זן ניקולס

• משרד: הלברט הרגרוב גלובל יועצים, LLC תפקיד ג'וב: מנהל יחסים ויו"ר הוועדה המייעצת לעושר. אישורים: CFP®, AIF®

ניסיון

בעבודתו המייעצת עם לקוחות, מטרתו של ניק היא לספק אסטרטגיה משולבת לעושרם. בנוסף למומחיות ההשקעות שלו, ניק אומר שהוא מביא שני נקודות חוזק מרכזיות ליחסי הלקוח שלו: לחנך אותם על השקעותיהם ולהיות מאזין טוב.

כיו"ר הוועדה המייעצת לענייני עושר של הלברט הרגרוב, ניק מוביל את הקבוצה בבחינת סוגיות תכנון פיננסי המשפיעות על לקוחות - ויצירת פתרונות מגיבים. ניק רואה בתפקידו "להבטיח שיש לנו מערך רעיונות מגוון על השולחן לקבלת ההחלטות הנכונות." ניק מבוסס במטה של ​​הלברט הרגרוב בלונג ביץ '. הוא נקרא לתפקיד הניהול הנוכחי שלו בשנת 2012; הוא הצטרף למשרד בשנת 2005.

ניק הוא בעל תואר שני במנהל עסקים מטעם UC Irvine; הוא סיים תואר ראשון במדעי ניהול מאוניברסיטת קליפורניה בסן דייגו, שם שיחק כדורסל במכללות ולמד בחו"ל בפירנצה, איטליה. הוא זכה בתואר המיוחד ללימודי הנאמנות של אוניברסיטת פיטסבורג ללימודי הנאמנים והוא הוענק לתואר פיננסי מוסמך.

חינוך

ניק קיבל את התואר הראשון במדעי הניהול מאוניברסיטת קליפורניה, סן דייגו ואת התואר השני במנהל עסקים מאוניברסיטת קליפורניה, אירווין.

ציטוט מתוך ניקולס זן

"באמצעות האזנה אני יכול להציע פתרונות רלוונטיים. אני נהנה לעזור ללקוחות לעבוד לקראת יעדים, לפתור בעיות שעולות ולחשוף סיכונים שהם אולי לא שקלו."