מהו מומחה לניהול השקעות מוסמך (CIMS)?
מומחה לניהול השקעות מוסמך - CIMS - היה ייעוד מקצועי למנהלי השקעות שהועבר על ידי המכון ליועצי ניהול השקעות לידי חברים עמיתים שעברו בחינה ועומדים בדרישות ניסיון בעבודה בענף השירותים הפיננסיים.
לפני שנת 2002, CIMS היה ייעוד ברמה נמוכה יותר שיכול להוביל לייעוד מוסמך לניהול השקעות (CIMC). למרות שאיגוד יועצי ניהול ההשקעות הפסיק את ייעודו ותוכנתו לניהול השקעות מוסמך (CIMC) בשנת 2002, הוא עדיין נתמך על ידי הארגון.
Takeaways מפתח
- מומחה לניהול השקעות מוסמך - CIMS - היה הראשון בתוכנית אישורים של שני חלקים ליועצי השקעות שהופסקו בראשית שנות האלפיים. החל משנת 2003 ואילך תוכניות CIMS ו- CIMC אוחדו לייעוד ה- CIMA (Analyst Manager Manager Analyst). CIMA הוא רק אחד מכמה יעודים מקצועיים העומדים לרשות אנשי מקצוע פיננסיים.
היסודות של מומחה ניהול השקעות מוסמך
בשנת 2002, מוזגה תוכנית CIMC לתוכנית ה- CIMA (Certified Manager Investment Consultants Association), שנמצאת מאז 1988. בעלי CIMC קיימים שומרים על ייעוריהם, אך מועמדים חדשים משיגים את ייעוד CIMA.
בזמן שהוא היה פעיל, מי שהרוויח את ה- CIMS יכול להמשיך ולזכות בייעוד CIMC. בנוסף, המועמדים נדרשו לסיים עבודות קורס נרחבות ועברו את הבחינות הלאומיות של סוחרי ניירות ערך (NASD) שנערכו בבחינות שנערכו לרמות I ו- II בקורס העמותה. הנושאים שנחקרו כללו: הקצאת נכסים, ניהול תיקים מודרני, מדידת ביצועי תיקים ואתיקה.
CIMS ו- CIMC נדרשו גם לעמוד בדרישות המכון בנוגע לניסיון בייעוץ ובניהול חשבונות, ולציית לקוד האתיקה ולדרישות ההשתלמות שלו.
ייעודים מקצועיים אחרים בתחום הכספים
יועצים פיננסיים אחרים המיועדים למנהלים ומנהלי השקעות עשויים להחזיק בהם אנליסט פיננסי מוסמך (CFA), רואה חשבון מוסמך (רואה חשבון), מומחה פיננסי אישי (PFS), יועץ פיננסי מוסמך (ChFC), יועץ מוסמך לעושר פרטי (CPWA), מתכנן פיננסי מוסמך (CFP), ויועץ השקעות שכר (CIC).
כל אחד מהייעודים הללו מעיד כי המחזיק עמד בסטנדרטים מסוימים של השכלה מקצועית, ידע וניסיון והסכים לעמוד בקוד אתי ולהישאר מעודכן בהתפתחויות חדשות בתחומי ההתמחות המקצועית שלו על מנת לפעול לטובת הלקוח..
