מחירי הנפט זינקו לשיאים של חמישה חודשים בשבוע שעבר, שכן החשש מפני מלחמת אזרחים שפרצה בלוב הוסיף חשש כי סכסוך במדינה החברתית של OPEC עשוי להשפיע על ההיצע העולמי. המתיחות התלקחו כשכוחות המורדים הנאמנים למפקד הח'ליפה הפטר פתחו במתקפת פתע נגד טריפולי, בית ממשלתה המוכרת של האו"ם בלוב.
לוב ייצרה 1.2 מיליון חביות יום לפני העימותים בטריפולי. ירידה משמעותית בייצור עלולה לגרום לעליית מחירים פתאומית בסחורות הנוזליות. המדינה הצפון אפריקאית עם יותר מ 6 מיליון תושבים חווה אי שקט פוליטי מאז 2011, אז הודח ראש המדינה מועמר קדאפי מתפקידו והומת.
פול הורסנל, "אני חושב שהשוק לא התרכז בלוב כמו שאולי היה צריך לעשות. נכון לעכשיו אנו רואים איום על אספקת לוב בטווח הקצר והבינוני". ראש מחקרי סחורות ב- Standard Chartered, לפי CNBC.
התסיסה בלוב מגיעה בתקופה שבה שוקי הנפט התמודדו עם לחץ כלפי מעלה מקיצוץ היצע של OPEC לחצי שנה של 1.2 מיליון חביות ליום (bpd) בין ינואר ליוני שעשוי להימשך למחצית השנייה של 2019, תלוי בתנאי השוק.
מי שמאמין שהסכסוך בלוב עשוי להסלים ולהמשיך לדחוף את מחירי הנפט גבוה יותר צריך להוסיף את שלושת הקרנות הנסחרות בבורסה (ETF) של מגזר האנרגיה לרשימת הצפייה שלהם. בואו נסתכל יותר על כל קרנות ורמות טכניות שניתן לבצע בהן כדי לסחור.
iShares תעודת סל וייצור נפט וגז בארה"ב (IEO)
עם הנכסים המנוהלים (AUM) של 276.46 מיליון דולר, iShares US Oil and Gas Exploration & Production ETF (IEO) מבקש לספק תוצאות השקעה דומות למדד Dow Jones US Select Oil & Gas Production. כשמו כן הוא, תעודת הסל מספקת חשיפה למניות אמריקאיות בתחום חיפושי הנפט והייצור של הנפט והגז. תיק ההשקעות שלו יחסית כבד, כאשר 10 האחזקות המובילות עם משקלו של כמעט 65%. הקרן מתאימה לכל צורות המסחר ביחס הוצאות תחרותי של 0.43% ומרווח ממוצע דק במיוחד של 0.05%. IEO מנפיקה תשואת דיבידנד של 1.56% וצברה 19.97% בשנה עד היום (YTD) החל מה -16 באפריל, 2019.
הקרן הציגה את מרבית עליותיה ב- YTD בשבועות הראשונים של חודש ינואר. מאז אותה תקופה הוא נסחר לרוב לצדדים כאשר השוורים והדובים נאבקו לשליטה. המחיר נפל מעל טווח המסחר ביום שישי, 13 באפריל, כאשר המתיחות בלוב הסלימה. על סוחרים לחפש כדי לפתוח מיקום ארוך במניית קבוע לקו המגמה העליון של הטווח, המשמש כעת כרמת תמיכה משמעותית. חשבו על הזמנת רווחים בקרבת 70 דולר - אזור שהמחיר בו עשוי להיתקל בהתנגדות מקו מגמה אופקי המחבר בין מספר שפל של 2018. הגבל את הסיכון על ידי קביעת הזמנת עצירה-הפסד ממש מתחת לממוצע נע של 50 יום פשוט (SMA) והעברתו לנקודת ההפסקה אם המחיר מגיע ל- 200 יום SMA.
