תשואות המניות של חברות התעופה עוקבות אחרי השוק הרחב ביותר עד כה (YTD), בעיקר בגלל הארקה מתמשכת של מטוסי 737 של חברת בואינג (BA) מהדור הרביעי - 737 מקס. מינהל התעופה הפדרלי (FAA) מנע מחברות התעופה לטוס את המטוס הפופולרי במרץ לאחר שתי קריסות קטלניות, ואילץ אלפי טיסות שבוטלו במהלך עונת המסע הרווחית של הקיץ.
למרות אתגר זה, הרווחים של יונייטד איירליינס אחזקות, בע"מ (UAL) העניקו למגזר את ההעלאה הנחוצה מאוד לאחר שחברת התעופה מבוססת שיקגו דיווחה כי הרווח השני (הרבעון השני) נסק יותר מ -50% מלפני שנה בביקוש נסיעות חזק. הרווחים הטובים מהצפוי של יונייטד הגיעו רק ימים ספורים לאחר ש- Delta Air Lines, Inc. (DAL) העלתה את תחזית הרווח לשנת 2019, תוך שהיא מציינת את הגידול בביקוש לנסיעות ברמה גבוהה ופרטית.
מבחינה טכנית, הקרן המובילה בתעשיית התעופה (ETF) - תעודת הסל האמריקאית Global Jets ETF (JETS) - פרצה מעל רמת התנגדות מכריעה במפגש המסחר ביום שני שעשוי לעורר קנייה נוספת מבוססת מומנטום. סוחרים העוקבים אחר הסקטור צריכים לפקח על Southwest Airlines Co. (LUV) ו- Alaska Air Group, Inc. (ALK), ששברו גם הם מעל להתנגדות משמעותית אתמול לקראת הרווחים ברבעון השני ב -25 ביולי.
תעודת סל האמריקאית העולמית (JETS)
ההחלמה בשנת 2015, תעודת הסל האמריקנית העולמית של מטוסי סילון מטרתה לעקוב אחר ביצועי מדד המטוסים העולמיים של ארה"ב. הקרן משקיעה את בסיס הנכסים של 69.56 דולר בחברות בענף התעופה הכוללת חברות תעופה מסחריות, יצרני מטוסים ושדות תעופה. גם יונייטד וגם דלתא מציגים בולט בתיק תעודת הסל, עם שקלול תואם של 12.53% ו -12.76%. ל- JETS נזילות יומית של דולרים נפח יומי של כמעט מיליון דולר ברוב הימים, אם כי מרווח ממוצע של 0, 20% עשוי להיות רחב מדי בכדי לזוז מהלכים תוך יומיים קטנים. תשואת דיבידנד של 0.50% מקזזת לרוב את דמי הניהול השנתיים של 0.60% של הקרן. JETS החזירה 12.30% YTD, אשר ביצעה את הביצועים בממוצע התחבורה של דאו ג'ונס ב 5.41% בתקופה המקבילה ליום 17 ביולי 2019.
מחיר המניה של תעודת הסל התנודד בטווח של $ 2.50 בין פברואר ליולי, והציע כמה הזדמנויות מסחר בעלות סיכויים גבוהים מרמות תמיכה והתנגדות מוגדרות בבירור. הרווחים הטובים מהצפוי של יונייטד עזרו ל- ETF להתקרב באופן משכנע מעל קו המגמה העליונה של טווח המסחר ב -31.50 דולר במהלך סחר המסחר של יום שלישי. הפריצה עשויה לגרום לכך שהמחיר יעלה גובה רב יותר ולבחון את השיא של 52 השבועות ב -33.21 דולר. מי שנוקט עמדה ארוכה צריך להגן על החיסרון שלו עם צו הפסד-הפסד שהוצב ממש מתחת לשפל של אתמול ב -31.32 דולר למקרה שדוכני תנופה.
