תוכן העניינים
- ארוחות הערכת לקוח
- אירועי טעימות יין
- סדנאות לתכנון עזבונות או מיסים
- סדנאות דובר אורחים
- ציור אירועים
- לילות סרטים
- מרפאות ספורט
- אירועים או מסיבות בהתאמה אישית
- אירועי צדקה
אירועי לקוח הם דרך מוכחת עבור היועצים הפיננסיים להפגין הערכה, לפתח עוד יותר את יחסי הלקוח-יועץ ולהגדיל את הסיכוי להיכרות עם חבריו ומקורביו של הלקוחות.
כדי להיות אפקטיביים, אירועים אלה צריכים להיות מהנים או אינפורמטיביים ובעיקר בלתי נשכחים. אך קחו בחשבון, מטרת הסיום היא לחזק את קשרי הלקוחות ולהלהיב אותם להעניק לכם עסקים שוטפים יותר ולהמליץ לכם על חבריהם ובני משפחתם.
Takeaways מפתח
- שמירה על מעורבות או התלהבות של לקוחות היא אחד התפקידים המאתגרים ביותר של יועצים פיננסיים כדי לשמור על עסקיהם צומחים ומוצלחים. טכניקות שיווק רגילות ותוכניות לניהול לקוחות כמו שליחת כרטיסי יום הולדת, שיחות טלפון מדי פעם, או תזכורות בדוא"ל יכולות להיות התחלה טובה אבל זה לעתים קרובות לא מספיק כדי להתבלט באמת. לבזבז זמן עם לקוחות ולקחת אותם לאירועים מחשבים יכול להיות מחליף משחק ענק לעסק שלך ולחזק את קשרי הלקוחות. כאן אנו ממליצים על אירועי לקוח חדשניים שתרצה לקחת בחשבון.
ארוחות הערכת לקוח
ארוחת לקוח היא אירוע ההערכה הבסיסי ביותר - והאינטימי ביותר. הזמן לקוח לצאת לארוחת ערב במסעדה שמתאימה להעדפותיו. הרחבת ההזמנה לבן זוג ולזוג אחר מהווה גם גישה לא מאיימת לפגישה עם לקוחות פוטנציאליים חדשים.
אתה יכול גם לקיים ארוחות הערכה בקנה מידה גדול יותר עם כל הלקוחות והסיכויים שלך נוכחים. שכרו את האולם וסעדו ארוחת ערב עם שתייה ומוזיקה לאירוע למבוגרים בלבד, או הזמינו את הילדים לאכול בישיבה בפארק מקומי. לא משנה מה תחליטו, עשו הכל סביב כמה אתם מעריכים אותם ולא על מכירת הצעה חדשה או מנסים לשוחח מישהו בשירותים נוספים.
אירועי טעימות יין
אירוע טעימת יין הוא שובר ארוחת ההערכה של הלקוח וניתן לעשות זאת רק עם יין וארוחת ערב או עם ארוחת מנות מלאה. מסעדות רבות מציעות חבילת טעימת יין, להשלים עם סומלייה כדי לעזור לארח ולהסביר את אפשרויות היין. לאפשרות יקרה יותר, ניתן להתאים יינות שונים עם מנות שונות בארוחה.
אם אירוע מסוג זה עובר על לקוחותיך טוב, הציע כמה כאלה בכל שנה ושמור על כך מעניין על ידי התמקדות בסוגי יין שונים בכל פעם: כל היינות האדומים, כל היינות הלבנים, היינות מארץ או אזור מסוים וכו '.
סדנאות לתכנון עזבונות או מיסים
סדנאות הן דרך נהדרת לספק ערך ללקוחות ולקיים קשרים עם אנשי מקצוע אחרים. מצא עורך דין או רואה חשבון מקומי לתכנון עזבון המוכן להציג בנושא מסוים בפני לקוחות. לקוחות נהנים מכיוון שהם לומדים על נושא בחינם מבעל מקצוע שבדרך כלל גובה תשלום. המקצוען מרוויח משיווק שירותיהם ללקוחות חדשים.
אם הסדנה עוברת כשורה, דובר האורחים שלכם עשוי להזמין אתכם להציג באירוע דומה במשרד שלהם.