תעודת סל אנרגיה S&P 500 אנרגיה שווה משקל ETF (RYE)
ה- Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RYE), שהושק בשנת 2006, עוקב אחר הביצועים של מדד S&P 500 Equal Weight Energy, הכולל חברות בסקטור האנרגיה בארה"ב. מבנה המשקל השווה של הקרן מעניק לה הטיה משמעותית לעבר אמצעי כניסה - כתוצאה מכך, RYE מערערת זיקוק גדול ומספקת חשיפה רבה יותר לשחקני חיפושים וייצור קטנים יותר בענף. שוב, תעודת סל משלימה את כל סגנונות המסחר בפיזור הממוצע של 0.04%, דמי ניהול של 0.40% ומחזור יומי של מעל 50, 000 מניות ביום. נכון ל- 16 באפריל 2019, ל- RYE 200 מיליון דולר ב- AUM, מניבה 1.90% והיא עולה 23.68% בהשוואה לשנה, מה שהופך אותה לקרן עם הביצועים הטובים ביותר מבין השלושה שנדונו.
בדומה ל- IEO, גם מחיר המניה של RYE הוסיף חלק גדול מעליית ה- YTD שלו בשבועות הראשונים של 2019, אך נטה יותר כלפי מעלה בהשוואה לקרן ההיא מאז. משולש עולה רחב בתרשים של תעודות הסל בין דצמבר לאמצע אפריל נראה כי הוא מתפקד כצורה של תחתית, כאשר המחיר נשבר מעל קו המגמה העליונה של התבנית בסשן המסחר של יום שישי. מי שרוצה לסחור ב- RYE צריך לקנות נסיגות לנקודת הפריצה הראשונית ב 52 $ ולנקוב הזמנות רווחיות ברמת 58 $, שם המחיר עשוי לפגוע בהתנגדות משפל התנופה של אוגוסט וספטמבר 2018. סגר עסקאות פתוחות אם מחיר הקרן ייפול מתחת לשפל של החודש במחיר של 49.93 דולר.
תעודת הסל והייצור אנרגיה דינמית של Invesco (PXE)
תעודת הסל והייצור אנרגיה דינמית של אינבסקו (PXE), שנוצרה בשנת 2005, מנסה לספק תשואות דומות למדד אינטליידקס לחקר וייצור אנרגיה דינמית. אמות המידה כוללות חברות חיפוש וייצור אנרגיה אמריקאיות על בסיס מדדי הערכה וצמיחה ספציפיים. אחזקות המפתח בסל 29 תעודות הסל של תעודת הסל כוללות את Hess Corporation (HES), Anadarko Petroleum Corporation (APC) ו- Occidental Petroleum Corporation (OXY). ביום שישי, 12 במרץ, חברת שברון (CVX) עשתה עסקת מזומנים ומניות של 33 מיליארד דולר לרכישת אנדרקו, ובכך למעשה הוציאה הצעה יריבה מצד אוקסידנטל. לקרן בטא החכם יש נכסים נטו של 42.43 מיליון דולר, גובה דמי ניהול של 0.65%, מציע תשואה של דיבידנד של 1.19% והיא עולה ב -17.77% בהשוואה ל- 16 באפריל 2019.
מניות ה- PXE נסחרות בעלות של כמעט 30% מאז הנפילה של ה- 26 בדצמבר, ומעמידות את הקרן היטב בשטחי שוק השור, אך המניות נותרו טווחות בשלושת החודשים האחרונים. מדד החוזק היחסי (RSI) יושב מתחת לסף קנייה יתר, מה שמצביע על כך שלמחיר תעודת הסל יש מקום לעלות גבוה יותר לפני איחודו. על סוחרים לחפש נקודת כניסה להחזר דרג לרמה של 20 דולר, שם התמיכה במחירי המגמה העליונה של טווח המסחר הקודם. שקלו לדרג את המיקום, למכור מחצית ב- SMA בת 200 הימים ואת המחצית שנותרה בסמוך לתנופה באוגוסט 2018. שקול להשתמש ב- SMA בן 50 יום להפסקת מיקום.
StockCharts.com
