אם אתם אוהבים מכוניות או סתם רוצים לגוון את תיק העבודות שלכם בכדי לקבל חשיפה לתעשייה נדיפה שעשויה להשתלם בשבטים, קרנות הנסחרות בתעשיות רכב (תעודות סל) עשויות להיות הדרך ללכת.
ענף הרכב היה תיק מעורב בחמש השנים האחרונות, וקשה לחזות בוודאות לאיזה כיוון הוא יעבור בחמש השנים הבאות. לזכייתו ההפתעה של דונלד טראמפ עשויה להיות השפעה לא צפויה במיוחד אם מדיניותו בנושא סחר ומיקור חוץ לעבודה תצא לפועל. אחרי הכל, העבודה מהווה חלק משמעותי מעלות המכונית.
שוב, טראמפ ככל הנראה לא יכול לשנות את הצמיחה המתמדת באוטומציה של הייצור התעשייתי, שתפחית את עלויות העבודה הגבוהות יותר. ויש גורמים אחרים - כמו ייצור נפט וגז, מחירי סחורות, מיסי פחמן ומדיניות מיסוי כוללת - המקשים על התחזית אפילו עבור צופי השוק המיומנים ביותר.
תסתכל על תעודות הסל המובילות בענף הרכב. חלקם עוקבים אחר תעשיית הרכב, בעוד שאחרים כוללים סקטורים אחרים, אך עדיין יש אחוז גבוה של חברות רכב - כך שתוכל להתאים אותה לסובלנות הסיכון שלך.
כל נתוני הביצועים של השנה עד היום (YTD) מבוססים על התקופה של 1 בינואר, 2017 עד 6 בנובמבר, 2017. כספים נבחרו על בסיס הן של הנכסים המנוהלים והן על ידי הביצועים. כל הנתונים הם עדכניים החל מה- 6 בנובמבר 2017.
First Trust Nasfq Global Auto Index Fund ETF (CARZ)
- מנפיק: First TrustAssets Under Management: ביצועים של 21.0 מיליון דולר YTD: יחס הוצאה של 22.25%: 0.70%
זוהי תעודת סל אמיתי של תעשיות רכב, העוקבת אחר מדד המכוניות העולמי של Nasdaq OMX, הכולל רק חברות המסווגות כיצרני רכב. המדד מבוסס על שווי שווי בשוק. על חברות במדד להיות בעלות שווי שוק של לפחות 500 מיליון דולר ונפח מסחר ממוצע של מיליון דולר לפחות במשך תקופה של שלושה חודשים. כפי שהשם מרמז, מדובר במדד עולמי, וישנן מגבלות על מכסה למניעת דומיננטיות של חברה אחת או שתיים. כיום יש 34 מניות בהחזקות הקרן.
ב -70 נקודות בסיס בשכר טרחה שנתי, CARZ מעט יקרה, אך יש לה דגש יחיד בתעשיית הרכב. תעודת הסל עולה בעלייה של 28.80% בשנה האחרונה. התשואות לשלוש שנים וחמש היו 13.26% ו -67.31% בהתאמה.
BLDRS Asia 50 ADR ETF קרן אינדקס (ADRA)
- מנפיק: InvescoAssets Under Management: ביצועים של 24.1 מיליון דולר YTD: יחס הוצאה של 25.51%: 0.30%
כמה משחקני הרכב הגדולים נמצאים באסיה ברגע זה, ואם אתה רוצה חשיפה לטיטנים בענף אלה, כמו גם לחלק מהחברות הגדולות הנסחרות ביותר בשוק האסייתי, זו עשויה להיות הקרן עבורך. ADRA עוקב אחר מדד ה- ADR של BNY מלאון 50, הכולל חברות עם שווי שוק של 2 עד 175 מיליארד דולר. המדד מאוזן מחדש רבעוני.
טויוטה מוטור תאגיד (TM) ומיצובישי (MTU) נמנים עם חמש האחזקות המובילות של הקרן, ואילו הונדה מוטור ושות 'בע"מ (HMC) מגיעה למקום השמיני. בסך הכל חברות הרכב מהוות יותר מ 17% מנכסי ADRA. תשואה לשנה, שלוש שנים וחמש היא 25.69%, 14.11% ו -44.75% בהתאמה.
תעודת סל שיקול דעת של הצרכן העולמי של iShares (RXI)
- מנפיק: iSharesAssets Under Management: 204.1 מיליון דולר YTD ביצועים: 16.26% יחס הוצאה: 0.48%
משקיעים המחפשים השקעות בענף רכב ימצאו גם חשיפה בתעודות סל שיקול דעת צרכניות. RXI הוא דוגמה אחת. אף שהקרן אינה עוקבת בקפדנות אחר ענף הרכב הבינלאומי, רבות מההחזקות שלה הן חברות רכב. יצרני הרכב מבין 20 האחזקות המובילות של הקרן כוללים טויוטה מוטורס (TM), דיימלר AG (DDAIF), הונדה, ג'נרל מוטורס (GM) ופורד (F). בסך הכל, ענף הרכב אחראי ליותר מ -10% מהתיק של RXI.
הקרן מבקשת לשכפל את ביצועי מדד S&P Global 1200 Consumer Discectorionary Sector, כאשר ענף הרכב מייצג חלק ניכר מאחזקות הקרן. הקרן מגוונת ברחבי העולם, עם 60% מההחזקות בחברות אמריקאיות ו -14% בחברות יפניות. הביצועים של שנה, שלוש שנים וחמש שנים של RXI מגיעים ל 22.04%, 27.12% ו 78.50%, בהתאמה.
