אמזון הוקמה בשנת 1994 כחנות ספרים מקוונת, Amazon.com Inc. (NASDAQ: AMZN) הפכה לקמעונאית הגדולה ביותר בעולם. החברה גם הסתעפה למחשוב ענן, אלקטרוניקה והפצת תוכן, והיא החלה לבדוק מסירת מזלט באזורים מסוימים.
המניה של אמזון הפכה לבולטת בשערוך יתר הקיצוני שלה על פי מדדי הערכה מסורתיים. אחת הסיבות העיקריות לחוסר הרווחיות של אמזון היא המשך מסירותה להתרחבות על ידי השקעה מחודשת של הרווחים ותזרים המזומנים שלה בחזרה לעסק. אסטרטגיית צמיחה גבוהה זו הפכה את מניותיה לפופולריות בקרב אנשים פרטיים והן בקרב קרנות נאמנות העוסקות בגישה השקעה בסיכון גבוה יותר.
להלן חמשת מחזיקי הקרנות הנאמנות המובילות של אמזון שמחזיקות ביחד 6.9% מהחברה, נכון ליום 25 באוקטובר 2018.
קרן אינדקס שוק המניות הכוללת Vanguard (VTSMX)
קרן אינדקס שוק המניות הכוללת Vanguard (VTSMX) היא אחת מקרנות הנאמנות הגדולות ביותר ומספקת חשיפה רחבה בשוק המניות. הקרן מנהלת באופן פסיבי 756.6 מיליארד דולר מסך הנכסים. נכון לאוקטובר 2018, VTSMX מחזיקה ב -10.5 מיליון מניות אמזון, המהוות 2.78% מכלל הנכסים של הקרנות וכ -2.16% מסך המניות של אמזון שהוחזקו. לקרן יחס הוצאה של 0.14% והשקעה מינימלית של 3, 000 דולר.
מדד Vanguard 500 INV (VFINX)
מדד Vanguard 500 (VFINX), המציע חשיפה לכמה מהחברות הגדולות בארה"ב, הוא בעל הקרן השנייה בגודלה באמזון, עם מעל 7.6 מיליון מניות לשמה, או 1.56% מהחברה, החל באוקטובר 2018. VFINX של סך הנכסים עומד על 459.3 מיליארד דולר, כאשר 3.32% מכלל הנכסים שהושקעו במניה באמזון. לקרן יחס הוצאה של 0.14% והיא דורשת השקעה מינימלית של 3, 000 דולר.
קרן הצמיחה האמריקאית של קרנות אמריקה (AGTHX)
קרן הצמיחה האמריקאית האמריקאית (AGTHX) משקיעה לפחות 65% מתיק 176.4 מיליארד הדולרים שלה במניות משותפות ומספקת צמיחה באמצעות חשיפה רחבה בשוק. נכון לאוקטובר 2018, קרן הנאמנות מחזיקה ב -5.9 מיליון מניות של אמזון. השקעת הקרן באמזון מהווה 1.21% מהחברה ו -6.18% מסך נכסי הקרן. ל- AGTHX יחס הוצאה של 0.64% והשקעה מינימלית של 250 דולר.
ה- Fidelity Contrafund (FCNTX)
ה- Fidelity Contrafund (FCNTX) הוא בעל המניות העיקרי הרביעי בגודלו באמזון, עם 4.9 מיליון מניות, או קצת יותר מ -1% מהחברה, נכון ליום 25 באוקטובר 2018. הקרן מחזיקה בסך כל הנכסים העולים על 134.9 מיליארד דולר נכון לאוקטובר 2018. היא מבקשת להשקיע כאשר מחיר המניה אינו משקף במלואו את הערך המהותי של החברה. ככזו, היא מתמקדת במניות בעלות שווי גדול, שמנהלי הקרן מרגישים שאינם מאוהבים או לא מוערכים על ידי וול סטריט. לקרן 7.36% מכלל הנכסים שהושקעו באמזון. ל- FCNTX יחס הוצאה של 0.74% והשקעה מינימלית של 2, 500 דולר.
SPDR S&P 500 תעודת סל (SPY)
ה- SPDR S&P 500 תעודת סל (SPY) הוא תעודת הסל הראשונה אי פעם שהוצגה בשוק הציבורי בארה"ב ונשארת אחת הפופולריות ביותר עד היום. נכון לאוקטובר 2018 SPY היא בעלת החמישית בגודלה באמזון עם 4.6 מיליון מניות של החברה. ההשקעה של SPY באמזון מייצגת 3.32% מתיק ההשקעות של 71.88 מיליארד דולר של הקרן ו -095% מסך המניות של אמזון. ל- SPY יחס הוצאה של 0.09%.
