אנדרואיד

אחד המצרכים היקרים ביותר עבור בעלי עסקים קטנים הוא הזמן, שמציג הזדמנויות ליועצים פיננסיים המספקים לקוחות אלה.

קשרים אישיים עם אנשים אמידים יכולים להקים עסק במהירות. עולה כסף להצטרף לארגונים הנכונים, אך החיבורים החדשים שלך צריכים להשתלם.

הקצבות וקרנות ההקצאה הינן קריטיות עבור עמותות, ותשלומים בדרך כלל אינם חייבים במס - אך ישנם יוצאים מן הכלל.

מציאת דרכים יצירתיות להגדלת מכירות ביטוח החיים כרוכה בהפעלת מספר שיטות חיפוש חדשות, כמו גם אחרות שקיימות כבר זמן מה.

בין אם אתה רוצה להיות יועץ פיננסי או שאתה צריך להעסיק אחד כזה, הנה חמש תכונות שכדאי לזכור שיש לרוב היועצים הפיננסיים המצליחים ביותר.

בהתאמה עם FINRA, יועצים פיננסיים חייבים לקחת בחשבון את סובלנות הסיכון של הלקוח, העדפותיו, אישיותו, מצבו הכלכלי ומטרות ההשקעה.

היועצים הפיננסיים המפורסמים ביותר הם שילוב של משקיעים אגדיים, סופרים פיננסיים רבי מכר, מארחי תכניות אירוח לסלבריטאים ואנשי כושר.

למדו כיצד לדון באילוצים פיננסיים עם לקוחות, לרבות אופק זמן, אילוצי מס ורגולציה, כמו גם ניהול סיכונים בסיסי.

שינויים שפשטו והפחיתו את עלות ה- eMoney ליועצים הביאו לשיא הכנסות בשנת 2016.

פודקאסטים הם דרך טובה עבור היועצים להמשיך להתעדכן בענף הפיננסי וללמוד טכניקות יקרות ערך להרחבת העיסוק שלהם. להלן רשימה של תכנות אודיו שכדאי לשקול להירשם אליהם.

אלה הם האתגרים העיקריים שעומדים בפני יועצים פיננסיים כיום.

מחקר מאמת שגברים ונשים עשירים משקיעים אחרת. הנה הסיבה - התובנות עשויות לעזור ליועצים להתאים טוב יותר את שירותיהם ללקוחות.

הנה מה שאתה צריך לדעת על גירושין וביטוח לאומי על פי הכללים החדשים שנכנסו לתוקף מוקדם יותר השנה.

פתרונות CRM הם כלי יקר לא יסולא בפז כיוון שהתחרות מצד יועצי רובו מתחממת. הנה כמה מהטובים ביותר.

פרופיל הלינקדאין שלך כיועץ לא אמור להישאר סטטי. להלן שבע דרכים לשפר את חשבונך כך שלקוחות פוטנציאליים יוכלו למצוא אותך.

יועצים פיננסיים רבים מובילים מנהג ללא רעיונות כיצד הוא ימשיך לאחר פרישתם. להלן מספר טיפים כיצד להתחיל בתהליך.

להלן חמש אסטרטגיות שונות שיועצים יכולים ליישם כדי לשווק את עצמם ואת הנוהג שלהם.

הנהנים לא יוכלו למקסם את חיסכון המס שלהם באמצעות IRA של רוט אלא אם כן הוא יועבר בצורה מסוימת.

הקלות במסחר בתעודות סל גורמת כי חלק מהמשקיעים רודפים אחר הביצועים. להלן כיצד יועצים יכולים לעזור ללקוחות להימנע מטעות.

להלן ארבע דרכים פשוטות להתחבר ללקוחות ולקוחות פוטנציאליים בלינקדאין.

ראית את הגורואים הפיננסיים בטלוויזיה אבל ראית את ששת היועצים המובילים האלה? יש להם הרבה מה להציע וניסיון עשיר בתחום.

מה שאתה צריך לדעת על נאמני השקעה קולקטיביים המוצעים בתכניות 401 (k).

ותיקים מכל הסוגים בעלי צרכים מיוחדים בכל הקשור לתכנון פיננסי. להלן מספר טיפים כמו גם רשימה מקיפה של מקורות מקוונים.

ואילו תיקים עם הקצאת 60/40 היו בעבר כלל האצבע והצליחו בעבר. למד מדוע זה כבר לא המקרה.

גלה לאילו פלטפורמות דיגיטליות יועצים פיננסיים צריכים להסתכל כשהמגמה לייעוץ דיגיטלי מבוסס יועץ נמשכת לתוך 2016.

אפשרויות השקעה בעלות אחריות חברתית, ירוקות והשפעות, מאושרות כעת על ידי DoL לתוכניות 401 (k). להלן מה שהמשקיעים צריכים לדעת.

אם אתה מחפש יועץ פיננסי (או שאתה יועץ), הנה כמה שאלות בסיסיות שכדאי לשאול או להיות מוכנים לענות.

בטח שמעתם כי תעודות סל טובות יותר מקרנות נאמנות, אך עליכם לקחת בחשבון את כל ההיבטים לפני שתשקיעו. למד אותם כאן.

מריל לינץ 'ואדוארד ג'ונס קיימים כבר עשרות שנים, אך הם פונים לעסקים בצורה שונה מאוד. להלן פירוט הדרך בה הם משווים.

אחד הערכים הגדולים ביותר שיועצי הנהגים יכולים לספק ללקוחות הוא סקירה שנתית של מצבם הכלכלי. להלן מספר הנחיות לביצוע סקירה שקולה.

למרות שהנכסים בתשלום הניהול נראו כמו רעיון טוב במשך זמן רב, מגמות השוק הנוכחיות עשויות להפוך את זה לנחלת העבר.

למד על השיקולים להשקעת כספך בהשקעות במזומן נזיל לעומת מניות.

מגמות אלה נעות בין דמוגרפי לדיגיטלי, ומשנות במהירות את עסק הייעוץ הפיננסי.

אג"ח חסכון אמריקאיות ותעודות פיקדון (CDs) הן שתיהן השקעות בטוחות המציעות תשואות צנועות. אשר תבחר עשוי להיות תלוי בציר הזמן שלך.

מתאם מודד את האופן בו נכסים ושווקים נעים זה בזה, וניתן להשתמש בהם לניהול סיכונים.

מחקר של Fidelity מגלה כי יועצים רבים לא נקטו צעדים ליישום תוכנית ירושה ברורה.

האם תעודות סל בטא חכמות הן סוג של ניהול פסיבי, ניהול פעיל או הכלאה של שניהם?

אם חברה מציעה תכנית פנסיה, ניתן להחליף יתרות של 401 (k) לפנסיה והיתרה תובטח על ידי ה- PBGC.

למדו על חמש חברות רשויות ייעוץ השקעות (RIA) הרשומות בין RIA המובילות בארצות הברית על ידי Barron's בשנת 2018.

תקשורת ותכנון חשובים בעת העברת עושר ההורים לדור הבא ומוודאים שמטפלים בהם כראוי בגיל מבוגר.