קרן הנסחרת בבורסת אנרגיה (ETF) היא מכשיר הון היברידי המתמקד בניירות ערך של נפט, גז טבעי וחברות אנרגיה חלופיות. ניירות הערך הבסיסיים בתעודת סל אנרגיה יכולים לכלול מדד מגזר שלם, יצרני אנרגיה מקומיים או זרים, יצרני ציוד אנרגיה או מגזרי משנה ספציפיים, כגון פחם, נפט או אנרגיה חלופית.
תעודות סל אנרגיה מכסות מגוון סוגים של עסקים, אזורים ופרופילי סיכון. מכיוון שתחום האנרגיה הוא חלק כה גדול מהכלכלה העולמית, כמעט לכל משקיע עם תיק מאוזן יש חשיפה כלשהי לחברות אנרגיה.
תעודת סל אנרגיה Vanguard
אחד תעודות סל האנרגיה הגדולות והנמוכות ביותר הן תעודות סל אנרגיה של Vanguard (VDE). כמו כל הצעות Vanguard, VDE היא ניהול פסיבי ומומלץ על ידי Vanguard Equity Investment Group. יש לו ביצועים שנתיים ממוצעת לכל החיים של 8.99%, העולה על התשואה של אמת המוצא האמריקאית אי.די.אי אנרגיה 25/50 באותה תקופה (8.87%).
ל- VDE יחס הוצאה של 0.12%, שהוא נמוך מאוד עבור קטגוריה זו או אחרת. המדד עוקב אחר כ -150 מניות אנרגיה על בסיס שווי שוק. החל מאמצע 2015 ההחזקות הגדולות היו עם אקסון מוביל (XOM), שברון (CVX), שלומברגר בע"מ (SLB), ConocoPhillips (COP), קינדר מורגן (KMI) ו- Occidental Petroleum Corp (OXY).
אנרגיה בחר מגזר SPDR תעודת סל
State Street SPDR מנפיק את תעודת הסל הגדולה ביותר בתחום האנרגיה באמצעות מגזר בחר האנרגיה SPDR (XLE). קרן זו מנוהלת כמעט 13.5 מיליארד דולר וממוצע נפח של שלושה חודשים נגרם של יותר מ 12 מיליון עסקאות ביום. עם הוצאות מתחת ל -20 נקודות בסיס, XLE היא קרן פופולרית ובעלות נמוכה.
XLE דומה מאוד ל- VDE; שתיהן בעלות נמוכה, ממוקדות במניות בעלות שווי גדול וגדולות את אקסון ושברון כשתי האחזקות המובילות שלהן. ההבדל העיקרי הוא ש- XLE משוקלל מעט יותר כלפי חברות נפט וגז משולבות.
iShares תעודת סל וייצור נפט וגז בארה"ב
BlackRock מנפיק תעודת תעודה זו, העוקבת אחר מדד דאו ג'ונס האמריקני לבחירת נפט וייצור שמן. זה לא גדול כמעט כמו VDE או XLE, אך עדיין יש לו נפח יציב (110, 000 עסקאות ביום).
חיפושי הייצור והייצור של נפט וגז בארה"ב (IEO) אינם זולים כמו מתחרותיה הגדולות יותר - ההוצאות עוברות 0.46% - אך הן אינן משוקללות במיוחד כלפי אקסון ושברון. במקום זאת, האחזקות הגדולות יותר עבור IEO כוללות את ConocoPhillips ו- Anadarko Petroleum (APC). יש לראות בכך רכישה חזקה למשקיעים שלא אכפת להם מעט סיכון נוסף.
תעודת סל iClares Global Clean Energy
קרן סדרה נוספת של iShares, ה- Global Clean Energy ETF (ICLN) מיועדת למשקיעי אנרגיה שרוצים פחות חשיפה לחברות נפט וגז טבעי. באופן ספציפי, ICLN מכוונת לחברות סולאריות, חברות רוח ומפיקים אחרים של צורות אנרגיה מתחדשות.
קרן זו מנהלת יותר מ- 82 מיליון דולר מסך הנכסים ב -30 מניות בלבד, מה שהופך אותה למרוכזת מאוד. למרות הירידה החדה ב -2011 וב -2012, ICLN הייתה הבכורה ביותר עם יחס הוצאות צנוע (0.47%).
תעודות סל תעשיות שוק וקטורי שוק
תעודת סל תעשיות השמן של וקטורי השוק (OIH) היא אחת מתעודות סל האנרגיה הנסחרות ביותר בשוק, עם נפח יומי בין 8.8 ל- 8.9 מיליון. זהו תעודת סל הון אנרגיה שממוקדת לחברות שירותי הנפט הגדולות בארה"ב.
ואן אק הציג את הקרן הזו בשנת 2011 והיא ראתה תנועות נדיפות מאז. זה משקף את הביצועים של המדד הבסיסי שלו, מדד שוקי הנפט הרשומים בארה"ב לשירותים 25. כמו רבים בקטגוריה, OIH מרוכז מאוד; 71% מנכסיו מכוסים בעשרת האחזקות המובילות. שתי האחזקות הגדולות, שולמברגר והליברטון (HAL), מהוות כמעט שליש מהתיק.
תיק תעודות סל אינספור DWA אנרגיה
מרבית תעודות סל האנרגיה מרוכזות מאוד בעשר האחזקות המובילות, אך תיק ה- Power Momentes Energy Momentum (PXI) של PowerShares פרוש הרבה יותר. אף מניה בודדת אינה מהווה יותר מ- 6.5% מסך הנכסים, ורק 39% הולכים לחברות גדולות. זה הופך אותו לאטרקטיבי למי שרוצה עוד ביצים בסל.
תעודת סל זו קטנה, יקרה מעט (0.6%) ויכולה להיות לא אלילית. זה לא אמור לייצג אחזקה מרכזית עבור אף משקיע.