Southwest Airlines Co. (LUV)
Southwest Airlines, שבסיסה בדאלאס, מפעילה חברת תעופה לנוסעים המספקת שירותי הובלה אווירית מתוכננת בארצות הברית ובשווקים הבינלאומיים הסמוכים באמצעות צי של 750 מטוסי בואינג 737. המשקיעים יחכו בקוצר רוח לרווחי הרבעון השני של חברת התעופה בעלות נמוכה שפורסמו לפני פעמון הפתיחה ב- 25 ביולי, לאור החשיפה המשמעותית של חברת התעופה למטוס 737 Max הבעייתי. כמעט 10% ממיליון המושבים הזמינים בדרום-מערב יגיעו מ- 737 Max באוקטובר 2019, כך עולה ממחקר שפורסם על ידי סטיפל פיננסי, לכל מבחן עסקי. אנליסטים צופים כי הרווח למניה ברבעון השני (EPS) יגיע ב -1.35 דולר, המהווה עלייה של 7% משנה לשנה לעומת השנה שעליה דווח. נכון ל 17- ביולי, 2019, מניות דרום-מערב בעלות שווי שוק של 28.94 מיליארד דולר, מנפיקה תשואת דיבידנד של 1.38%, והיא נסחרת ב -15.36% בהשוואה לתמורה.
המניות בדרום-מערב זינקו גבוה יותר בינואר, אך מאז התייצבו. בסחר ביום שלישי, המחיר עלה מעל לממוצע הנע הפשוט של 200 יום (SMA) וקו מגמה למטה שנמשך עד סוף ספטמבר 2018, מה שמעיד כי עלולים להימצא עלייה במניות של חברת התעופה. סוחרים שנכנסים ברמות נוכחיות צריכים להגדיר יעד רווח ליד 58 $, כאשר המחיר נתקל בהתנגדות תקורה מקו אופקי. נהל סיכון על ידי קביעת עצירה בשפל של החודש בסך 51.03 $.
קבוצת אלסקה אייר בע"מ (ALK)
עם שווי שוק של 8.07 מיליארד דולר, אלסקה אייר מספקת שירותי הובלה אווירית של נוסעים ומטען במערב ארצות הברית, מקסיקו, קנדה וקוסטה ריקה. חברת התעופה שמשלמת תשואת דיבידנד בשיעור של 2.21% שונה מרבות מתחרותיה בכך שהיא לא כוללת 737 מטוסי מקס בצי של כ -300 מטוסים. אנליסטים צופים כי אלסקה אייר תדווח על מחירי הכנסות הרבעון השנייה של 2.09 דולר, לעומת עלייה של 1.66 דולר ברבעון המקביל אשתקד, כאשר היא משחררת רווחים לאחר פעמון הסגירה ב -25 ביולי. לחברת התעופה יש רקורד שרשום הפתעות רווח חיוביות, לאחר שעלה בראש הערכות השורה התחתונה. בארבעת הרבעים האחרונים ברציפות. מניית אלסקה אייר עלתה 8.64% בהשוואה לשנה, והיא עלתה כמעט 4% בחודש האחרון בלבד החל מה- 17 ביולי 2019.
מחיר המניה של המניה יצר משולש עולה, בדרך כלל דפוס המשך, במהלך החודשיים האחרונים. הפריצה של אתמול מעל קו המגמה העליונה של התבנית מרמזת כי השוורים עשויים לרצות לתפוס טיסה לסיבוב הנובמבר בשיא 74.04 דולר. בסימן נוסף של תנופה כלפי מעלה, ה- SMA בן 50 יום יושב לחצות מעל ה- 200 יום SMA - מאותת על "צלב מוזהב". מי שעוסק בעסקה יכול היה להפסיק את השפל מתחת לשפל של ה- 16 ביולי במחיר של 63.30 דולר או מתחת ל- SMA של 200 יום לחדר קצת יותר מתפתל.
StockCharts.com
