידי שילוב שירותי העברת כספים במכשירים אישיים ומדיה חברתית. במשך זמן מה זה נראה כאילו סמארטפונים יהפכו לארנקים החדשים - ואז הגיעה Venmo.
Takeaways מפתח
- Venmo התפתחה כאחת האפליקציות הפופולריות ביותר להעברת כספים אלקטרונית, מגורם אחד למשנהו. בניגוד למתחרותיה, Venmo אינה מחייבת משתמשים לשלוח או לקבל יותר כסף. החברה, שבבעלותה, PayPal פרסמה את בעל כרטיס חיוב מפלסטיק כדי להרחיב את המתחרים עם כוכבי על אחרים כמו בלוטים וזל.
מה זה Venmo?
Venmo היא האפליקציה הסלולרית שהפכה מימון אישי לפלטפורמה חברתית.
נרכשה על ידי חברת המסחר האלקטרוני בריינטרי ב -26.2 מיליון דולר בשנת 2012 ואז על ידי פייפאל תמורת 800 מיליון דולר רק שנה לאחר מכן, Venmo הפכה לאחת מהיישומים הניידים הפופולריים ביותר עבור תשלומי "אדם לאדם" (P2P) בקרב אלפי שנים ב ארצות הברית. מבין 65% מהילדים 20 עד 30 המשתמשים באפליקציות תשלום, יותר משני שלישים (68%) מהם משתמשים בוונמו, לעומת 22% המשתמשים באפליקציה לנייד של הבנק שלהם.
למרות הפופולריות של Venmo בקרב משתמשי המובייל, החברה הודיעה ביוני כי תציג כרטיס חיוב משלה בשיתוף עם Mastercard MA. בעוד שכרטיס החיוב הוא כמעט בוודאות הניסיון האחרון של פייפל לייצר הכנסות מ- Venmo, החדשות מגיעות כניצחון גדול למשתמשים, שיכולים כעת להשתמש במאזן Venmo שלהם כדי לבצע רכישות באופן אישי בכל מקום שמאסטרקארד מתקבל בארצות הברית.
הצעד לביצוע העברות כספים ברשת, רק כדי לחזור לפלסטיק עשור לאחר מכן, עשוי להיראות מפתיע עד שתחשיב שהתחרות של Venmo השתנתה באופן דרמטי מאז שהושקה בשנת 2009. Venmo העכשווית מתחרה על משתמשים בבנקים המובילים במדינה, ענקיות המדיה החברתית, וסטארט-אפים שנמצאים במערבל מטורף לדור הלקוחות הבא.
מדוע Venmo חוזר לפלסטיק
שחרור כרטיסי החיוב של Venmo מגיע בין התחרות ההולכת וגוברת בתחום התשלומים הדיגיטליים בשנתיים האחרונות. ביוני 2017 שילבה אפל תשלום עמיתים לעמית ב- iMessage בצורה של Apple Pay. פחות משנה לאחר מכן בפברואר 2018 הגיבה גוגל באמצעות Google Pay, המאפשרת רכישות מקוונות והעברות כספים באמצעות Gmail. עם זאת, ככל הנראה המאיים ביותר על ונמו הוא זל.
בספטמבר האחרון חבר קונסורציום של בנקים בארצות הברית להשקת Zelle, אפליקציית העברת כספים המאפשרת ללקוחות להחליף כספים בין חשבונות בנק באופן מיידי. זל מגובה על ידי כמה מהבנקים הגדולים במדינה, כולל וולס פארגו, ג'יי.פי מורגן ובנק אוף אמריקה.
שווי העסקה הממוצע של זל הוא כ -300 דולר, על פי Business Insider Intelligence, ונפח זה עולה בראשית כל חודש. (לעומת זאת, Venmo נע סביב 10 $.) הדבר עשוי להצביע על כך ש- Zelle משמשת לעתים קרובות יותר להעברות הקשורות לתשלומי שכר דירה או שירות, ואילו Venmo פופולרית לרכישות חברתיות בעלות ערך נמוך יותר.
יכול להיות שגם Venmo ו- Zelle משרתים דמוגרפיה של לקוחות שונים. לטענת לו אן אלכסנדר, נשיאת קבוצות פתרונות התשלום ב- Warning מוקדם, ייתכן ש- Gen-X ותינוקות בום-בייבי נוטים פחות להשתמש בשירות העברת כספים שמשלב בין כספים באמצעות מדיה חברתית ורשומה של עסקאות ציבורית. עם זאת, שימוש בשירות שמקודם על ידי הבנק שלהם עשוי להגביר את הנוחות עם מטבעות דיגיטליים והעברות בעלות ערך גבוה.
כאשר זל עמדה להגיע ל 27.4 מיליון משתמשים בסוף השנה, לעומת 22.9 מיליון הנוכחי של Venmo, PayPal השיקה את מה שעשוי להיות התגובה האגרסיבית ביותר שלה לתעשיית הבנקאות עד כה: כרטיס חיוב צבעוני, ממותג Mastercard.
