חלדן ורדים

• משרד: Advise Finance LLC הכותרת של ג'וב: מתכנן פיננסי מוסמך אישורים: CFP®, RICP®, CDFA® ו- EA

ניסיון

רוז נולדה וגדלה בסין, אך התחנכה בארה"ב. כתוצאה מכך היא נהנית מכל העולמות. היא שואפת לשלב פילוסופיה זו בפרקטיקה שלה ומספקת ללקוחותיה את אותה הרשאות. רוז היה העוסק הראשון במתכנן הכספים האמריקני המוסמך שזכה אי פעם בתחרות התוכנית הפיננסית הבינלאומית השנתית פעמיים (2014 & 2016), בחסות פרס Global PlanPlus. בנוסף, רוז התראיינה וצוטטה לעתים קרובות על ידי גורמים גדולים בתקשורת הפיננסית, כמו וול סטריט ג'ורנל, קיפלינגר, פורבס, ארה"ב חדשות העולם, רויטרס, CNBC, שיקגו טריביון וההשקעות ניוז. אתה יכול לראות קליפ של הראיון שלה עם תחנת החדשות המקומית, WBIR, על לימוד אוריינות פיננסית לילדים.

רוז מתלהבת בקידום אוריינות פיננסית. המטרה האישית שלה היא לעזור לאמריקאים לסדר את בתיהם הפיננסיים, קהילה אחת בכל פעם. נכון לעכשיו, רוז היא SmartVestor Pro, תוכנית שממומנת על ידי דייב רמזי וארגון רמזי פתרונות כדי לעזור לך ליצור קשר עם אנשי מקצוע המשקיעים לסיוע בפרישה, חיסכון במכללות והשקעות.

הצהרת אחריות: Advise Finance הוא שם שיווקי עבור ניירות ערך ושירותי ייעוץ המוצעים באמצעות Royal Alliance Associates Inc., חבר FINRA / SIPC ויועץ השקעות רשום. תקשורת זו מיועדת אך ורק לאנשים המתגוררים במדינות TN, MD ו- VA, שם הרש"פ רשום לניהול ניירות ערך. לא ניתן לקבל או לקבל הצעות מכל תושב מחוץ למדינה / ים הספציפיים שאליהם מוזכר. מידע חשוב על צרכנים: סוחר-מתווך, יועץ השקעות, סוכן BD או נציג רשות העתיקות רשאי לבצע עסק במדינה רק אם נרשם לראשונה, או נכלל או פטור ממתווך / סוחר מדינה, יועץ השקעות, סוכן BD או דרישות רישום של IA. כראוי. מעקב, תגובות אינדיבידואליות לאנשים במדינה על ידי חברה או אדם כזה המערבים ביצוע או ניסיון לבצע עסקאות בניירות ערך, או מתן ייעוץ השקעה בהתאמה אישית לפיצוי, לא ייעשה מבלי לעמוד תחילה בדרישות הרישום המתאימות., או פטור או הרחקה ישים. למידע הנוגע למצב הרישוי או ההיסטוריה המשמעתית של סוחר-מתווך, השקעה, יועץ, סוכן BD או נציג רשות העתיקות, על צרכן ליצור קשר עם מנהל דיני ניירות הערך שלו.

חינוך

רוז קיבלה תואר ראשון בטכנולוגיה רפואית מאוניברסיטת ג'ורג'יה ותואר שני במנהל עסקים בתכנון פיננסי מאוניברסיטת לותרנית קליפורניה.

ציטוט של רוז סוונגר

"ייעץ למימון שואף לקדם אוריינות פיננסית ולספק פתרונות בהתאמה אישית לצרכים הכספיים שלך."