למניות הייתה שנת פריצה בשנת 2017 לאחר שראתה תנודתיות משמעותית בשנת 2016. עם מניות שהולכות ומגדילות את המשקיעים, המשקיעים מגדילים את אמונם במניות.
אמנם צפוי צמיחה כלכלית בינונית, אולם הסביבה הנוכחית תדלקה רווחים לטכנולוגיות חדשניות ומתפתחות. זו הייתה מגמה ברחבי העולם במהלך 2017 כאשר סין ראתה באופן ספציפי צמיחה משמעותית בביקוש ובמכירות. המשך הביקוש ממעמד הביניים בסין ושיעורי המס החברות בארה"ב שזה עתה עברו צפויים לתמוך בחברות מתפתחות בשנת 2018.
הקרנות המובילות במסחר בבורסה עם מניות 2017 (ETF) מדווחות כולם על התמקדות בטכנולוגיות מתפתחות ומסחר אלקטרוני באינטרנט. להלן אנו מספקים את ארבעת הקרנות המובילות ביותר בשוק תעודות הסל. קרנות אלה יכולות לספק הזדמנות ניכרת לייצור אלפא בשנת 2018, תוך גידור סיכון מגזר באמצעות קרן השקעות מגוונת.
קרנות אלה אינן משתמשות בהשקעה ממונפת. הם נבחרו על סמך נכסים בניהול וביצועים. כל הנתונים נכון ליום 22 בדצמבר 2017.
תעודת סל חידוש ARK (ARKK)
מנפיק: ARK Invest
מחיר: 37.75 דולר
נפח ממוצע: 201, 009
החזר YTD: 88.28%
נכסים בניהול: 391.2 מיליון דולר
עמלה: 0.75%
תעודת סל תעשיות החדשנות של ARK תשואה של 88.28% בשנת 2017. היא כוללת חברות המתמקדות בגנומיקה, טכנולוגיית אינטרנט וחדשנות תעשייתית. חברות מעורבות בפיתוחים, השירותים, הטכנולוגיות והקידום המדעי החדשני בשוק העולמי. הקרן מנוהלת באופן פעיל ומכילה באופן מקיף את ההשקעות המובילות בשלוש מהאסטרטגיות הנושאיות של המשרד, ARKG, ARKQ ו- ARKW.
הקרן ביצעה ביצועים טובים מהביצועים של דאו ג'ונס ו- S&P 500. יש לה תשואה כוללת של שלוש שנים שנתי של 23.82%.
ARK Web x.0 תעודת סל (ARKW)
מנפיק: ARK Invest
מחיר: 47.14 דולר
נפח ממוצע: 118, 740
החזר YTD: 87.85%
נכסים בניהול: 253.8 מיליון דולר
עמלה: 0.75%
ARKW היא קרן מנוהלת באופן פעיל שמציעה ARK Invest. חברות בקרן מעורבות בתמיכה בטרנספורמציה דיגיטלית בכלכלה העולמית. הקרן כוללת מגוון רחב של מגזרים בשוק הטכנולוגיה. מעל 40% מהקרן מושקעים במחשוב ענן, אבטחת סייבר, ביג נתונים ולמידת מכונות. הקרן משקיעה גם במסחר אלקטרוני, מדיה דיגיטלית, בלוקצ’יין, הלוואות אינטרנט, תשלומי עמיתים לעמית, ניידים, חברתיים ואינטרנט של הדברים.
האחזקות העיקריות בקרן כוללות את ביטקוין השקעות נאמנות, Amazon.com Inc., Twitter Inc., Athenahealth Inc. ו- 2U Inc.
הקרן ביצעה ביצועים טובים מהביצועים של S&P 500 בשנת 2017. היא בעלת תשואה לשנה עדכנית (YTD) של 87.85% לעומת 19.85% עבור S&P 500. התשואה הכוללת השנתית ל- ARKW לשנתיים היא 32.64%.
תעודת תעודת סל סין של גוגנהיים (CQQQ)
מנפיק: גוגנהיים
מחיר: 61.40 דולר
נפח ממוצע: 202, 745
החזר YTD: 74.09%
נכסים בניהול: 425.8 מיליון דולר
עמלה: 0.70%
תעודת תעודת סל גוגנהיים בסין מציינת תשואה של YTD של 74.09%. הקרן משקיעה בחברות הנסחרות בבורסה המפיקות את מרבית הכנסותיהן מתחום טכנולוגיות המידע בסין. CQQQ היא קרן אינדקס. היא מבקשת לשכפל את תשואות ההשקעה של מדד הטכנולוגיה הסיני של AlphaShares על ידי השקעה בניירות ערך במדד.
בקרן מחזיקים 83 ניירות ערך. האחזקות הבכירות שלה הן Tencent Holdings LTD, Alibaba ו- Baidu.com. עד ליום 22 בדצמבר 2017, התשואה השנתית של הקרן לשלוש שנים הייתה 22.30%.
קרנה-מניות CSI China ETF (KWEB)
מנפיק: KraneShares
מחיר: 58.87 דולר
נפח ממוצע: 617, 331
החזר YTD: 70.49%
נכסים בניהול: 1.2 מיליארד דולר
עמלה: 0.72%
תעודת הסל של קרנה-שרת CSI סין באינטרנט מחזירה תשואה של YTD של 70.49%. KWEB הוא תעודת סל מגוונת ומגוונת המבקשת להשקיע ביקום הניתן להשקעה של חברות מבוססות סין, כאשר מרבית הכנסותיהן נובעות מעסקים מקוונים ואינטרנט. הקרן משתמשת באסטרטגיית שכפול מדד ומשקיעה בניירות ערך של מדד האינטרנט של CSI Overseas China.
האחזקות הבכירות של הקרן הן Tencent Holdings, קבוצת עליבאבא ובאידו. בשלוש השנים האחרונות יש לקרן תשואה כוללת שנתית של 21.37%.
