הבנת ניתוח בסיסי לעומת טכני

ניתוח בסיסי לעומת טכני: סקירה כללית

ניתוח בסיסי וניתוח טכני, אסכולות החשיבה העיקריות בכל הנוגע להתקרבות לשווקים, נמצאים בקצוות מנוגדים של הספקטרום. שתי השיטות משמשות לחקר וחיזוי מגמות עתידיות במחירי המניות, וכמו כל אסטרטגיית השקעה או פילוסופיה, לשניהם יש תומכיהם ויריביהם.

ניתוח פונדמנטלי

ניתוח בסיסי הוא שיטה להערכת ניירות ערך על ידי ניסיון למדוד את הערך המהותי של מניה. אנליסטים בסיסיים בוחנים את הכל, החל מהתנאים הכלכליים והתעשייתיים וכלה במצבם הפיננסי וניהול החברות. רווחים, הוצאות, נכסים והתחייבויות הם כל המאפיינים החשובים עבור אנליסטים בסיסיים.

ניתוח טכני

ניתוח טכני שונה מניתוח בסיסי בכך שמחיר המניה ונפח הם התשומות היחידות. הנחת הליבה היא שכל היסודות הידועים נכללים במחיר, ולכן אין צורך לשים לב אליהם מקרוב. אנליסטים טכניים אינם מנסים למדוד את הערך המהותי של נייר ערך, אלא, במקום זאת, משתמשים בתרשימי מניות כדי לזהות דפוסים ומגמות המרמזים מה תעשה מניה בעתיד.

הצורות הפופולריות ביותר של ניתוח טכני הם ממוצעים נעים פשוטים, תמיכה והתנגדות, קווי מגמה ומדדים מבוססי מומנטום.

ניתוח בסיסי וניתוח טכני הם אסכולות החשיבה העיקריות בכל הנוגע להתקרבות לשווקים.

ממוצעים נעים פשוטים

ממוצעים נעים פשוטים הם אינדיקטורים המסייעים להעריך את מגמת המניה על ידי ממוצע המחיר היומי לאורך תקופה קבועה. איתות קנייה ומכירה נוצרים כאשר ממוצע נע של משך זמן קצר יותר חוצה אחד לאורך יותר.

תמיכה והתנגדות מנצלים את היסטוריית המחירים. התמיכה מוגדרת כאזורים שבהם נכנסו הקונים לפני כן, ואילו ההתנגדות מורכבת מהאזורים שבהם המוכרים הפריעו להתקדם במחיר. המתרגלים רואים לקנות תמיכה ולמכור בהתנגדות.

קווי מגמה דומים לתמיכה והתנגדות, מכיוון שהם נותנים נקודות כניסה ויציאה מוגדרות. עם זאת, הם נבדלים זה מזה שהם תחזיות על סמך האופן בו המניה נסחרה בעבר. הם משמשים לעתים קרובות למניות שעוברות לשיאים חדשים או לירידות חדשות בהן אין היסטוריית מחירים.

ישנם מספר אינדיקטורים מבוססי מומנטום, כמו Bingeringer Bands®, תזרים כסף של Chaikin, stochastics, והתכנסות ממוצעת / שונות שונות (MACD). לכל אלה יש נוסחאות ייחודיות ונותנים איתותים לרכישה ומכירה על פי קריטריונים משתנים. מדדי מומנטום נוטים לשמש בשווקים הנטענים או נטולי מגמה.

Takeaways מפתח

• ניתוח פונדמנטלי הוא שיטה להערכת ניירות ערך על ידי ניסיון למדוד את הערך המהותי של מניה. ניתוח טכני שונה מניתוח בסיסי בכך שמחיר המניה והנפח הם התשומות היחידות. שיטות שניהם משמשות לחקר וחיזוי מגמות עתידיות במחירי המניות..