לדברי רחל הובר, אנליסטית התשלומים באסטרטגיית כידון ומחקר, תשעה מתוך 10 עסקאות עדיין מבוצעות בנקודת המכירה הפיזית. על ידי התרחבות לשוק זה, PayPal יכולה להתחיל לגשר על הפער בין עסקאות פיזיות ואונליין.
"כרטיס מכיר את המותג עם סוחרים כמנגנון תשלום - וסוחרים הולכים להיות הגורם הגדול ביותר בהשגת רווחיות Venmo, " אמר הובר. "חשבו קשרים לשיווק ונאמנות, דמי אינטגרציה ומבצעי קידום מכירות. Venmo יש גישה לפלח צרכנים נחשק במיוחד - צפו מהם להשתמש בזה לטובתם."
בשיחת ועידה ברבעון השני דיווח מנכ"ל PayPal, דן שולמן, כי החדשות על כרטיס החיוב שלה ממותג Mastercard האיצו את הצמיחה במעורבות המשתמשים. מחזיקי חשבונות ב- Venmo ו- PayPal משתמשים כעת באפליקציות בכדי להקל על 35.7 עסקאות בשנה, עלייה של 9% לעומת הרבעון השני של 2017.
"אנחנו די מרוצים מהגידול בביקוש הראשוני לכרטיס Venmo", אמר שולמן.
Venmo עיבד תשלומים בסך 12 מיליארד דולר ברבעון הראשון של השנה, בעוד שיותר מ -25 מיליארד דולר עברו ברשת של זל באותה תקופה. מודיעין עסקים פנימיים מדווח כי יתכן שוונמו תופס, מכיוון שהגידול השנתי של 97% בתשלומים המעובדים בשנה שעברה הוא יותר מכפול מזה של זל.
כרטיס החיוב של Venmo נמצא כרגע במהדורה מוגבלת, כאשר משתמשים רבים נאלצים "להיכנס לתור" באמצעות רשימת המתנה דיגיטלית. בניגוד לגרסת הבטא של כרטיס החיוב של Venmo, אשר הצטרף לשותף עם Visa VA, ניתן להשתמש במהדורה הסופית בכדי למשוך עד 400 דולר ליום בכספומטים המציגים את סימני האישור של MasterCard, Cirrus, PULSE או MoneyPass.
למרות שהכרטיס עשוי ביום מן הימים לתפוס את מקומו של כרטיס אשראי בארנקים המילניום לאחר שחרורו המלא, לא סביר שיחליף את כרטיסי הבנק שלהם. נכון לעכשיו, אין דרך להפקיד מזומנים או צ'קים לחשבון Venmo שלך מבלי לעבור בבנק שלך.
הלוואי שתוכל להשתמש במאזן הוונמו שלך במקומות נוספים, כמו מסעדות? ברים? חנויות בגדים? עכשיו אתה יכול. הצגת כרטיס Venmo. שמור את המקום שלך בתור עוד היום: https://t.co/5tuLUwzE1O pic.twitter.com/Desogsk96D- Venmo (@venmo) 25 ביוני 2018
Venmo הופכת שטרות לפיצול "פחות מביכים" למילניאלים
בני המילניום בפרט צברו את הפירות של המימון הדיגיטלי ומדווחים כי הם ניגשים למידע הכספי שלהם באמצעות מכשיר נייד שמונה וחצי פעמים בחודש בהשוואה לדורות אחרים. למעשה, על פי מחקר שנערך על ידי Scratch, כל אחד מארבעת הבנקים המובילים הוא בין 10 המותגים הפחות אהובים על ידי אלפי המילניום, כאשר 71% דיווחו שהם מעדיפים לבקר אצל רופא השיניים מאשר ללכת לבנק שלהם.
ניתן לזקוף את טווח ההגעה של Venmo בין בני המילניום לחלק משילוב האפליקציה של מדיה חברתית ומימון אישי. כשמשתמשים משלמים שכר דירה, מפצלים את כרטיסיית הבר שלהם או יוצאים לאכול, התשלומים מחוברים לעדכון חדשות ציבורי שלא דומה לפייסבוק.
על פי דובר Venmo, ג'וש קריסקו, השקיפות של Venmo הופכת את בקשת הכסף למעט פחות מסורבלת עבור הדור העני ביותר של המדינה.
"לשלוח לחברים שלך פתק וכולל אימוג'י מוציא את הסרבול מלבקש מחברך להחזיר לך את החלק שלהם בלשונית הבר אמש, " אמר קריסקו. "Venmo התחתן עם האלמנט החברתי והאלמנט הכספי, שאיש אחר לא הצליח לפצח וזה מה שמבדיל אותנו באמת."
