המטפלים היו מודאגים - עליית המכונות חופפת באופן מושלם עם עליית המדיניות המגן. כאשר חברות רב-לאומיות מנסות להימנע מלהיתפס בהצתה של תעריפי הסחר, סביר להניח שהם ישתמשו ברובוטיקה ובאוטומציה לייצור מוצרים, במקום לייצר אותם בחו"ל. לא רק שהטכנולוגיות החדשניות הללו מגנות על הכנסות מפני סיכון פוליטי, אלא גם מפשטות את שרשרת האספקה של החברה ומסייעות בזירוז זמני האספקה.
"ככל שיש יותר סימנים של דה-גלובליזציה, פרוטקציוניזם ולאומיות - לא רק בארצות הברית - רב לאומיות חושבות מחדש ברצינות כיצד לעבור בדרך חדשה ולהגדיר מחדש את פעולותיהן באופן גלובאלי. המשחק ב, "אמר ג'וזף קווינלן, אנליסט בבנק אוף אמריקה, לפי ברון.
עסקים שפועלים במרחב זה צריכים גם ליהנות משוק עבודות הדוק וממחסור במיומנויות הולכת וגוברת כאשר חברות מסתכלות על טכנולוגיות כמו ייצור מתקדם, הדפסת תלת מימד ובינה מלאכותית כדי לפצות את החסר בעבודה. על פי נתוני השוק ואתר המחקר Statista, ההכנסות העולמיות מאוטומציה של תהליכים רובוטיים צפויים לעלות מ- 1.6 מיליארד דולר בשנת 2019 ליותר משלושה מיליארד דולר בשנת 2022.
מי שעוקב אחר הטכנולוגיה המרגשת הזו צריך לשקול לסחור את שלושת הקרנות הנסחרות בבורסה (ETF) המספקות חשיפה לחברות בקדמת תחום הרובוטיקה והאוטומציה. בואו נסתכל מקרוב על כל קרן ונעבור על מספר אסטרטגיות מסחר.
תעודת תעודת סל רובוטיקה ואוטומציה של רובו העולמית (ROBO)
אינדקס היקף הרובוטיקה והאוטומציה של רובו העולמית, שהושק בשנת 2013, נועד לספק תוצאות השקעה דומות למדד הרובוטיקה והאוטומציה העולמית של ROBO. המדד עוקב אחר מניות עולמיות המפיקות חלק מההכנסות שלהם ממוצרי רובוטיקה ואוטומציה, תהליכים, שירותים או מכשירים. ROBO נוטה לעבר ענפי התעשייה והטכנולוגיה, עם הקצאות בהתאמה של 54.51% ו- 33.81%. התפשטות ממוצעת של 0.09% והמחזור היומי של כ -250, 000 מניות שומרים על עלויות המסחר נמוכות. דמי הניהול של 0.95% של הקרן יושבים מעל הממוצע בקטגוריה של 0.66%, אך תחרותיים עבור קרן נושאית. נכון ל -19 ביוני, 2019, לרובו בסיס נכסים גדול של 1.25 מיליארד דולר, מציע תשואה דיבידנד קטנה של 0.33% והיא נסחרת ב -17.14% בשנה עד היום (YTD).
מניות ROBO התייצבו בחדות בין סוף דצמבר לאפריל והגיעו ל 1.6% מהשיא של 52 השבועות שלה במחיר של 42.82 דולר שנקבע ב 21- בספטמבר 2018. כמו השוק הרחב, הקרן נשרה במאי, אך ביצעה התאוששות החודש. המחיר מצא תמיכה בממוצע נע של 200 יום (SMA) בפתיחת המסחר ביום שלישי שעשויה להוביל לעלייה נוספת. סוחרים שנוקטים עמדה ארוכה צריכים לקבוע צו רווח ליד YTD הגבוה על 42.13 דולר. חשוב על קיצוץ הפסדים אם תעודת הסל נסגרת מתחת ל- 200 יום SMA.
