עד שנת 2050, אחד מכל שישה אנשים בעולם יהיה מעל גיל 65 (16%), לעומת אחד מכל 11 בשנת 2019 (9%), על פי האו"ם. אוכלוסייה מזדקנת ברוב חלקי העולם המפותח אף גרמה לקבוצת 20 המדינות (G-20) שרי האוצר ונגדי בנקים מוקדם יותר החודש להתמודד עם הנושא במהלך ישיבות ביפן, שהיא המדינה עם האוכלוסייה המזדקנת במהירות בעולם..
שוק ענק וצומח זה מספק שפע של הזדמנויות לחברות הממוקמות בתחום הבריאות, תרופות, מתקני מגורים ותיקים ושאר מגזרים התורמים להגדלת תוחלת החיים ולהארכת איכות החיים בגיל מתקדם. ופא אחמדי, ראש ניהול הון נושאי ב- CPR Asset Management, אמר ל- CNBC כי "הזדקנות היא, ללא ספק, אחת החזקות, אחת המחזורות הפחות מחזוריות, אחת המגמות הקבועות בשוק." אחמדי הוסיף כי הוצאות הצרכנים של מבוגרים בגילאים מייצגות 15 טריליון דולר בשנת 2020.
מי שמבקש לזכות בחשיפה למשק האריכות ימים, צריך לקחת בחשבון את שלוש הקרנות הנסחרות בבורסה (ETF) האזוריות בחברות המוכנות ליהנות מאוכלוסייה מזדקנת. בואו נסקור מקרוב את המדדים של כל קרן ואיך סוחרים יכולים לשחק אותם באמצעות ניתוח טכני.
תעודת סל לטווח ארוך (OLD)
תעודת הסל ETF (OLD) הושקה ביוני 2016 ומטרתה לעקוב אחר ביצועי מדד הסיעוד הסיעודי. אמות המידה כוללות חברות המתמקדות בדיור מוגן, שירותי סיעוד, בתי חולים לקשישים, וביוטכנולוגיה למחלות הקשורות לגיל, וכן חברות המספקות מתקנים כאלה. שתי האחזקות המובילות של הקרן - Welltower Inc. (WELL) ו- Ventas, Inc. (VTR), שתיהן נאמנות השקעות בנדל"ן (REIT) המתמחות בפרנסת הבכירה - הן בעלות שקלול מצטבר של 33.75%. סוחרים עשויים למצוא את הטוב ביותר להשתמש בהזמנות הגבלה בהתחשב במרווח ה- 0.31% הממוצע של תעודת הסל והמחזור היומי של כ -5, 500 מניות. נכון ל- 24 ביוני 2019, ל- OLD נכסים המנוהלים (AUM) של 16.70 מיליון דולר, מציעה תשואת דיבידנד של 1.99% והיא עולה כמעט 16% בשנה עד היום (YTD). דמי הניהול של 0.35% בקרן עומדים על ממוצע הקטגוריות של 0.32%.
מחיר המניה של OLD התחזק מעל טווח המסחר של ארבעה חודשים בתחילת יוני ומאז נמשך גבוה יותר. מדד החוזק היחסי (RSI) נותן קריאה גבוהה מעל 60 המצביעה על תנאי קנייה יתר לטווח קצר. על סוחרים להסתכל בכניסה למשיכות בנסיגה ל 28.50 $, שם המחיר מוצא תמיכה מראש טווח פברואר עד מאי ועליית ממוצע נע של 50 יום פשוט (SMA). חשוב על קביעת יעד רווח על ידי מדידת מרחק הרגל של ינואר גבוה יותר והוספתו לנקודת הפריצה (3.72 $ + 28.50 $ = יעד רווח של 32.22 $). הצב עצירה מתחת לשפל של החודש במחיר של 27.52 דולר להגנה על הון סחר.
