תכנון נאמנות ונחלות

הכוונה מראש היא מסמך המביע את רצונותיו של האדם לגבי טיפול ביקורתי כאשר הוא או היא לא מסוגלים להחליט עבורו.

סוכנות לפי הצורך היא סוג של מערכת יחסים בה צד אחד יכול לקבל החלטות חיוניות עבור גורם אחר.

חוק הנאמנות באלסקה מעניק הגנה מפני נושים מפני נאמנויות בלתי ניתנות להחלפה בתנאי שלנאמנות יש נותן שהוא נהנה שיקול דעת.

נהנה חלופי הוא מונח המשמש עבור האדם שבדרך כלל נקרא בצוואה במקרה שאדם שהוא הנהנה הנקוב מסרב, מסרב או מסוגל לקבל את הירושה.

הדרה שנתית היא סכום הכסף שאדם אחד רשאי להעביר לאחר במתנה מבלי שיחויב במס מתנה או שישפיע על האשראי המאוחד.

נאמנות להגנה על הנכסים (APT) הוא כלי תכנון פיננסי להחזקת נכסים של אדם כדי להגן עליהם מפני נושים.

השקעות מורשות הן אלה שמותרות במסגרת נאמנות.

איורוודה היא מערכת רפואה שמקורה בהודו לפני למעלה מ -2,000 שנה, שממוסחרת כעת וזוכה להצלחה מהירה בשוק.

נאמן פשיטת רגל הוא אדם שמונה על ידי נאמן ארצות הברית לייצג את עזבונו של החייב במהלך הליך פשיטת רגל.

אמון חשוף הוא סוג של אמון המספק למוטבים בעלות מיידית ומוחלטת על הונו ועל ההכנסה שהם מייצרים.

ריבית מיטיבה מתייחסת לזכותו של אדם ליהנות מנכסים המוחזקים על ידי מישהו אחר, ולעיתים קרובות קשורה לעניינים הנוגעים לחשבונות נאמנויות.

סעיף נהנה מתיר לבעל פוליסות רכב השקעה למנות אנשים כנהנים ראשוניים ומשניים.

ערבה היא פעולה של מתן רכוש אישי או נכסים פיננסיים כמו מניות, אג"ח, תכשיטים ומזומנים לאדם או ארגון באמצעות הוראות צוואה או תוכנית עיזבון.

הנהנה מאמון הוא האדם או קבוצת האנשים הנהנים מנכסי אמון ומההכנסה שהם מייצרים כמפורט בהסכם נאמנות.

בנאמנות עיוורת, לנאמנים יש שיקול דעת מלא על הנכסים, ולמוטבי הנאמנות אין כל ידיעה על החזקות הנאמנות.

GIC של כדור הוא סוג של חוזה השקעה מובטח בו הן הקרן והן הריבית מוחזרים לשלם במועד כלשהו בעתיד.

Canadian Royalty Trust, או CanRoy היא חברת נפט, גז או מינרלים המאורגנת כנאמנות ולא כתאגיד מסורתי.

בסיס הובלה הוא שיטה לקביעת בסיס המס של נכס כאשר הוא מועבר מאדם לאדם אחר.

חלוקת מזומנים ליחידה היא מדד המתייחס לסכום התשלומים במזומן הניתנים לבעלי מניות בודדים של נאמנות הכנסה מוגדרת.

Cestui que vie מתייחס לאדם עם זכות ברכוש וההכנסה והרווחים שהנכס מספק.

אמון עופרת לצדקה נועד לצמצם את ההכנסה החייבת של המוטב על ידי תרומה ראשונה של חלק מהכנסות הנאמנות לצדקה.

נאמנות קצבה ליתרת צדקה (CRAT) היא סוג של עסקת מתנה בה תורם תורם נכסים לנאמנות צדקה.

נאמנות לשאר צדקה הינה אמון בלתי ניתן להחלפה פטור ממס שנועד לצמצם את ההכנסה החייבת במס של אנשים ותמיכה בארגוני צדקה.

Chartered Trust and מתכנן עזבונות הוא הסמכה מקצועית המוצעת על ידי האקדמיה העולמית למימון ולניהול.

נאמני קליפורד מאפשרים למעניקים להעביר נכסים המייצרים הכנסות אל הנאמנות ואז להחזיר אותם כאשר אמון התוקף פג.

קודיקיל הוא תוספת מכל סוג לצוואה, המשמשת לשינוי ההוראות בצוואה.

קרן השקעות קיבוציות (CIF) היא קרן השקעות פטורות ממס, מאוגדת, הזמינה בעיקר בתוכניות פרישה.

קרן נאמנות מעורבת משלבת נכסים במסגרת אסטרטגיה משותפת לניהול השקעות.

רכוש ידועים בציבור הוא מערכת שרוב המדינות משתמשים בהן כדי לקבוע בעלות על רכוש שנרכש במהלך הנישואין, ובניגוד לרכוש קהילתי.

שמרנות היא כאשר בית משפט ממנה מישהו לנהל אדם חסר כושר או עניינים כספיים ואישיים של קטין.

צריכה בולטת היא רכישה של מוצרים או שירותים מסוימים המשרתים את המטרה המפורשת של הצגת עושרו של אחד.

דוחות צרכנים הוא המגזין ואתר החודשי לבדיקת מוצרים שפורסם על ידי איחוד צרכנים.

נאמנות מקלט אשראי מאפשרת לבן / בת הזוג שנותר בחיים להעביר נכסים לילדיו או ללא מס בעיזבון.

כוח Crummey הוא טכניקה המאפשרת לאדם לקבל מתנה שאינה זכאית להדרת מס מתנה ולשנות אותה לכזו אשר זכאית.

Curtesy היא זכות ידועה בציבור של בעל בעיזבונה ורכוש של אשתו המנוחה.

דוקטרינת Cy pres היא מושג משפטי המעניק לבתי המשפט את הכוח לפרש את תנאי אמון צדקה, רצון או מתנה.

סדירה היא מונח שמשמש רואי חשבון, עורכי דין ומתכנני עזבון עבור נפטר.

Decamillionaire הוא מונח המשמש למישהו עם שווי נטו של מעל 10 מיליון מטבע נתון, לרוב דולר אמריקאי, יורו או פאונד.

הצהרת אמון מגדירה את מוטבי הנאמנות, הנאמן והנחיות מסוימות שעל פיהם על הנאמן לעמוד.

ניתוק פירסום הוא בעיקר שימוש לרעה בכספים על ידי נאמן אך מתייחס גם לפרקטיקה חשבונאית לקויה של איחוד חוב לחוב כולל אחד.