תעודת סל רובוטיקה ואינטליגנציה מלאכותית עולמית X (BOTZ)
עם הנכסים המנוהלים (AUM) של 1.45 מיליארד דולר, Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (BOTZ) מבקש לעקוב אחר הביצועים של אינדקס Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic. תעודת הסל, שהוקמה בשנת 2016, משקיעה בחברות שמפתחות ומייצרות רובוטים או בינה מלאכותית ביישומים, כמו מל"טים, רובוטים לטיפול רפואי, ותוכנת אנליטי חזוי. BOTZ פונה לחברות רובוטיקה יפניות, ומקצה למדינה בערך מחצית התיק שלה. עלויות המסחר נמוכות במעט מ- ROBO, כאשר ממוצע ממוצע של 0.05% ומעל 700, 000 מניות מחליפות ידיים מדי יום. לקרן יחס הוצאה של 0.68%, מנפיק תשואת דיבידנד של 1.28% והיא עולה כמעט 20% ביחס לשנה החל מה -19 ביוני 2019.
תבנית ראש וכתפיים הפוכה רחבה בתרשים של תעודת הסל מרמזת כי קיימת תחתית משמעותית. למרות אות קנייה "צלב מוזהב" שהופיע באפריל, הקרן לא הצליחה עד כה להמשיך במומנטום כלפי מעלה. רכישת ריבית התגנבה חזרה ל- BOTZ ביום שלישי לאחר נסיגה קלה ל- SMA בת 200 הימים. מעבר שערי התכנסות ממוצעת שורית לאחרונה (MACD) שנמצא מעל קו האות מאשר את עליית המחירים בשבועיים האחרונים. מי שקונה ברמות אלה צריך לצפות לעבור לסיבוב אפריל בשיא של 21.99 דולר. קבעו צו הפסד-הפסד מתחת לשפל החל מיום שני, 14 ביוני, על 19.51 דולר כדי לסגור את הפסד של עסקאות.
תעודת סל רובוטיקה ובינה מלאכותית iShares (IRBO)
ה- iShares רובוטיקה ובינה מלאכותית ETF (IRBO), שנוצר ביוני 2018, מנסה לעקוב אחר ביצועים של מדד הרובוטיקה והבינה המלאכותית של NYSE FactSet. כדי להיכלל במדד הבסיסי, על חברה פרוספקטיבית להפיק לפחות 50% מההכנסות שלה, להחזיק נתח שוק של 20% או לייצר הכנסה שנתית של מיליארד דולר מאחד מ -22 תעשיות המשנה RBICS עם חשיפה לרובוטיקה ומרחב בינה מלאכותית. הקרן בסך 31.85 מיליון דולר מחזיקה בסל גדול של 90 מניות, ללא מלאי שמפקח על הקצאה של יותר מ -2.5%, ועוזר לגוון את הסיכון בענף. המרווח הממוצע של IRBO בשיעור של 0.28% הוא מעט רחב יותר משתי הקרנות הראשונות בהן דנו, בעוד שדמי הניהול של 0.47% בה נמוכים יותר. מבחינה ביצועית, תעודת הסל החזירה 19.09% YTD החל מה -19 ביוני 2019.
מניות IRBO הוסיפו את עיקר העלייה ב- YTD ברבעון הראשון אך מאז לא הצליחו להשיג משיכה. המחיר ירד מתחת ל- SMA ל -200 יום בחודש מאי, למרות שהוא חזר במהירות מעל האינדיקטור הצפוי בתחילת יוני. עליית 2.06% אתמול מעידה כי ייתכן שהמחיר ירצה לרוץ גבוה יותר ולבחון התנגדות ב -26 דולר. סוחרים שייכנסו לכאן צריכים לשקול למצב עצירה תחת מושב יום שני הנמוך במחיר של 23.59 דולר כדי להגן על הון המסחר.
StockCharts.com
