אנדרואיד

יועצים שיכולים להתאים ולשלב טכנולוגיות חדשות ימצבו את עצמם להצלחה. מי שלא יישאר מאחור.

Fidelity הרחיבה את הפעילות בעשורים האחרונים, ומציעה כעת שירותי תיווך לכל סוגי הלקוחות, ואילו T. Rowe Price ממשיכה להתמקד באנשים בעלי ערך נטו גבוה.

יועצים פיננסיים יצטרכו לרתום את AI בכדי להגביר את עסקיהם בעתיד, אך המגע האנושי יישאר חלק מרכזי בתעשייה.

גישה בעלת ערך מוסף הוליסטי מספקת יתרון תחרותי משכנע עבור היועצים.

עבור חוסכים פרישה, הסיכון הוא יותר מאשר לראות את השקעותיך אינן עומדות בתקן.

היועצים של היום צריכים להיות זריזים וקשובים בכדי להוסיף ערך מוסף ליחסי הלקוחות שלהם.

עליית הריבית משפיעה על כל היבט של קניית בית, אך הלקוחות שלך לא צריכים לחשוש מהם.

ניתן לייחס את כישלונה של תעשיית ה- FA להגדלת מספר המיעוטים והנשים בתפקידי הייעוץ לתפיסתו את הקבוצות הללו.

האם יש עדיין מקום בעולם לייעוץ מבוסס עמלות בניהול עושר?

בעוד שרבים לאטו להסתגל את ה- AI או שנזהרו מיתרונותיה, יועצים פיננסיים שאינם מתאימים את הטכנולוגיה לפרקטיקה שלהם יישארו מאחור.

יועצים יכולים לעזור ללקוחות לבצע הקצאות להשפעה על השקעות על ידי ביצוע ארבעת הטיפים הבאים.

ישנן הנחיות פחות ברורות שאתה צריך לדבוק בהן כדי להימנע מתביעה כיועץ, וכדי להימנע משיבושים בחיי העסק שלך כתביעה.

RIA המפעילות עסקים קטנים משלהם עשויות להיות בעלות מחלקות משאבי אנוש עם ניסיון שונה מאשר תאגידים, וייתכן שיש סיכוי גבוה יותר לטעות.

ליועצים יש מספר הולך וגדל של אפשרויות שיעזרו ללקוחות לעמוד ביעדי ההשקעה החברתיים שלהם.

לפעמים מתן ייעוץ נוגע לא פחות לניהול התנהגות לקוח כמו לגבי הקצאת נכסים ותחזיות פרישה.

יועצים פיננסיים צריכים להיות פרואקטיביים בתקשורת עם לקוחותיהם לגבי תנאי שוק משתנים.

אוריינות פיננסית ממלאת תפקיד חיוני בתכנון העברת העושר.

פילנתרופיה ונתינה לצדקה חשובים לרבים מלקוחותיכם וזה תחום בו תוכלו לבדל את עצמכם כיועץ. עזרה ללקוחות לעמוד ביעדים אלה אינה רק הדבר הנכון לעשות, לעזור להם לעשות זאת בדרך הנכונה יכול להוסיף ערך גם במובן הכלכלי.

מוות הוא אחד מהדיונים הכי לא נוחים - והכרחיים שמשפחה יכולה לנהל. כיועץ, זה יכול להיות תלוי בך להוביל את השיחה.

על מנת לגדול ולקיים את התרגול שלהם בנוף משתנה, היועצים צריכים לבנות קשרים חזקים יותר עם לקוחות ופוטנציאלים.

להלן מה שיועצים ומתווכים צריכים לדעת על FINRA כלל 3210.

שוק תנודתי יכול להניב יתרונות חיוביים למשקיעים.

אם עסק הייעוץ הפיננסי שלך נאבק, הנה כמה גורמים פוטנציאליים, ומה אתה יכול לעשות כדי להפוך אותו.

אפילו סלבריטאים לא היו חסינים מפני ההאטה הכלכלית בשנה האחרונה. ראה מי נפל ולמה.

זוהי גישה צעד אחר צעד לקביעת, השגה ושמירה על הקצאת נכסים מיטבית.

ישנם הבדלים ברורים בין ESG, SRI והשקעות השפעה שעל לקוחותיהם להבין.

HFT היא אסטרטגיית מסחר שנויה במחלוקת. מאמר זה בודק כיצד HFT משפיע על המשקיע הקמעונאי.

כיצד צריכים המשקיעים השואפים להקצות בצורה הטובה ביותר כספים להשקעה, וכמה כסף צריך להיות לפני שתתחיל?

להלן כמה טיפים לשכל הישר להתגבר על הנגאובר בחג הפיננסי.

למרות שהכוח הכללי של איגודי העובדים אולי לא היה מה שהיה פעם, הם עדיין שומרים על השפעה רבה בארצות הברית.

למד על תהליך גביית החובות כדי שתדע כיצד להתמודד עם זה אם זה יקרה לך.

מספר הזוגות הלא נשואים נמצא במגמת עלייה, אך יתכן כי אין להם יתרונות דומים לזוגות נשואים אלא אם כן הם נישאו בציבור.

קילומטראז 'משופר הוא טוב עבורך, טוב לרכב וטוב לסביבה.

עשרים ומשהו מצליחים להיכנס לעולם ההשקעות. גלה מדוע.

גלה חמישה אזורים בשוק הנסיעות והתיירות שיכולים להוכיח כדאיות מבחינה השקעה.

בין אם אתה אוהב את זה או שונא את זה, אנו נגיד לך מתי התקופות הטובות ביותר הן לצאת לקניות בגדים.

תשלום החשבונות שלך בזמן חשוב, אך גורמים אחרים אלה יכולים גם להעלות או להוריד את ציון האשראי שלך.

המלווים משמשים לציוני אשראי כדי להעריך את סיכון האשראי שלך. להלן הגורמים שיכולים להעלות או להוריד את הציון שלך.

מרבית הזוגות מוציאים יותר מ 25,000 $ לחתונה. להלן כמה רעיונות להפריש ולחסוך כסף ליום הגדול.

מערכת הלוואות הסטודנטים זקוקה נואשות לרפורמה, שכן יותר ויותר בוגרים נאבקים למצוא עבודה ולפרוע את הלוואות הסטודנטים שלהם.