קרל איקאהן עשה את הונו כסוכן תאגידי על ידי קניית הון גדול ותמרון החלטות החברה הממוקדת כדי להגדיל את שווי בעלי המניות שלה.
לאחרונה, ב- 24 ביולי, 2019, איקאהן שלח מכתב ובו ביקורת על הנהלת אוקסידנטל נפט על הוצאת 10 מיליארד דולר מניות מועדפות לברקשייר הת'אווי בסוף אפריל. המניה נושאת תשואת דיבידנד של 8%, וההערכות טוענות שאקסידענטל הייתה יכולה להנפיק מניות מועדפות בשוק הפתוח בשיעור נמוך יותר. איקאהן, המחזיק ב -4% אחוז בחברה, מבקש להחליף כמה דירקטורים.
נכון ל 27- באוגוסט 2019, הערכת ההון הנקי של המשקיע האקטיביסטי הוערכה על ידי פורבס בכמעט 17.5 מיליארד דולר. זה הסיפור שלו.
Takeaways מפתח
- קרל איקאהן עשה את הונו על ידי השגת עמדות שליטה בחברות ואילץ אותם לרכוש בחזרה את מניותיהם במחירי פרמיום או על ידי מניפולציה של החלטות החברה כדי להגדיל את שווי בעלי המניות. איקאהן השפיע באופן פעיל על הנהגתם וניהולם של רבים מהרכישות שלו, ואילץ אותם לשנות כללים, אילצו חלקם להתפרק, הכניסו חלק לחובות ועזרו לבנות אחרים. אמצעי ההשקעה העיקרי שלו הוא Icahn Enterprises הנסחר בפומבי, אף שהוא מנהל קרן השקעות המורכבת מכספיו האישיים והכספים השייכים לחברת Icahn Enterprises.
שנות השישים
צ'רלס איקאהן עבר תואר בפילוסופיה בפרינסטון ושלוש שנות לימודי רפואה לפני שפנה לוול סטריט והיה מתווך ומנהל אופציות של שתי חברות שונות. בשנת 1968 הקים איכהן חברת תיווך משלו, ששמה איקאהן ושות ', חברת אחזקות שדיברה במסחר באופציות ובסיכון, או מיזוג, ארביטראז'.
שנות השמונים
פשיטות על חברות, ענקיות בשנות השמונים, תייגו ידוע לשמצה מסוים. ריידרס רכשו חברות על ידי רכישת הון גדול בתאגידיהם, השיגו שליטה מחוץ לגודל והשתמשו בזכויות בעלי המניות שלהם כדי לתמרן באופן דרסטי את החלטות ההנהלה וההנהגה של החברה. השודרים התעשרו מאוד על ידי הגדלת נתח הערך של חברות אלה באמצעות התערבותם.
איכאהן רציונליזציה בפשיטה שלו באמירה שהיא הרוויחה בעלי מניות רגילים. לפעמים, הוא התמזג עם פשיטה בירמינגה, שם איים להשתלט על חברות כמו מרשל שדה ופיליפס נפט. חברות אלה רכשו מחדש את מניותיהן בפרמיה כדי להסיר את האיום. בשנת 1985 רכש איכהן את חברת Transworld Airlines (TWA) ברווח של 469 מיליון דולר וכיושב ראש הפך את החברה מפשיטת רגל.
11
קרל איקאהן היה רשום במקום ה -11 ברשימת פורבס של "מנהלי קרנות הגידור בעלות הרווחים הגבוהים ביותר 2019".
שנות התשעים
באמצע שנות השמונים ולאורך שנות התשעים, איצאהן צברה עמדות שליטה בחברות שונות שכללו את נביסקו, טקסאקו, בלוקבסטר, USX, מארוול קומיקס, רבלון, מלונות פיימונט, טיים וורנר, הרבלייף, נטפליקס ומוטורולה. בכל פעם המיליארדר ביקש לרכוש, לפרק או למכור חלקים מהחברה.
בשנת 1991 מכרה איכהן את נתיבי לונדון היקרים של TWA לחברת אמריקן איירליינס תמורת 445 מיליון דולר, וזיוותה הסכם עם TWA, שם איקאהן תוכל לרכוש כל כרטיס דרך סנט לואיס תמורת 55 סנט לדולר ולמכור מחדש בהנחה. הוא צלל את TWA לחובות.
פורבס דירג את קרל איקאהן כמספר 61 ברשימת "המיליארדרים" ב -2019, ומס '31 ברשימת 2018 "400 האמריקאים העשירים ביותר".
שנות האלפיים
בשנת 2004, איקאהן ניהל בהצלחה קרב עוין עם מעבדות מילאן לרכישת חלק גדול ממניותיה. עד שנת 2007 הבעלים של הפשיטות התאגידיות היו חברות של חברות שכללו תעשיות רכבות אמריקאיות, XO תקשורת, פיליפ שרותים, ACF תעשיות, ו Icahn Enterprises, שכונו בעבר כשותפי נדל"ן אמריקאים. האחרונה היא חברת אחזקות מגוונת המשקיעה בתעשיות שונות. כבעל מניות עיקרי בחברות אלה וכמי שיש לו אמירה דומיננטית, איקאהן ניסה לעתים קרובות להשפיע באופן שנוי במחלוקת על החלטותיהם להגדיל את שווי בעלי המניות.
בשנת 2008 מכר איכהן את מניות הקזינו שלו בנבאדה ברווח של מיליארד דולר. באותה שנה הוא השיק את דוח Icahn, המקדם את השקפותיו לגבי שווקים, מניות ופוליטיקה. הוא גם רכש 61 מיליון מניות בטליסמן אנרגיה ושיפץ את החברה המקרטעת.
בשנת 2014 המיליארדר היה בעל אחזקה של 9.4% בדולר המשפחתי, אותו מכר בהמשך אותה השנה ברווח של 200 מיליון דולר.
בחודש מאי 2018, איכאהן קיצץ משמעותית את חלקו בחברת השיווק הרב-דרגית הרבלייף בע"מ, לאחר ש"ניצח "במאבק בן שנים מול מנהל קרנות הגידור וויליאם אקמן ובירת כיכר פרסשינג שלו, שהימרו מיליארד דולר נגד החברה ב 2012, בטענה שמדובר בתוכנית פירמידה לא חוקית.
