הביקוש למוצרי יוקרה עדיין לא מופר. למרות המהומה הכלכלית והנושאים הגאופוליטיים האחרונים ברחבי העולם, ההתלהבות של צרכנים עשירים למותרות נותרה בעינה. צמיחה בהוצאות מוצרים יוקרתיים כוללת פריטי יוקרה כמו אביזרים יוקרתיים (כמו תכשיטים, שעונים ותיקים), מכוניות של מותגי יוקרה, ביגוד, מוצרי עור וכן בשמים וקוסמטיקה. מלבד מוצרים מוחשיים, ישנם כמובן גם שירותי יוקרה של ספקי שירותים באיכות גבוהה. מכיוון שמכירות יוקרה טובות ממשיכות לעלות, הן מציגות דרכים תקפות ומעניינות במיוחד עבור המשקיעים לגיוון התיקים שלהם. על המשקיעים לזכור כי תחום היוקרה אינו מבודד מאותם סיכונים וכשלים שחווים בענפים אחרים.
תעודות סל עם חשיפה ברורה למוצרי יוקרה
ל- GLUX - אמונדי ETF S&P Global Luxury יש סך הנכסים המנוהלים בסביבות 14.07 מיליון יורו (נכון לתחילת מרץ 2016). מטרת תעודת סל זו היא לעקוב אחר ביצועי מדד היוקרה העולמי של S&P ותואמים אותה. תאריך הקמת תעודת הסל הוא 9 בדצמבר 2008, וחברת הניהול היא אמונדי פתרונות השקעה / צרפת. המיקוד של תעודת הסל הוא על מניות ויחס הוצאות של 0.25 - המדד העיקרי הנוכחי שלה הוא ה- S&P Global Luxury Net TR. הקרן ממוקדת גיאוגרפית באזור אירופה - עם נתח גדול של כ -67% מגרמניה, ואחריה ספרד, בלגיה, צרפת והולנד. (מאגרי בלומברג)
אלטרנטיבה נקודתית של תעודת הסל שצוינה לעיל היא ארה"ב - LUXU - אמונדי תעודת סל S&P Global Luxury UCITS ETF - B USD, תעודת סל נוספת שכמו GLUX מנסה לשכפל את תוצאות הביצועים של מדד היוקרה S&P Global. תעודת הסל הוקמה ממש לאחרונה על ידי אותה חברת ניהול (אמונדי פתרונות השקעה / צרפת) - תאריך הקמתה של הקרן הוא ה- 23 בפברואר 2016.
על פי S&P Dow Jones Indices LLC (2016), מדד היוקרה העולמי של S&P עוקב אחר 80 מהעסקים הגדולים ביותר הנסחרים הציבוריים בענף היוקרה העומדים בדרישות הספציפיות שלהם להשקעה.
תעודות סל עם חשיפה מסוימת למוצרי יוקרה
על פי ש 'סמית' (2012), תעודת הסל השיקול הצרפתית של אמוני MSCI לצרכן (CD6) חשפה כמעט 50% לעסקים מתקדמים ומפוארים. הקרן מחזיקה במותגי יוקרה כמו:
- LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE (הכולל חברות כמו לואי ויטון, Tag Heuer, ו- Givenchy) Compagnie Financiere Richemont (Montblanc, Cartier, Alfred Dunhill) PPR SA (בריוני, גוצ'י, סטלה מקרטני, איב סן לורן, וסטלה מקרטני) כריסטיאן דיור, בורברי, הוגו בוס, ב.מ.וו, לוקסוטיקה, פורשה, ועוד.
תעודת סל התמ"ע לצרכן שיקול דעת אמוני של אמונדי (CD6) מחזיקה בניהול נכסים כולל של כ- 18.40 מיליון אירו (נכון לתחילת מרץ 2016). תעודת הסל מנסה לעקוב ולהתאים את ביצועי מדד שיקול הדעת הצרכני של MSCI באירופה. תאריך ההקמה של תעודת הסל הוא ה- 9 בדצמבר 2008, וחברת הניהול היא שוב אמונדי פתרונות ההשקעה / צרפת. המיקוד של תעודת הסל הוא על מניות ויחס הוצאות של 0.25. לקרן יש מיקוד גיאוגרפי ברור באזור אירופה.
מלבד מוצרי ההשקעה בתעודות הסל של אמונדי, כפי שפורסם על ידי ש 'סמית' (2012), תעודת סל אחרת עוקבת אחר מדד MSCI שהוזכר לעיל: תעודת סל דיסקרטיות הצרכן האירופית של MSCI של SPDR. לתעודת הסל של SPDR סך הנכסים המנוהלים בסביבות 148.50 מיליון יורו (נכון לתחילת מרץ 2016). תאריך ההתחלה של תעודת הסל הוא 5 בדצמבר 2014, וחברת הניהול היא State Street Global Advisors France SA. המיקוד של תעודת הסל הוא על מניות ויחס הוצאות של 0.30. הקרן ממוקדת גיאוגרפית באזור אירופה והיא ממוקמת באירלנד.
בשורה התחתונה
ככל שמעמדות העשירים ימשיכו להתקדם להוצאות בענף היוקרה, יופיעו יותר ויותר אפשרויות מעניינות לגוון תיקי השקעות. עם תעודות סל כמו אלה שהוצגו לעיל, אופציות מסקרנות ממשיכות לצוץ למשקיעים כדי לנצל דפוסי הוצאות כאלה.
הערה: כל הנתונים שצוינו לעיל נגזרים ממסד הנתונים של בלומברג.