אירועים אלה הם בדרך כלל זולים וניתן לערוך אותם בחדר ישיבות משרדי. אם מישהו מלקוחותיך עובד במהלך היום, שקול לעשות את הסדנה כארוחת בוקר לפני תחילת יום העבודה הרגיל או כאירוע של ארוחת צהריים ולמידה.
סדנאות בנושא שוק או דובר אורחים
סדנאות הקשורות לשוק מבוססות על נושאים שהם מועד ומעניין עבור לקוחות. הם יכולים לדבר על המתרחש בחדשות פיננסיות או על מוצרים חדשים.
סדנאות שוק יעילות מכיוון שהן עוזרות לחנך לקוחות את יסודות ההשקעה ובעיות אחרות בזמן. היזהר שלא למכור יותר מדי באירוע זה. שמור את המידע באופן זה ונתן ללקוחות שלך להתקרב אליך אם יש להם עניין במה שדיברת עליו.
דוברי אורחים הם עוד דרך מצוינת לספק ערך ללקוחות. דוברים אלה יכולים לדון בכל דבר מעניין וקשור לצרכי הלקוח. לדוגמה, מחלת האלצהיימר נמצאת במגמת עלייה מתמדת, ולגרום למומחה לשוחח עם לקוחות בנושא אמצעי מניעה עשוי להיות אירוע מועיל ובלתי נשכח.
ציור אירועים
באירוע מסוג זה, מדריך ציור מלמד את כולם כיצד לצייר את אותה תמונה. הם מספקים צבעים, מברשות, בד, ולפעמים יין.
היועצים יכולים לארח פגישה פרטית עם מדריך האמנות ולהזמין מספר לקוחות. הקפד לכלול בני זוג בהזמנה - זה עשוי לתת לך הזדמנות לפגוש אותם אם הם מהססים להשתתף בפגישות תכנון פיננסי במשרדך.
הקפידו לצלם תמונה קבוצתית של כל הלקוחות המחזיקים את ציוריהם ולשלוח אותה בדוא"ל לכולם.
לילות סרטים
השכרת בית קולנוע עשויה להיות לא יקרה כמו שאתה חושב. שאל את הקולנוע המקומי שלך על חבילות הכוללות הקרנה, חטיפים ושתייה. בקש מהלקוחות שלך להצביע על סרט, או בחר מופע שאתה חושב שהם יהנו.
מרפאות ספורט
ניתן להתאים מרפאות ספורט לתחביב לקוחותיך. גולף פופולרי בדרך כלל בקרב קהל הלקוחות הפורשים, ומרפאת גולף הופכת אירוע נהדר. אירוח זה במגרש גולף מקומי עם מדריך יתקבל היטב מכיוון שרוב הגולף מחפש להשתפר. בנוסף, תוכלו לפתוח את המרפאה בפני חברי מסלול הגולף בתקווה שהם עשויים לחפש יועץ פיננסי.
אירועים או מסיבות בהתאמה אישית
אירועים ספציפיים ללקוח מותאמים סביב אבני דרך חשובות בחיי הלקוח. אירוח מסיבה לכבוד אבני דרך אלה יגדיל מאוד את מערכת היחסים בין יועץ הלקוח. לדוגמה, אם לקוח מוגדר לפרוש, היועץ יכול לזרוק מסיבת פרישה להפתעה ולהזמין את חבריו ובני משפחתו של הלקוח. זה גם נותן ליועץ הזדמנות לקיים אינטראקציה עם לקוחות פוטנציאליים חדשים.
אירועי צדקה
אירוח אירוע צדקה הוא עוד הזדמנות נהדרת להזמין לקוחות. הזמנת לקוחותיך להשתתף בגיוס כספים או באירוע אחר לטובת הצדקה האהוב עליך מראה להם שאכפת לך מעניינים מחוץ לעסקים.
אם לקוח מעורב באופן פעיל בצדקה, הצעה לעזור לארח או להשתתף באירוע עשויה גם לשפר את מערכת היחסים שלך.
חשוב לזכור שהאירועים הללו נוגעים ללקוחות שלכם ולא לכם. ביסס את הבחירות שלך סביב מה שהלקוחות שלך היו נהנים לעשות או להפיק תועלת מרבית, ושמור על מכירת המינימום למינימום. עסקים מבוססים על קשרים אישיים וזה נכון במיוחד בתכנון פיננסי וניהול השקעות.
