תעודות הסל הרוסיות מציעות חשיפה מיוחדת מאוד למדינה התשיעית המאוכלסת ביותר ולכלכלת השוק החדשה יחסית שלה. רכיב BRIC זה, יחד עם ברזיל, הודו וסין, מהווים נקודה חמה בפיתוח כלכלי עולמי, ומייצר את עיקר הצמיחה התעשייתית בשני העשורים האחרונים. תלות מערבית מתמשכת במדינות אלה נראית בלתי נמנעת כאשר השווקים הפיננסיים הולכים לקראת העשור הבא.
מניות וקרנות רוסיות הנסחרות בבורסות בארה"ב התפוצצו בנפח בשנים 2014 ו -2015, בתגובה להתערבות צבאית אוקראינית שערערו שנים של יחסי שלום עם המערב. המתיחות הפוליטית והצבאית נמשכו אל תוך 2016, שהתעצמו בגלל התלות האנרגטית של רוסיה במהלך ירידת הסחורות הקשה ביותר מזה עשרות שנים. יתר על כן, מעורבותה של רוסיה בסכסוך הסורי הוסיפה את הלחץ והעלתה זיכרונות אפלים מתקופת מסך הברזל.
סקירת תעודות סל רוסיות
משקיעים ועובדי שוק יכולים לסחור בהתפתחויות פוליטיות וכלכליות ברוסיה באמצעות שישה תעודות סל בבורסות בארה"ב. זוהי קיבוץ מאוזן היטב, עם שלוש קרנות כובע גדול המתמקדות בחשיפה רחבה, שתיים על חשיפה ממונפת והפוכה ואילו קרן יחידה מכסה את היקום הגדול של רוסיה. קח זמן לבחור בחוכמה בין מכשירים אלה מכיוון שהביצועים יכולים להשתנות מאוד.
קרנות הכף הגדולות מציעות חשיפה גדולה למגזר האנרגיה, שחבטה בגלל התמוטטות הסחורות. Gazprom PJSC ADR, תאגיד הגז הטבעי ברוסיה, עומד בראש רשימות האחזקות שלהם והוא המרכיב העליון במדד, המשמש לחישוב התמחור על קרנות ממונפות והפוכות. רק קרן הכובע הקטן מאפשרת לשחקני השוק להימנע מחשיפה למגה כיפה זו, המחזיקה ברזרבות הגז הטבעי הגדול בעולם.
תעודות הסל המובילות ברוסיה
|
שם |
נכסים בשנות האלפיים |
|---|---|
|
וקטורי שוק רוסיה ETF (RSX) |
1, 658, 580 דולר |
|
iShares MSCI רוסיה תעודת סל (ERUS) |
213, 844 דולר |
|
מניות ברוס 3x יומיות 3X (RUSL) |
167, 551 דולר |
|
מניות רוסיות דוב 3x יומיות (RUSS) |
34, 297 דולר |
|
וקטורי שוק תעודת סל עם כובע קטן רוסיה (RSXJ) |
30, 957 דולר |
|
SPDR S&P תעודת סל רוסיה (RBL) |
21, 536 דולר |
תעודות סל רוסיות תעודות סל מציעות את הקרן הפופולרית ביותר בקבוצה, והיא נסחרת ביותר מ -13 מיליון מניות ממוצעות ביום. זהו מכשיר יקר עם יחס הוצאות של.63%, אך נזילות גבוהה ומרווח הצעות / בקשה הדוק מאזן בין עלות גבוהה יותר. זה קם לתחייה באוגוסט 2007, בשיא שוק השור האחרון, והוא תקוע במגמת ירידה מאז אפריל 2011, באותה עת שמנפט גולמי הושלם. באופן לא מפתיע, היא רשמה תשואה של 5 שנים של -57.82%.
הקרן עוקבת אחר מדד שוק וקטורי השוק המשוקלל עם שווי שוק. היא מחזיקה בשקלול גזפרום של 7.72% ואילו משק האנרגיה מהווה 35% מכלל המשקלול. חומרים בסיסיים, כספים וטלקומוניקציה יחד מהווים שקלול כמעט שווה, ומאפשרים לקרן להציע בסיס ביצועים רחב יותר. כרגע היא משלמת תשואה חלוקה שנתית של 3.61%.
iShares MSCI Russia Capped ETF נוקטת בגישה אחרת, עוקבת אחר מדד MSCI Russia 25/50, מדד שווי שוק המותאם לציפה חופשי המותאם ל 85% המניות המובילות בבורסות ברוסיה. הוא נושא יחס הוצאות גבוה ב -62%, אך ממרח הצעות / בקשות הדוק ו -552 מניות ליום בממוצע עלויות נמוכות יותר. הקרן קיימת מאז נובמבר 2010 ורשמה תשואה עגומה לחמש שנים של -53.69%
גזפרום היא גם האחזקה הגדולה ביותר של הקרן הזו, מעל RSX בשיעור של 8.67%. הוא מכיל כרגע 27 אחזקות כולל, 63% בקטגוריית השבב הכחול עד מגה כיפה. התפלגות המגזר משולבת להקצאת אנרגיה של 50% ואילו שירותים פיננסיים וחומרים בסיסיים מהווים 25% נוספים. כרגע היא משלמת תשואה חלוקה שנתית של 3.90%.
