Acadian Asset Management מבוססת בבוסטון הינה חברה לניהול השקעות בינלאומיות עם סניפים בסינגפור, סידני, טוקיו ולונדון. המשרד שואף להיות המשאב המוערך ביותר של לקוחותיהם לצורך תובנה והצלחה של השקעות. Acadian משתמש בתובנות בסיסיות כדי לזהות הזדמנויות השקעה. החלטות אלה מבוססות על ראיות אמפיריות בהן נעשה שימוש בתהליכים חוזרים ושקופים.
מבט כולל על חברה
קודמו של המשרד, Acadian Financial Research, הוקם בשנת 1977 על ידי גארי ברגסטרום. היא תכננה ויישמה את האסטרטגיה הבינלאומית הראשונה להתאמת מדדים בחסות חברת סטריט סטריט (STT). עשר שנים לאחר מכן, עם זאת, המחקר הפיננסי באקדיאן עזב את רחוב סטייט והחל לנהל ישירות נכסים.
כיום, ניהול נכסי Acadian פועל כחברת השקעות מניות גלובלית ובינלאומית, בוטיק יותר מכל מקיף. זה מתמקד בצורה החדה ביותר במחקר כבד, סיוע בהתאמה אישית של תיקים ואסטרטגיות ארוכות / קצרות. ניהול נכסי Acadian משתמש בניתוח בסיסי וגם כמותי, ומנהל את התיקים שלהם באמצעות בחירת מניות מלמעלה למטה ומטה מלמעלה.
קל לאתר את הדגש הכמותי באמצעות ניהול נכסי Acadian. החברה מתהדרת בגלוי ב"גישה הגישה המדעית לחדשנות "וכמה השקעה אחראית מוטמעת בגישת ההשקעה שלה. צוות מחקר פנים יוצר מחקר פנימי שעובד עם המערכת האקדית.
מבחינה פילוסופית, ניהול נכסי אקדיה דוחה את השערת השוק היעילה וממוקם היטב בבית הספר הפעיל לניהול השקעות. הבסיס הבסיסי שלה נועד לנצל "הערכות מוטעות" בשווקי ניירות הערך, בעיקר באופן גלובלי, שם לעתים קרובות מפותחים שווקים הרבה פחות מאשר בארצות הברית. ההיבט הייחודי במערכת של Acadian הוא מסירותה לאלגוריתמים אשר מקצצת את החלקה ומקטינה את עלויות העסקה ושכר ייעוץ אחר.
צוות מנהלים וצוות השקעות
הצוות המנהל בניהול נכסי Acadian מבועך היטב. כמה ממנהליה הבכירים, כולל מנכ"ל משותף (מנכ"ל) וקצין השקעות משותף (שותף CIO) ג'ון צ'ישולם עובדים בחברה למעלה משני עשורים. את האקדיאן מוביל צוות עם כמעט 200 שנות כהונה משולבת במשרד.
יחד עם צ'ישולם כמנכ"ל משותף הוא רוס דאוד, שהיה בעבר ראש קבוצת הלקוחות הגלובלית של אקדיאן. ישנם עוד תשעה חברים בוועד המנהל. ברנדן א. ברדלי, שהוא שותף ל- CIO, בעל תואר שלישי. במתמטיקה שימושית ותואר ראשון בפיזיקה. לפני שהצטרף לניהול נכסי Acadian בשנת 2004, בראדלי היה סגן נשיא ב- Upstream Technologies. לורן דה גרף מוביל את פתרונות הלקוחות ואת אסטרטגיית המוצרים של Acadian. הוא גם פרופסור לשעבר למימון.
החבר הביקורתי האחר בצוות ההשקעות הוא מלקולם פ. בייקר, פרופסור למימון בהרווארד, עם דוקטורט. מהרווארד, בעל תואר שני בפילוסופיה מקיימברידג 'ותואר ראשון מבראון. בייקר הוא מנהל תכנית בלשכה הלאומית למחקר כלכלי ואחראי על גיבוש האג'נדה למחקר ההשקעות של אקדיאן.
שיעורי ומוצרי נכסים
צוות ההשקעות של Acadian אוהב להעריך את "הגורמים המצטברים" שלו, אותם הוא מתאר כמשתנים הנתמכים על ידי תצפיות ספציפיות ממגוון תחומים, כולל ניתוח סטטיסטי, תובנות הון בסיסיות, מדע כלכלי ומימון התנהגותי. כל אחד מהגורמים, לאחר שניתח, מסווג לאחת מארבע קטגוריות נכסים עיקריות: ערך, איכות, צמיחה וטכנית.
נכון ליום 30 ביוני 2017, ניהול נכסי אקדיאן ושלוחותיה ניהלו עבור לקוחותיה יותר מ- 86.5 מיליארד דולר, רובם מנהלים קרנות פנסיה, הוצאות כספים, קרנות ומוסדות גדולים אחרים.
מחלקות הנכסים העיקריות לקרנות האקדיאיות הן הון עצמי בשווקים מתעוררים, הון עולמי שאינו אמריקאי, הון אזורי וכובעים קטנים. הקרנות מציעות גם מוצרים כביכול "מרוכזים" עבור לקוחות המחפשים רמות גבוהות יותר של תשואה עודפת ומתמקדים בסיכון מוחלט ותשואות מותאמות סיכון גבוהות - שנמצאים תחת פיקוח רשמי באמצעות יחסי שארפ.
