נאמר כי הגורם החשוב ביותר בבניית הון עצמי בחשבון המסחר שלך הוא גודל המיקום שאתה לוקח בענפים שלך. למעשה, גודל המיקום יהווה את התשואות המהירות והמוגדלות ביותר שסחר יכול לייצר. כאן אנו מסתכלים במחלוקת על גודל הסיכון והמיקום בשוק הפורקס ומעניקים לכם כמה טיפים כיצד להשתמש בו לטובתכם.
התיק הלא מגודל
בספר "אקסיומות ציריך" (2005) קובע הסופר מקס גונתר כי על מנת להתנתק מ"העשירים הגדולים ", על משקיע להימנע מפיתוי הגיוון. זו עצה שנויה במחלוקת, מכיוון שרוב הייעוץ הפיננסי מעודד את המשקיעים לגוון את תיקי התיקים שלהם כדי להבטיח הגנה מפני אסון. לרוע המזל, איש אינו מתעשר מהגיוון. במקרה הטוב, הגיוון נוטה לאזן בין הזוכים בין מפסידים, ובכך לספק רווח בינוני.
המחבר ממשיך ואומר כי על המשקיעים "לשמור את כל הביצים בסלים אחת או שתיים בלבד" ואז "לדאוג לסלים האלה היטב". במילים אחרות, אם אתה אמור להתקדם באמת עם המסחר שלך, תצטרך "לשחק על סכום משמעותי" באזורים שבהם יש לך מספיק מידע כדי לקבל החלטת השקעה.
כדי למדוד את הרלוונטיות של מושג זה, צריך רק להסתכל על שניים מהמשקיעים המצליחים בעולם, וורן באפט וג'ורג 'סורוס. שני המשקיעים האלה כן משחקים למימוש משמעותי. בשנת 1992, ג'ורג 'סורוס הימר במיליארדי דולרים שהפאונד הבריטי יופחת וכך יכרו פאונד בסכומים משמעותיים. הימור זה זיכה אותו ביותר ממיליארד דולר כמעט בן לילה. דוגמא נוספת היא הרכישה של וורן באפט של הרכבת ברלינגטון תמורת 26 מיליארד דולר - חלק לא מבוטל בלשון המעטה. למעשה, וורן באפט היה ידוע כמזלזל ברעיון הגיוון ואומר כי "זה הגיוני מעט מאוד עבור אלה שיודעים מה הם עושים."
השקעות גבוהות בפורקס
שוק הפורקס, בפרט, הוא מקום בו ניתן למקם הימורים גדולים בזכות היכולת למנף עמדות ומערכת סחר 24 שעות ביממה המספקת נזילות מתמדת. למעשה, מינוף הוא אחת הדרכים "לשחק למימוש משמעותי". עם השקעה ראשונית קטנה יחסית, אתה יכול לשלוט על מיקום די גדול בשווקי הפורקס; מינוף 100: 1 הוא די נפוץ. בנוסף, נזילות השוק במטבעות העיקריים מבטיחה שניתן להיכנס או לחסל עמדה במהירות הסייבר. מהירות ביצוע זו גורמת לכך שחיוני שהמשקיעים יידעו מתי לצאת מסחר. במילים אחרות, הקפידו למדוד את הסיכון הפוטנציאלי של כל סחר ולהגדיר עצירות שיוציאו אתכם מהמסחר במהירות ועדיין ישאירו אתכם במצב נוח לבצע את הסחר הבא. בעוד כניסה לתפקידים ממונפים גדולים אכן מספקת אפשרות לייצר רווחים גדולים בהזמנה קצרה, פירוש הדבר גם חשיפה ליותר סיכון.
כמה מספיק סיכון?
אז איך צריך לסוחר לשחק במשחקים משמעותיים? ראשית, על כל הסוחרים להעריך את תאבונם לסיכון. על סוחרים לשחק בשווקים רק עם "סיכון כסף", כלומר אם הם היו מאבדים את הכל, הם לא היו חסרי כל. שנית, על כל סוחר להגדיר - במונחי כסף - כמה הם מוכנים להפסיד בכל סחר בודד. כך למשל, אם לסוחר יש 10, 000 דולר זמינים לסחר, עליו להחליט איזה אחוז מאותם 10, 000 דולר הוא או היא מוכנים להסתכן בכל סחר שהוא. בדרך כלל אחוז זה הוא בערך 2-3%. תלוי במשאבים שלך, ובתיאבון שלך לסיכון, אתה יכול להגדיל את האחוז הזה ל 5% או אפילו 10%, אבל לא הייתי ממליץ על יותר מזה.
אז משחק למימוש משמעותי מקבל אז את המשמעות של ספקולציות מנוהלות ולא הימורים פרועים. אם יחס הסיכון לתגמול בסחר הפוטנציאלי שלך נמוך מספיק, אתה יכול להגדיל את אחזקתך. זה מוביל כמובן לשאלה, "כמה הסיכון שלי לתגמל על סחר מסוים?" תשובת שאלה זו כראוי דורשת הבנה של המתודולוגיה שלך או של "הציפיות" של המערכת שלך. בעיקרון, תוחלת היא מדד האמינות של המערכת שלך, ולכן רמת האמון שיהיה לך להציב את העסקאות שלך.
הגדרת עצירות
כדי לפרש את ג'ורג 'סורוס, "לא אם אתה צודק או לא בסדר זה חשוב, אלא כמה אתה מרוויח כשאתה צודק וכמה אתה מפסיד כשאתה טועה."
כדי לקבוע כמה אתה צריך לשים על הכף בסחר שלך, וכדי להשיג את המקסימום עבור הדולר שלך, עליך תמיד לחשב את מספר הפיפס שתפסיד אם השוק יתנגד לך אם תחנתך תיפגע. השימוש בתחנות בשווקי פורקס הוא בדרך כלל קריטי יותר מאשר להשקעות במניות מכיוון שהשינויים הקטנים ביחסי מטבע יכולים לגרום במהירות להפסדים גדולים.
נניח שקבעת את נקודת הכניסה למסחר וחישבת גם היכן תציב את התחנה שלך. נניח שהתחנה הזו נמצאת במרחק 20 פיפס מנקודת הכניסה שלך. נניח שיש לך 10, 000 דולר זמינים בחשבון המסחר שלך. אם הערך של פיפ הוא 10 $, בהנחה שאתה סוחר במגרש רגיל, אז 20 פיפס שווה ל 200 $. זה שווה לסיכון של 2% מהקרנות שלך. אם אתה מוכן להפסיד עד 4% בכל סחר אחד, אתה יכול להכפיל את עמדתך ולסחור בשני מגרשים סטנדרטיים. הפסד בסחר זה יהיה כמובן 400 דולר שהם 4% מהכספים הזמינים שלך.
בשורה התחתונה
עליך תמיד להמר מספיק בכל סחר בכדי לנצל את גודל המיקום הגדול ביותר שפרופיל הסיכון האישי שלך מאפשר, תוך הבטחת שאתה עדיין יכול להרוויח ולהרוויח מאירועים חיוביים. פירושו לקחת סיכון שתוכלו לעמוד בו, אך ללכת על המקסימום בכל פעם שהפילוסופיה המסחרית, פרופיל הסיכון והמשאבים הספציפיים שלכם יתאימו למהלך כזה.
סוחר מנוסה צריך לסגל את עסקאות ההסתברות הגבוהה, להיות סבלני וממושמע בזמן שהוא ממתין שיקבעו ואז להמר על הסכום המקסימלי הזמין במסגרת האילוצים של פרופיל הסיכון האישי שלו.
