מהו מדד ראסל 3000?
מדד ראסל 3000 הוא מדד מניות משוקלל היוון שוק המוחזק על ידי FTSE ראסל המספק חשיפה לשוק המניות האמריקני כולו. המדד עוקב אחר הביצועים של 3, 000 המניות הגדולות ביותר הנסחרות בארה"ב המהוות כ 98% מכלל ניירות הערך המאוגדים בארה"ב.
Takeaways מפתח
- מדד ראסל 3000 הוא מדד מניות משוקלל לפי שווי שוק. המדד עוקב אחר ביצועים של 3, 000 המניות הגדולות ביותר הנסחרות בארה"ב, המייצגות כ 98% מכלל ניירות הערך המשולבים בארה"ב. מדד ראסל 3000 משמש כבסיס ל מגוון רחב של מדדי שוק, כמו ראסל 1000 עם כובע גדול ומדד ראסל 2000 עם כובע קטן. מניות כובע גדולות מכוונות את רוב ביצועי המדד, תוך התעלמות מתשואות מגזרים אחרים.
הבנת מדד ראסל 3000
מדד ראסל 3000 משמש כאבן בניין למגוון רחב של מוצרים פיננסיים הכוללים את ראסל 1000 המכסה הגדול ומדד ראסל 2000 עם כובע קטן. 1, 000 המניות הגדולות ביותר שאינדקסו ברוסל 3000 מהוות את ראסל 1000 ואילו הראסל 2000 הוא תת-קבוצה של הרכיבים הקטנים ביותר ב -2000. בניגוד לקרנות אחרות, ראסל 3000 אינו מנסה להעלות על ביצועים טובים יותר מאשר לנקוט עמדה הגנתית כאשר נראה כי השווקים מוערכים מדי; במקום זאת, היא מנצלת אסטרטגיה פסיבית לחלוטין.
מניות במדד ראסל 3000 משוחזרים פעם בשנה ביום שישי האחרון ביוני. נכון לעכשיו, כל ניירות הערך הזכאים מדורגים לפי שווי השוק הנוכחי שלהם. זה מבטיח שחברות צומחות או מתכווצות מיוצגות במדויק במדד הכולל. בכל עת, אם אבטחה כבר אינה זכאית לחברות אז נקבע למחליף בשחזור המתוכנן הבא. לפיכך, מספר ניירות הערך במדד ישתנה בהתאם לפעולות תאגידיות כמו מיזוגים, רכישות או מעבר פרטי.
חלק משמעותי מהמדד הבסיסי מיוצג על ידי ניירות ערך בענף הפיננסי, שיקול הדעת הצרכני, שירותי הבריאות והטכנולוגיה. שקלול הטכנולוגיה במדד גדל בהתמדה בעשור האחרון ככל שחברות רבות מאמצות לכלכלה ממוקדת יותר ויותר בטכנולוגיה. כמובן, האחזקות הגדולות ביותר כוללות ענקיות טק כמו מיקרוסופט (MSFT), פייסבוק (FB), גוגל (GOOGL). כיום שווי השוק הממוצע של המניות במדד עומד על 161 מיליארד דולר בגלל העלייה המורחבת בשוק המניות.
חלק משמעותי מ- Russell 3000 כולל ניירות ערך בתחום הפיננסי, שיקול הדעת של הצרכן, שירותי הבריאות והטכנולוגיה.
מגבלות מדד ראסל 3000
משקיעים רבים טועים לעיתים קרובות ברכישת ראסל 3000 כדרך להבטיח תערובת מגוונת של מניות גדולות, אמצע שווי וכובע קטן. עם זאת, האמת היא שמניות כובע גדול מכוונות את רוב ביצועי המדד תוך כדי התעלמות מהתשואות של מגזרים אחרים. כתוצאה מכך, הביצועים של ראסל 3000 מראים לעיתים קרובות מתאם גבוה עם S&P 500 ואינם תופסים ביעילות את שוק המניות הכולל. דרך יעילה יותר לבנות תיק עבודות מגוון היא להשקיע בקרנות מרובות בקטגוריות שונות כמו מניות מקומיות, ניירות ערך זרים ומכשירי הכנסה.