תעודת הסל התימטי העולמית של ה- X X (LNGR)
ETF (LNGR) העולמי ל- X X Longevity Thematic (LNGR), עם נכסים נטו של 16.09 מיליון דולר, מספק לסוחרים אפשרות נוספת לקבל חשיפה למגזר הרווחי הזה של המשק. הקרן מבקשת להציע תשואות השקעה דומות למדד התימטי העולמי Indxx Global Longevity Thematic - מדד המורכב מחברות ממדינות מפותחות, כמו ארצות הברית, יפן ודנמרק, אשר מטרתן העסקית העיקרית היא לשפר ולהאריך את חייהם של אזרחים ותיקים. LNGR עושה הימור משמעותי על שירותי הבריאות, כאשר תעודת סל מקצה כמעט 90% מתיק העבודות שלה למגזר. הקרן גובה דמי ניהול של 0.50%, מנפיקה תשואת דיבידנד של 0.63% והיא נסחרת ב -12.81% ביחס לשנה החל מה -24 ביוני 2019.
כמו OLD, שוורי האריכות ימים נערמו ל- LNGR בינואר אך נעלמו בארבעת החודשים הבאים. הם חזרו החודש, דוחפים את מחיר הקרן לכיוון שיא 52 השבועות שלה, במחיר של 22.56 דולר שנקבע ב -1 באוקטובר 2018. צלב שורי אחרון של קו ההתפשטות הממוצע ההתכנסות הממוצע (MACD) מעל קו האות מאשר את המומנטום כלפי מעלה של תעודת הסל. מי שמעוניין לרכוש את הקרן צריך לחפש נקודת כניסה ב 21 $ - אזור שהמחיר נתקל בו בקו אופקי בן 12 חודשים. שקול להזמין רווחים בשיא של 52 שבועות ולהגדיר עצירה מתחת ל- SMA של 200 יום.
מניות תעודת סל קרן הערכת דיבידנד של חלוץ ואנגארד (VIG)
מניות תעודת סל קרן הערכת הדיבידנד של Vanguard (VIG) מנסות לספק תוצאות השקעה דומות למדד הישגי דיבידנדים אמריקאים שנבחר Nasdaq. הקרן משקיעה בחברות אמריקאיות שהגדילו את הדיבידנד השנתי שלהן במשך 10 שנים או יותר ברציפות - ערך פורשים אופייני במיוחד כאשר הם מבקשים להגדיל הכנסות. VIG שגובה דמי ניהול זניחים של 0.06% נוטה לכיוון המגזר התעשייתי היציב, ומעניק לו הקצאה של 24.39%. כמו כן, מדובר בהימורים ניכרים על מחזורי טכנולוגיה ומחזורים צרכניים עם משקלות בהתאמה של 16.61% ו -16.23%. תעודת הסל מחזיקה ב 185 מניות, מה שמסייע בגיוון הסיכון על פני סל הסל שלה - תכונה נוספת שמבקשים גמלאים. מרווח ממוצע של 0, 02% דק כתער ונזילות עמוקה בהיקף דולר של כמעט 100 מיליון דולר הופכים את תעודת הסל הזו לכלל סגנונות המסחר. נכון ל- 24 ביוני 2019, ל- VIG בסיס נכסים מאסיבי של 41.21 מיליארד דולר, מניב 1.98%, וספורט רווח מרשים של Y.2D ב- Y.2D מרשים.
מניות VIG נטו לעלות בעקביות לאורך ששת החודשים הראשונים של 2019, מלבד נסיגה של 5% במאי. הרמה האחרונה של הקרן התחילה בראשית חודש יוני, עם הדפסות גבוהות של 52 שבועות ביום שישי, 21 ביוני, במחיר של 116.36 דולר. קריאה של RSI ממש מתחת ל -70 מגדילה את הסיכוי להתבססות כלשהי לפני שתעודת הסל תעודד את הצעד הבא שלה גבוה יותר. על סוחרים לחפש הכנסות לסכום של $ 113.50, שם התנופה באפריל מספקת כעת תמיכה מכרעת. שקול להשתמש בממוצע נע מהיר יותר, כמו 15 הימים, כתחנת נגררת בכדי לאפשר לרווחים לרוץ. נהל את סיכון החיסרון על ידי הצבת עצירה ראשונית מתחת ל- SMA בן 50 יום.
StockCharts.com