Venmo אמנם לא משחררת נתוני משתמשים, אולם להערכת Verto Analytics ליישום יש יותר מ- 7 מיליון משתמשים חודשיים פעילים. בשנת 2017, Venmo עיבדה כ- 34.6 מיליארד דולר בתשלומי P2P על פי Business Insider Intelligence, עלייה של 92% לעומת 18 מיליארד דולר בשנה שעברה. ברבעון הראשון של 2018 בלבד, ראה Venmo כי יותר מ 12 מיליארד דולר עוברים את היישום שלה.
עם זאת, אסור להטעות את המספרים הללו. Venmo מאפשרת למשתמשים למשוך ולקבל כסף מכל חשבון בנק או כרטיס אשראי ללא עלות, אך זה בא על חשבון הכנסות החברה.
"אנחנו תמיד אומרים כי להחזיר לחברך עבור פיצה לא אמור לעלות יותר מאשר הנתח שלך, ונומו נושאת במשקל העלויות הללו כדי להקל עליך ופשוטה להשיג את הכסף שלך, " אמרה קריסקו.
על מנת להסביר עלויות אלה, Venmo האיצה את צמיחתה באמצעות שותפויות עם מותגי סחר אלקטרוני בשנה האחרונה. באוקטובר 2017 השיקה Venmo את תוכנית Pay with Venmo, שאיפשרה ללקוחות להשתמש בוונמו כאופציית קופה עבור יותר משני מיליון קמעונאים מקוונים, כולל Target, Lulu Lemon ו- Forever 21. באביב הודיע גרובהוב כי היא תוסיף Venmo לפלטפורמה של יותר מ 80, 000 שותפי מסעדות ברחבי ארצות הברית, גם כן.
היחסים בין קמעונאים מקוונים לוונו הם במידה רבה סימביוטית. Venmo מרוויחה קיצוץ מכל עסקה מקוונת, בעוד עסקים זוכים לחשיפה באמצעות עדכון החדשות של Venmo.
"מותגים אלה רואים את Venmo כאחת הדרכים הטובות ביותר להתחבר לדמוגרפיה של המילניום", אמר מנהל הכספים של Venmo, Bill Ready. "מצד חברתי, הרבה סוחרים אלה מגיעים מכיוון שהם יכולים לראות את השיחות שמתרחשות ולדעת שמשתמשים שם מעורבים."
עם פרסום כרטיס החיוב של Venmo, אשר רושם גם מיקומי רכישה בעדכון החדשות של Venmo, התיקו לעסקים קטנים וקמעונאים מקוונים עשוי להיות גבוה אף יותר, כך עולה מדו"ח מאת ג'ון סינגל, אנליסט מורנינגסטאר.
"ההיבטים החברתיים הייחודיים של Venmo עשויים לספק דרך להכנסות מפרסום, " אמר סינגל. "מעט פלטפורמות תשלום אחרות גורמות למשתמשים להיות מהנים לחלוק את פעילויות התשלום שלהם עם חברים."
כרטיס החיוב של Venmo מצטרף לכיכר בע"מ, בלוטים
נראה כי פייפאל ונמו הוציאו כרטיס מתוך ספר ה- SQ של סקוור בע"מ כאשר הם תכננו את התרחבותם לנקודת מכירה פיזית. במאי 2017 פרסמה חברת התשלומים הניידים את כרטיס המזומנים שלה בתקווה להגדיל את מעורבות המשתמשים.
עד יוני 2018, היקף התשלומים שולש והמשתמשים הוציאו יותר משלושה מיליארד דולר בחודש באמצעות Square Cash, שירות העברת הכספים של עמיתים לעמית. ברבעון השני הייתה אפליקציית המזומנים של כיכר האפליקציה הפיננסית שהורדת ביותר.
מנכ"ל Square Inc. ג'ק דורסי מזכה את כרטיס החברה בגין הגידול בפלטפורמה. "זה מוקדם, אבל אנחנו רואים הרבה תהודה שגורמת לנו להיות די נרגשים מהעתיד שלה", אמר המנכ"ל ג'ק דורסי בשיחת הוועידה ברבעון השני בנושא ה- Cash Card.
אסטרטגיות השקעה וחברת התוכנה Acorns Grow, Inc. מתכננת גם להשיק כרטיס חיוב בהפצה מוגבלת, הנקרא Acorns Spend. כרטיס ההוצאה יתקשר לחשבונות הבנק של לקוחות Acorns, ובאופן יעיל מאפשר להם לבצע הפקדות ישירות דיגיטליות, פיקדונות צ'קים ניידים, העברות בנקאיות לבנק והעברות כספומט ללא הגבלה או החזר כספי ללא הגבלה - שירותים, יש להוסיף, לא בחסות Venmo או Square.
לדברי המנכ"ל נוח קרנר, החברה קיבלה כבר 10, 000 הזמנות מראש לכרטיס, העשוי מפלדת טונגסטן. רק 100, 000 כרטיסים יהיו זמינים בתחילה, כאשר הקלפים הראשונים יישלחו בדואר הראשון בנובמבר.
