סקטור הטכנולוגיה קלע מכות במהלך חלקים של השנה שעברה, והובלט על ידי ירידת שער המניות של פייסבוק (FB) בשיעור של 19% ביום אחד, וזה הפסד של 120 מיליארד דולר במהלך שבוע בודד. ימים ספורים לפני כן דיווחה Netflix (NFLX) על תוצאות רבעוניות חלשות ועל תחזית עגומה למנויים.
סיפורים אלה החמירו את החששות של המשקיעים מפני האטה ממושכת במגזר במרחב הטכנולוגי, במיוחד לאחר העצרת של 30% ב -2017, מה שעורר חששות מתמשכים מנשירה הממשמשת ובאה. אך במקום לסלק לחלוטין ממניות טק, המשקיעים עשויים להגביל את סיכון החיסרון שלהם על ידי טיפוח חשיפה מגוונת היטב להצגות טק, באמצעות קרנות נאמנות טכנולוגיות. להלן ארבעה מהביצועים הטובים ביותר:
Takeaways מפתח
- מניות טק ראו את חלקן ההוגן במאבקים בשנת 2018, כמו הדוגמא של מחירי המניות של פייסבוק בשיעור של 19% צנחו ב -19% ביום אחד. משקיעים רבים חוששים שההפעלה של 30% בשמות הטכניים, שהתרחשה בשנת 2017, תהיה בהכרח נרדפים על ידי זרירה כללית במגזר. מי שמעוניין בענף הטכנולוגיה, אך מודאג מתנודתיות, יכול להילחם בסיכון עם הגיוון שמציעות קרנות נאמנות טק כמו Fidelity Select IT Services Portfolio (FBSOX), Red Oak Technology Select Fund (ROGSX), T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX), ו- Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX).
(כל הנתונים הם עדכניים החל מה 8 באוגוסט 2019)
תיק שירותי IT של Fidelity Select (FBSOX)
- מנפיק: FidelityAssets תחת ניהול: 4.02 מיליארד דולר יחס הוצאה: 0.74% ביצועי YTD: 37.60%
FBSOX היא אחת הגדולות והוותיקות מבין קרנות הנאמנות הטכנולוגיות. לאורך חיי הקרן (תאריך הקמתה בפברואר 1998) היא הניבה תשואות ממוצעות שנתיות העולות על 12%. מטרת הקרן היא הערכת הון והיא משקיעה לפחות 80% מנכסיה בחברות המספקות שירותי IT. קרן הנאמנות מרוכזת יחסית, אם כי יש 50 מניות בתיק הקרן, 10 האחזקות המובילות מהוות 64% מהנכסים. כ- 95% מהמניות הן מקומיות, והשאר בשווקים מתעוררים בינלאומיים.
שיעור המחזור נמוך ב -27% בלבד. FBSOX דורשת השקעה מינימאלית של 2, 500 דולר והשקעות מינימליות חוזרות של 25 $. הקרן הציגה תשואה שנתית של שלוש, שלוש וחמש שנים על 31.74%, 17.46% ו -19.07% בהתאמה.
Red Oak Technology Select Fund (ROGSX)
- מנפיק: Oak Associates Funds נכסים בהנהלה: 648.81 מיליון דולר יחס הוצאה: 0.94% ביצועי YTD: 25.21%
ROGSX היא קרן צמיחה ארוכת טווח שמבססת את בחירת המניות על יסודות ללא התחשבות ב שווי שוק. יש רק 34 אחזקות בתיק הקרן, כאשר 10 המניות המובילות מהוות 46% בלבד מנכסיה. תראה שמות משק בית כמו אלפבית (GOOG) ואינטל (INTC), כמו גם מניות פחות ידועות כמו VMware, Inc. (VMW) המניעות את התשואות הסולידיות של הקרן.
מאז הקמתה בשנת 1998, הניבה הקרן תשואות של כמעט 5%, עם תשואה שנתית של שלוש, שלוש וחמש שנים על 26.84%, 27.92% ו 20.30% בהתאמה.
T. Rowe Price Global Fund Fund (PRGTX)
- מנפיק: T. Rowe Price נכסים בהנהלה: 4.95 מיליארד דולר יחס הוצאה: 0.91% ביצועי YTD: 27.21%
זוהי קרן צמיחה אגרסיבית למשקיעים המחפשים צמיחת הון לטווח ארוך. מחזור המסחר הוא גבוה בשיעור של 101%, כפי שניתן היה לצפות מקרן מנוהלת באגרסיביות. מאז הקמתה בשנת 2000 ביצעה הקרן ביצועים טובים יותר מה- MCSI All Country World Index IT וממוצע הליפר לקרנות הטכנולוגיה העולמיות.
תשואה שנתית ממוצעת של שלוש, שלוש וחמש שנים היא 6.98%, 22.16% ו -21.84% בהתאמה. דרושה השקעה מינימאלית של 2, 000 דולר (1, 000 דולר עבור IRA) וחיוב של 100 $ להוסיף לחשבון.
כל קרנות הנאמנות במניות מכילות דרגת סיכון, ולכן משקיעים שמרניים יותר עשויים לרצות לשקול קרנות קבועות.
קרן הטכנולוגיה העולמית של קולומביה זליגמן (SHGTX)
- מנפיק: קולומביה Threadneedle השקעות נכסים תחת ניהול: 1.17 מיליארד דולר יחס הוצאה: 1.32% ביצועי YTD: 34.73%
SHGTX היא קרן צמיחה אגרסיבית נוספת ובהשוואה ל- MCSI World Index IT Index Net, תיק העבודות שלה מרוכז מאוד במוליכים למחצה (48.5% לעומת 15%) וקצר ב- IT (6% לעומת 17%). עם זאת, SHGTX הצליחה באופן עקבי את המדד בשיעור של 5% -10% בשלוש השנים האחרונות.
תשואה שנתית לשנה, שלוש וחמש שנים היא 11.71%, 23.31% ו -20.20% בהתאמה. הקרן דורשת השקעה מינימאלית של 2, 000 דולר.
