ברקשייר האת'ווי (BRK.A, BRK.B) היא חברת אחזקות של מיליארדי דולרים בהובלת וורן באפט. ברקשייר, שנוסדה על ידי עסקי הביטוח שלה, כולל GEICO, יצרה מקום להשקעה בענפים אחרים כמו מסילות ברזל, ביגוד ותכשיטים. בעלי המניות של ברקשייר הת'אווי זכו לתגמולים רבים לאורך כל תולדות החברה, כאשר מניות נסחרות בעקביות ביותר מ -300 אלף דולר. נכון ליום 12 בינואר 2020, מניות מסוג A נסחרו ביותר מ- 340, 000 דולר למניה.
בשנת 2018, ברקשייר הת'אווי דיווחה כי היא מעניקה לעובדים הבכירים גמישות רבה יותר להוציא מזומנים באמצעות רכישה חוזרת של מניות. המשמעות היא שהמנכ"ל וורן באפט והמשנה ליו"ר צ'רלי מונגר יכולים כעת לאשר רכישות כאשר שניהם רואים שמחיר הרכישה חוזר מתחת לערך המהותי של ברקשייר.
Takeaways מפתח
- מניות Class A של ברקשייר הת'וואי נסחרו בשנתיים האחרונות בסכום של 300, 000 דולר למניה. חברת ניהול המחקר והמחקר היא בעלת המוסד הבכירה במניות A המניות של החברה החל מה- 30 בספטמבר 2019. משקיעים עולמיים של קפיטל, מנהטן הראשונה, וגרדנר רוסו וגארדנר מהווים את המחזיקים השני, השלישי והרביעי בגודלו במניות A, בהתאמה.
ברקשייר שיחררה את הרווחים ברבעון השלישי של 2019 בנובמבר 2019. התאגיד הרב-לאומי דיווח על רווחי תפעול של 16.5 מיליארד דולר ברבעון זה, לעומת 18.5 מיליארד דולר בתקופה המקבילה אשתקד. להלן מבט על בעלי המניות המוסדיים המובילים במניות ברקשייר האתוויי.
1. חברת נאמנות וניהול מחקר
חברת Fidelity Management and Research (FMR), הידועה גם בכינוי Fidelity Investments, היא המחזיקה המוסדית הגדולה ביותר במניית A של ברקשייר עם 30, 242 מניות החל מה- 30 בספטמבר 2019. Fidelity מחזיקה במניות ברקשייר הת'אווי דרך קרנותיה השונות, עם חברת המשרד מניות מסוג A המייצגות 1.9% מברקשייר.
חברת Fidelity Management and Research הינה חברה בת בבעלות פרטית של חברת ניהול ההשקעות Fidelity. שבסיסה בבוסטון, מס ', Fidelity הוא אחד ממנהלי הנכסים הגדולים בעולם, עם כמעט 2.5 טריליון דולר בנכסים המנוהלים תחת מרץ 2018. המשרד מוביל כיום על ידי הנשיא והמנכ"ל אביגיל ג'ונסון.
ל- FMR שלוש חטיבות קרנות: הון, הכנסה גבוהה והכנסה קבועה.
2. משקיעי עולם ההון
מטרתה הממוקמת בלוס אנג'לס, Capital World Investors הינה חברה בת של חברת מחקר וניהול ההון. זוהי בעלת המניות המוסדית השנייה בגודלה במניה של ברקשייר A עם 23, 464 מניות נכון ל 30 בספטמבר 2019. מניות אלה מהוות 1.44% ממניות A בסך הכל של ברקשייר הת'אווי.
הון הוא מנהל השקעות בבעלות פרטית. באמצעות מחקר פנים וניתוח שוק, המשרד מנהל תיק השקעות מגוון הכולל ניירות ערך בארה"ב ובבנקים קבועים קבועים, אג"ח, השתתפות בהלוואות, ניירות ערך מגובים במשכנתא ואגרות חוב עירוניות. חברת מחקר וניהול הון הינה חברה בת של חברות קבוצת הון, המנהלת את קו הקרנות האמריקאיות של קרנות האמריקאיות.
1.9 טריליון דולר
נכסי ההשקעה המשוערים של הון עולמי בהון.
3. חברת מנהטן הראשונה
חברה זו שבסיסה בעיר ניו יורק היא המחזיקת המוסדית השלישית בגודלה של מניות ברמה A של ברקשייר הת'אווי. נכון ליום 30 בדצמבר 2018, החזיקה פירסט מנהטן 14, 328 מניות, המהוות 1.98% ממניות החברה המצטיינות מעמד A.
מנהטן ראשונה היא חברה פרטית עם יותר מ -16 מיליארד דולר בנכסים המנוהלים, כך על פי אתר האינטרנט שלה. נוסדה בשנת 1964, והיא מספקת מגוון שירותים כולל ניהול השקעות וניהול חשבון פרישה ליחידים, שותפויות, נאמנויות ולקוחות מוסדיים. המשרד מתמקד בבניית תיקי מניות, במטרה להעריך הון.
4. גרדנר רוסו וגארדנר LLC
המשקיע המוסדי הרביעי בגודלו, גרדנר רוסו וגארדנר LLC, מחזיק ב -3, 926 מניות בכיתה א 'של ברקשייר הת'אווי החל מה- 30 בספטמבר 2019. זה מהווה 0.24% ממניות A ברקסייר.
גרדנר רוסו וגארדנר LLC ממוקמת בלנקסטר, פנסילבניה ומספקת שירותי ניהול השקעות. טום רוסו הצטרף לגרדנר רוסו וגארדנר כשותף בשנת 1989 וכעת מכוון את החלטות ההשקעה של החברה.
מהם מניות ברקשייר הת'אווי ב '?
ברקשייר הת'אווי (NYSE: BRK.B) יזמה את מניות Class B בשנת 1996 בתגובה להקמת קרנות השקעות יחידות (UIT), שהחזיקו במניות היקרות מסוג A. הנאמנות נועדה לחלק יחידות המייצגות בעלות חלקית במניות בכיתה A, שנסחרו אז מעל 20, 000 $, דבר שהמשקיעים הקטנים יותר יכלו להרשות לעצמם.
המניה של ברקשייר האת'וויי ב 'נסגרה ב –226 דולר ב –12 בינואר 2020. חמשת בעלי המניות המוסדיים המובילים במניות מסוג ב’הם, לפי הסדר, קבוצת Vanguard, Blackrock, State Street Corporation, ו- Bill & Melinda Gates. המחזיק הגדול ביותר במניות Class B, Vanguard Group, מחזיק 141 מיליון מניות.