תעודת סל ה- SPDR S&P רוסיה מציעה את החשיפה הרחבה ביותר במדינה, עוקבת אחר מדד ה- S&P Russia Capped BMI, מדד משוקלל שווי שווי של מניות הנסחרות בבורסות ברוסיה. בניגוד ל- ERUS, היא מחזיקה בחברות רוסיות הרשומות בבורסות זרות, כולל ארה"ב. הקרן נושאת את יחס ההוצאות הנמוך ביותר בקבוצה על.59%, אך נסחרת אחת ממרווחי הצעות / בקשות רחבות הנפח בגלל הנפח היומי הממוצע הנמוך של קצת יותר מ 12K מניות. כיום היא משלמת תשואה חלוקה של 3.61%.
וקטורי שוק רוסית תעודות סל קטן כובע עוקב אחר מדד משוקלל שוק של כותרות קטנות עם קבלות ברשימות מט"ח ורשומים. הוא נושא יחס הוצאות גבוה ב -68% ופיזור הצעות מחיר / מחיר נרחב מחמיר בנפח היומי הממוצע הנמוך של 33.8 אלף. 20% מחשיפת הקרנות מגיעות מחברות שבסיסן או רשום מחוץ לרוסיה, עם 17% בבריטניה, 4.6% ארה"ב ו -4% שבדיה. אנרגיה מהווה חלק קטן בהרבה מהמשקלול מאשר קרנות אחרות בקבוצה, בשיעור של 1% בלבד. כיום היא משלמת תשואה חלוקה של 2.14%.
מניות בול 3x ברוסיה יומיות ומניות דובי 3x ברוסיה יומיות מציעות חשיפה ממונפת והופכית במכשירים נזילים ביותר העוקבים אחר מדדי רוסיה של מדד רוסיה, אותו מדד משוקלל שווי שווי המשמש לחישוב RSX. מדובר בכספים יקרים לסחר, עם יחס הוצאות של 1.11% ו-.98% בהתאמה, אך זה אופייני למכשירים ממונפים. קרן השור רשמה כמעט פי חמישה מהנפח הממוצע של קרן הדובים, על 2.05 מיליון לעומת 422 אלף מניות ביום.
בשורה התחתונה
שישה תעודות סל ברוסיה מציעות חשיפה רחבה לחברות הנסחרות באופן ציבורי במדינה, כאשר תעודות סל רוסיות תעודות סל מציגות את הבחירה הטובה ביותר עבור רוב יעדי ההשקעה והמכירות הקצרות.
השווה חשבונות השקעה × ההצעות שמופיעות בטבלה זו הן משותפויות מהן Investopedia מקבלת פיצוי. תיאור שם הספקמאמרים קשורים
תעודות סל מובילות
עשרת תעודות סל הממונפות המובחרות ביותר
תעודות סל מובילות
מהם תעודות הסל המובילות בסין לשנת 2020?
יסודות תעודת סל
חמשת תעודות סל האנרגיה האלטרנטיבית המובילות לשנת 2020
תעודות סל מובילות
שלושת תעודות סל ה- REIT הקנדיות הראשונות בשנת 2020
תעודות סל
SQQQ: ProShares UltraPro קצר תעודת סל QQQ
תעודות סל מובילות
3 תעודות הסל הגלובליות הגדולות מחוץ לארה"ב
קישורי שותפיםתנאים קשורים
מדד MSCI EMU מדד MSCI EMU הנו מדד משווקי היוון שוק המוחזק על ידי מורגן סטנלי קפיטל אינטרנשיונל. יותר תעודות סל רוסיות תעודות סל רוסיות מבקשות לשכפל ממוצעים רוסיים רחבים בשוק; נכסים מושקעים עשויים לייצג חלק גבוה מה שווי השוק נטו של מניות הנסחרות בבורסה. יותר תעודות סל הודו תעודות סל תעודתיות עוקבות אחר ביצועי מניות, סקטורים ומדדים הרשומים בבורסות שונות בהודו יותר הגדרת מדד EAFE מדד EAFE הוא מדד מניות המשמש כאמת מידה לביצועים בשווקי המניות הבינלאומיים הגדולים, המיוצגים על ידי 21 MSCI הגדולים. מדדים מאירופה, אוסטרליה והמזרח התיכון. עוד תעודות סל הגדרת תעודות סל תעודות סל הן קרנות הנסחרות בבורסה המבקשות לעקוב אחר מדד מדד כמו S&P 500 ככל האפשר. עוד כיצד עובדים תעודות סל ממונפות קרן נסחרת בבורסה היא קרן המשתמשת בנגזרים פיננסיים וחובות כדי להגביר את התשואות של מדד בסיס. יותר