תכנון נאמנות ונחלות

צוואה הולוגרפית היא צוואה בכתב-יד שנחתם על ידי המצווה ואינה דורשת עדים.

כספי סרק מתייחסים לכסף שאינו מושקע או מופקד בחשבונות נושאי ריבית, ולכן אינם מרוויחים הכנסות מריבית או השקעה.

אמון נותן פגום בכוונה (IDGT) משמש להקפאת נכסים מסוימים של אדם לצרכי מס עיזבון, אך לא למטרות מס הכנסה.

נהנה מיידי מתייחס לפרט או לארגון המקבל הטבות מיידיות מנכסי נאמנות או מתנה לצדקה.

נאמנות תמריצים הן יחסי אמון מחייבים כחוק, בהם הנאמן מחזיק ומנהל את הנכסים שתרמו לאמון על ידי הנותן.

נאמן משולב הוא תאגיד, לרוב חברת נאמנות, הנקראת כנאמן של נאמנות פרטית או חשבון נאמן אחר.

נאמנות הכנסה היא נאמנות השקעה המחזיקה בנכסים מניבים. זה יכול להיות מובנה כקרן השקעה אישית או נאמנות מסחרית עם מניות קרנות סגורות הנסחרות בפומבי.

מניות בירושה הן מניות של חברה שעוברות בירושה ממישהו שהלך לעולמו.

ירושה היא כולו או חלק מעיזבונו / נכסיו של אדם אשר ניתן ליורש ברגע שהאדם נפטר.

יחסי אנוש הם יחסי אמון המשמשים בתכנון עזבון שנוצר במהלך חייו של הנאמן.

אינטסטיות מתייחסת למצבו של עזבון של אדם שמת ללא צוואה, ובבעלותו רכוש ששווה יותר מחובותיו העומדים לרשותו.

אמון שאינו ניתן להחלפה בלבד הוא סוג של אמון חי המשמש לעיתים קרובות לתכנון Medicaid.

לא ניתן לשנות, לתקן או לסיים נאמנות בלתי חוזרת ללא רשות המוטב או המוטבים ששמו הנותן.

צוואה ועידה אחרונה היא מסמך משפטי המעביר את רצונו הסופי של האדם, הנוגע לרכוש ולתלויים.

אחוזת חיים מתייחסת לרכוש שבבעלות אדם במהלך חייו ומונעת ממוטבים למכור את הנכס לפני המוות.

אינפלציה באורח החיים מתייחסת לגידול בהוצאות כאשר הכנסתו של אדם עולה.

אמון חי נוצר במהלך חייו של האדם והוא עוקף קיום צוואה לאחר המוות.

צוואה חיה היא מסמך משפטי המפרט את הטיפול הרפואי הרצוי שאדם מעוניין לקבל אם יאבד את יכולתו לתקשר.

פריט יוקרתי אינו נחוץ למחייה, אך נחשב לרצוי ביותר בתרבות או בחברה. גלה עוד על המונח \

סיכון ניהולי הוא פוטנציאל לניהול לא יעיל, הרסני או חסר ביצועים להשפיע לרעה על אחזקות המשקיע.

מעמד הביניים מתייחס לאנשים הנופלים בין מעמד העובדים למעמד הגבוה. בני המעמד הבינוני מועסקים לעתים קרובות כמקצוענים, מנהלים ועובדי מדינה.

למד את היסודות של הצורך המילניום לדעת על כספים, השקעות ופרישה.

צוואה הדדית היא סוג של צוואה שבדרך כלל מבוצעת על ידי זוג נשוי או מחויב המחייב הדדית.

המונח מתייחס לכל נהנה הנקרא בצוואה, נאמנות, פוליסת ביטוח, חשבונות תכנית פנסיה, IRAs או כל מכשיר אחר המקבל את ההטבות.

האיגוד הלאומי למתכנני מועצות ומועצות הוא קואליציה ארצית מבוססת ארה"ב של מתכנני נדל"ן ומועצות לתכנון נדל"ן.

NEXUS היא תוכנית מטיילים מהימנים בחסות ממשלה המאפשרת לאזרחי ארה"ב וקנדה שהוקרנו מראש להאיץ מעברי גבול.

משקיע שאינו מוסמך הוא מי שאינו עומד בדרישות ההכנסה או הערך הנקי של SEC עבור משקיעים מוסמכים.

סעיף אי-תחרותיות (בלתי-ניתנות לביצוע) נועד למנוע רמאות המוטבים על ידי כתיבתם מתוך הרצון.

נוטריון הוא פקיד שמונה על ידי מדינה העדים לחתימות על מסמכים חשובים ומוודא את זהותם של החותמים כדי לסייע בהרתעת הונאה.

צוואה מוסרית, או צוואה בעל פה, היא צוואה שנאמרה בפני עדים המחוללים או ממש לפני המוות.

צוואה בעל פה היא צוואה הנעשית בעל פה לאחרים ובכוונה להבטיח כי רצונות הגוססים יתקיימו.

Pari-passu הוא ביטוי לטיני שפירוש \

אמון אישי הוא אותו אדם יוצר לעצמו כמוטב.

נציג אישי הוא המוציא לפועל או מנהל העיזבון של אדם שנפטר ומשמש איש אמון למוטבי העיזבון.

סטפיקס לכל נקבע הוא כי אם המוטב ירפה מראש מהבוחן, חלקו של המוטב בירושה ילך ליורשיו.

טובין חיובי הם פריטי יוקרה בהיצע מוגבל המשדרים מעמד יחסי גבוה בחברה.

צוואת שופכה מבטיחה שכל אחד מנכסי העיזבון שלא נלכד כבר בהעברת נאמנות לנאמנות כאשר אדם נפטר.

הנהנה ראשוני הוא האדם הראשון בתור שקיבל הפצות מחשבון נאמנות או פרישה כמו 401 (k) או IRA. אדם יכול לתת שם למספר נהנים ראשוניים ולקבוע כיצד יוקצו חלוקות.

בנקאות פרטית מורכבת משירותים פיננסיים מותאמים אישית ומוצרים המוצעים ללקוחות פרטיים בשווי הנקי הגבוה (HNWI) של בנק או מוסד פיננסי אחר.

קרן פרטית היא ארגון שנוצר באמצעות תרומה ראשונית יחידה, עם תוכניות המנוהלות על ידי הנאמנים שלה.