קרנות הנסחרות בבורסה (תעודות סל) המשיכו רק לגדול בפופולריות בחודשים האחרונים. המשקיעים פונים לרכבים אלה בגלל חשיפתם לשמות ואזורים רבים ושונים ולתמורות הנמוכות הנלוות להם בהשוואה לסוגים רבים אחרים של הזדמנויות השקעה. על פי Investors.com, ענף תעודות הסל שגשג בחודשים הראשונים של 2018, כאשר הנכסים המשולבים עלו ב -38% בין ינואר 2017 לינואר השנה.
נוסף על כך ישנם יותר תעודות סל ויותר תחומי השקעה פוטנציאליים מאי פעם; נכון לינואר 2018 היו 1, 853 תעודות סל, 7% יותר מכפי שהיה רק שנה קודם. בעולם הצומח במהירות של תעודות סל, ישנם תחומים רבים ושונים שהמשקיע יכול לחקור. עם זאת, חלק מהרכבים החדשים הפופולריים ביותר מתמקדים בתעשיות חדישות כמו בינה מלאכותית (AI), blockchain ורובוטיקה. (לפרטים נוספים, ראה משקיעים פנו לבינה מלאכותית .)
תעודות סל תימטיות מציגות הזדמנויות לטווח הארוך
לדברי המנהל הבכיר של CFRA בתעודות סל ומחקרי קרנות נאמנות, טוד רוזנבלוט, תעודות סל מה שמכונה הן תעודות הסל הנושאות הטרנדיות והמבטיחות ביותר בתקופה זו. רוזנבלוט הציע כי "בניגוד לתעודות סל מגזריות מסורתיות או תעודות סל מגוונות היטב, תעודות סל אלה מתמקדות ברובוטיקה, בלוקצ'יין או מגמות השקעה אחרות שעשויות להיות ארוכות טווח." הוא הוסיף כי כמה מהפופולאריים שבהם - כולל רובוטיקה גלובלית ואינטליגנציה מלאכותית (BOTZ), מדד רובוטיקה ואוטומציה עולמית של רובו (ROBO), מניות ריאליטי NASDAQ Nexgen Economy (BLCN) ומניות חדשנות NextGen Protocl ETF (KOIN) - כולם "נוטים לגבות מחיר פרמיום יחסית לתעודות סל המשוקללות על שווי שוק." עם זאת, "ככל שמנהלי נכסים רבים יותר מתחרים על ריבית המשקיעים, כך עמלות ימשיכו להתקדם."
מדוע עשויים תעודות סל אלה למשוך עניין כה רב ממשקיעים, למרות העובדה שהם נוטים להיות יותר ממוקדים ויקרים יותר לעסוק מאשר תעודות סל מסורתיות יותר? ראשית, חשוב לא להוזיל את השפעת החידוש. תעודות סל כקטגוריה כללית של רכב השקעות מוכרות מאוד, אך אלה המתמקדים במרחבים אלו הם חדשים יחסית.
עם זאת, אולי אפילו יותר חשוב הוא האופטימיות וההתרגשות שמרגישים משקיעים רבים בנוגע לתעשיות החדשות החדשות הללו. על ידי אנליסטים רבים נערך בלוקצ'יין כטכנולוגיה פורצת דרך שעשויה להיות חשובה או יותר חשובה מהאינטרנט עצמו. הרובוטיקה ממשיכה למלא תפקיד גדול וגדול יותר בעסקים מכל הסוגים, והבינה המלאכותית תופסת מרחב דומה. אף על פי שאף אחד משלושת התחומים הללו טרם שינה את עולם העסקים (או העולם בכלל) נכון להיום, ישנם רבים המאמינים כי לאחד או יותר מהתעשיות הללו פוטנציאל חזק לעשות זאת. (לפרטים נוספים, ראה השקעה ברובוטיקה באמצעות תעודות סל ומניות .)
משקיעים לטווח ארוך לא צריכים להיות שמחים
רוזנבלוט מזכיר למשקיעים ארוכי טווח בתעודות סל, בין אם מסורתיות ובין אם נושאיות, כי חשוב להישאר מעורבים בתהליך ההשקעה. זה יכול להיות מפתה להשאיר את אחזקות תעודות הסל לבד, אולם רוזנבלוט מציע במקום זאת כי "המשקיעים צריכים לבדוק באופן קבוע את מה שנמצא בתעודות הסל שהם מחזיקים בכדי להבין כיצד ניירות הערך מתאימים קדימה. המשקיעים צריכים גם לאזן מחדש מדי פעם את הנכסים שלהם כשהפוזיציות לא מתקדמות. או למטה במקביל. " במילים אחרות, רק מכיוון שתעודת סל יכולה להיות מנוהלת באופן פסיבי, זה לא אומר בהכרח שמשקיע יכול לטפל בהשקעה האישית שלו באופן פסיבי.
עצות מסוג זה עשויות להחזיק באותה מידה עבור תעודת סל מסורתית הכוללת סל מניות כמו תעודת סל המייצגת אינטרסים חדשים בעולמות ה- AI, הרובוטיקה או הבלוקצ'יין. אכן, מכיוון שהמרחבים הללו משתנים כל העת, אפשר לטעון כי המשקיעים בתעודות סל בתחומים אלה צריכים להיות ערניים עוד יותר לפקח על השקעותיהם מכפי שהיו עשויים להיות. נותרו הזדמנויות גדולות להצלחה בהשקעה, אך הן דורשות טיפול ותחזוקה. (לקריאה נוספת, עיינו: תעודות הסל הטובות ביותר לשנת 2019: מדריך מקיף .)
