ההגדרה של מה מהווה יחס תחלופה טוב, או שיעור תחלופה, עבור קרן נאמנות תלויה לחלוטין בסוג הקרן שאתה שוקל וביעדיך להשקעה. עבור השקעות קרנות נאמנות פסיביות, יחס מחזור קרוב לאפס מתאים. אם אתה משקיע בקרן מנוהלת באופן אקטיבי יותר, במטרה המוצהרת לייצר שיעור תשואה אגרסיבי, לקרן יכול להיות יחס מחזור גבוה יותר.
מהו יחס מחזור?
יחס המחזור הוא מספר פשוט המשמש לשקף את סכום תיק קרנות הנאמנות שהשתנה בשנה נתונה. נתון זה הוא בדרך כלל בין 0% ל 100%, אך הוא יכול להיות אפילו גבוה יותר עבור קרנות מנוהלות מאוד. שיעור מחזור של 0% מצביע על כך שאחזקות הקרן לא השתנו כלל בשנה הקודמת. שיעור של 100% פירושו שלקרן יש תיק חדש לחלוטין מכפי שהיה לפני 12 חודשים. כל מה שהיה בבעלותה בעבר נמכר, אם כי לא בהכרח באותו זמן, והושקעו השקעות חדשות כדי להחליף נכסים אלה. לקרן בשיעור של 100% יש תקופת אחזקה ממוצעת של פחות משנה. בכמה קרנות אגרסיביות יש שיעורי מחזור גבוהים בהרבה מ- 100%.
קרנות צמודות
קרנות פעילות
