אנדרואיד

הדרישות של לקוחות עשירים במיוחד הם משתנים; הנה למה לצפות ואיך להתאים את הפרקטיקות שלך.

יועצים שלא מקדישים תשומת לב מספקת לנושאי תאימות יכולים למצוא עצמם במים חמים הן עם הרגולטורים והן עם לקוחותיהם.

לפני שאתה רוכש שיטת ייעוץ פיננסי, וודא שאתה מבצע בדיקת נאותות וכדי להבין את העסק והתרבות של הארגון המדובר.

גלה כיצד משלמים מתווכים עבור מכירת אגרות חוב וכיצד עלויות העסקה מועברות למשקיע באמצעות סימון או עמלה.

ארבעת הארגונים המקצועיים הללו נמנים עם המכובדים והידועים בקרב היועצים הפיננסיים.

הדרך הטובה ביותר לצמוח את העסק הייעוץ הפיננסי שלך במהירות היא להגביר את הגורמים 'יודעים', 'כמו' ו'אמון '.

התגמול של מנהלי קרנות נאמנות מבוסס על מגוון גורמים, אבל להבין כמה הם מרוויחים בדיוק זה לא קל.

למדו על הקושי בבחינות CFA עם תיאור המבחנים, נתונים סטטיסטיים על שיעורי הצעה והצעות שיכולות לעזור לכם לעבור את הבחינות.

למד כיצד הקצאת נכסים ובחירת אבטחה חשובים שניהם לאסטרטגיות השקעה לטווח הארוך, והבנו את היעדים השונים שלהם.

המגזר ללא כוונת רווח מציע מבחר משרות יציב עבור אלו המחפשים סוגים אחרים של הגשמות ממשרותיהם מאשר סתם פיננסי בלבד.

למד אילו חינוך והסמכות אתה זקוק בכדי להפוך למתכנן פיננסי, כמו גם את סיכויי העתיד ואת פוטנציאל הרווחים עבור מתכננים פיננסיים.

רוצה להיות מיליונר של 401 (ק)? להלן מספר טיפים שיעזרו לך בדרך הנכונה.

האם יועץ מקוון מתאים לך? כמו ברוב השאלות בתכנון פיננסי, התשובה היא שהיא תלויה. להלן מספר מחשבות שיש לקחת בחשבון.

למד כיצד לחמם לקוחות פוטנציאליים למתחם העסקי שלך וליכולות של חברתך באמצעות שיחות קרות ליצירת קשרים.

צא לחידון שלנו כדי לגלות אם אתה מתאים לקו עבודה בתכנון פיננסי. אתה אף פעם לא יודע.

אנשים קשים, לא הגיוניים ואקצנטריים מחפשים גם מתכננים פיננסיים. גלה כיצד להתמודד.

הצעה של חבילה מקיפה של שירותים פיננסיים יכולה להביא לעסקים, אך תיאום והתאמה אישית הם המפתח להצלחה ושמירת לקוחות.

יועץ השקעות רשום מנהל את הנכסים של אנשים בעלי ערך נטו גבוה ומשקיעים מוסדיים, והם בדרך כלל שותפויות או תאגידים.

הרחב את ההגדרה שלך ללקוח משתלם וחשף דמוגרפיה חדשה לבניית ספר העסק שלך.

במאמר זה נדון במאפיינים האישיים, ההשכלה וההכשרה הדרושים לך בכדי לקבל את המקצוע שאתה רוצה בענף הפיננסי.

כניסה למנהל תיקים היא צעד מדהים, אך קשה להתקיים בדרישות ורק מי שמוכן באמת יצליח.

למדו על מגוון היישומים הרחב הזמין בענף הפיננסי ועל הדרישות השונות שלהם.

למד מדוע עבודה כסוכנת מניות לוקחת אומץ, עבודה קשה ואינסטינקטים. גלה מה נדרש כדי לעבוד כנציג רשום שמוכר ניירות ערך.

בחן את הסכנות האתיות הפחות ברורות העומדות בפני מתווך או יועץ פיננסי בכדי לסייע במניעת צרות באזורים אפורים אתיים תוך ניהול כספי הלקוח.

ודא שאתה והלקוחות שלך משיגים את העסקה הטובה ביותר על ידי הימנעות משלוש החסרונות האלה.

קבע אילו לקוחות מתאימים לך ובנו סביבם את הנוהג שלך לייעוץ פיננסי.

בניית מודל המשקף אפשרויות בחירה השקעות ושמירתו על המסלול לאורך זמן היא הבסיס לניהול תיקים.

למד מדוע להיות יועץ אמון יכול להיות משתלם עבורך. הצעת פתרונות בהתאמה אישית עשויה להיות הכרטיס שלך להצלחה בקריירה.

גלה לאיזו בחינה אתה צריך כדי להתחיל את הקריירה שלך כאיש מקצוע בהשקעות.

קרא את הטיפים הבאים בכדי ללמוד כיצד להפוך את החלום של בעלות על חברת תכנון פיננסי למציאות. במציאות, הקמת חברת שירותים פיננסיים היא עבודה קשה מאוד. הבנת מספר נקודות בסיסיות לפני שתתחיל תעזור לך לחסוך זמן וכאבי ראש בעתיד.

הבחירה בין חברה גדולה יותר או קטנה יותר עשויה להכריע על ידי ניסיון או מזג של יועץ. גלה את הגודל הטוב ביותר עבורך.

אינך יכול לשלוט באיך הם מגיבים לשוק, אך אתה יכול לעזור להם להבין את מציאות המצב.

גלה כמה דילמות אתיות נפוצות שעשויות להתמודד עם אנשי מקצוע בהשקעות, ומצא עזרה והדרכה כיצד תוכל להתמודד איתן.

קרא על כמה מהמשרות המפוארות ביותר בוול סטריט ועל מה שנדרש בכדי לנחות אחת.

ייעוד זה הוא מאוד רלוונטי מכיוון שהוא מאפשר לך לעזור לאוכלוסייה בעלת ההכנסה הנמוכה באמריקה.

אנליסטים קונים לצד אנליסטים וצדדים מוכרים הן חברות מחקר והן תעשיות, אך עם כמה הבדלים עיקריים.

בוחרי מניות מתוסכלים שמחים - בחירת מחלקת הנכסים היא דרך פשוטה ובטוחה יותר להרוויח כסף.

למדו על כמה מהמוצרים הפיננסיים המובנים שעליכם להיזהר מהם, מכיוון שהם כה מורחבים עד שהמשקיעים אינם מסוגלים להעריך עלויות וסיכון.

גלה את הסוגים הבסיסיים של הכנסות השקעה ואילו מחלקות נכסים משלמות להם.

הימנע מסיכונים לא מיותרים הכרוכים בחישובי CAPM על ידי שילוב ICAPM בתערובת.