מהו מדד יורו STOXX 50?
מדד יורו STOXX 50 הוא מדד מניות משוקלל של שווי שוק של 50 חברות אירופיות גדולות בעלות שבב כחול הפועלות במדינות גוש אירו. רכיבים נבחרים ממדד האירו STOXX הכולל מניות גדולות, בינוניות וקטנות בגוש האירו.
Takeaways מפתח
- מדד Euro STOXX 50 הוא מדד שבב כחול המיועד לייצג את 50 החברות הגדולות בגוש האירו. המדד מחזיק מניות מ -11 מדינות באזור אירו: אוסטריה, בלגיה, פינלנד, צרפת, גרמניה, אירלנד, איטליה, לוקסמבורג, הולנד, פורטוגל וספרד. יורו STOXX 50 מנוהל ומורשה על ידי STOXX Limited, שבבעלות Deutsche Börse AG.
הבנת מדד יורו STOXX 50
מדד יורו STOXX 50 מנוהל ומורשה על ידי STOXX Limited המספק אינדקסים המייצגים השקעות בשוק המניות בכל רחבי העולם. מדד יורו STOXX 50 כולל 50 החברות הגדולות ביותר בגוש האירו לפי שווי שוק.
STOXX Limited הינה בבעלות Deutsche Börse AG. היא מנהלת ומרשמת מדדים מאז שנת 1998. מדד יורו STOXX 50 היה בין המדדים הראשונים של STOXX שהושק בשנת 1998. החברה הרחיבה את היצעיה באופן משמעותי מאז השקתה שהתמקדה במדדי מניות אירופיים. הוא מציע כעת אינדקסים המייצגים כמעט כל מדינה ואזור בעולם. כיתות הנכסים כוללות הון עצמי, הכנסה קבועה ומטבע. הוא מציע גם אינדקסים לפי מגזר, גורם, אסטרטגיה ונושא.
סה"כ SA, SAP SE ו- ASML Holding NV הן האחזקות הגדולות ביותר ביורו STOXX 50 נכון ליום 8 בינואר 2020, המהוות כמעט 14% מהמדד.
יורו STOXX 50 הרכב ומתודולוגיה
מדד יורו STOXX 50 כולל את 50 המניות הגדולות ביותר בגוש האירו שנבחרו אוטומטית ממדד יורו STOXX לפי שווי שוק. על הכללה במדד האירו STOXX, חברות חייבות להיות מדינה חברה בגוש האירו. מדד האירו STOXX כולל חברות בכל רמות שווי השוק מאוסטריה, בלגיה, פינלנד, צרפת, גרמניה, אירלנד, איטליה, לוקסמבורג, הולנד, פורטוגל וספרד.
מדד האירו STOXX 50 מייצג בדרך כלל כ- 60% ממדד האירו STOXX. מדד יורו STOXX 50 נבדק מדי שנה בחודש ספטמבר עבור כל שינוי ברכיב המדד.
נכון ליום 8 בינואר 2020, עשרת המרכיבים המובילים במדד יורו STOXX 50 כללו את הדברים הבאים:
- סה"כ SASAP SEASML Holding NVLVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SELinde PLC סנופי SASiemens AGAlianz SEAirbus SEUnilever NV
ישנם תת-מדדי יורו STOXX 50 עבור המדינות הבאות: צרפת, גרמניה, איטליה, הולנד וספרד. כל תת-מדד כולל מניות אירו STOXX 50 ממדינה מסוימת.
קרנות אינדקס STOXX 50
מדד יורו STOXX 50 הוא מדד שוק מוביל למשקיעים המבקשים לעקוב אחר השקעות המניות הגדולות ביותר בגוש האירו. כמעט כל קרנות האינדקס הפסיביות בשוק ההשקעות העוקבות אחר מדד יורו STOXX 50 הן קרנות הנסחרות בבורסה (תעודות סל). אחד הגדולים והפופולריים ביותר עבור המשקיעים הוא SPDR Euro STOXX 50 ETF (FEZ). תעודת סל ה- SPDR Euro STOXX 50 בעלת נכסים תחת ניהול של 2.24 מיליארד דולר, החל מה 8- בינואר 2020. תעודת הסל זמינה למשקיעים מאז אוקטובר 2002.
FEZ נסחרת במחיר של 40.77 דולר ביחס הוצאה של 0.29%. נכון ל- 8 בינואר 2020, ל- FEZ הייתה תשואה לשוק לשנה, שלוש שנים וחמש שנים של 26.04%, 9.79% ו -5.05% בהתאמה.
קרנות אחרות העומדות לרשות משקיעים המבקשים לעקוב אחר מדד יורו STOXX 50 כוללות את תעודות הסל iCARE יורו STOXX 50, תעודות הסל של DB X-Trackers Euro STOXX 50 ואת תעודות הסל של DB X-Trackers Euro STOXX 50.
