אנדרואיד

קבלת הלקוחות הראשונים שלך כיועץ פיננסי יכולה להיות אתגר ולוקח זמן. להלן שלוש דרכים להתחיל בעבודה.

תוכניות השתתפות ישירה, סוג השקעה אלטרנטיבי חדש, צוברות קיטור. להלן מה שיועצים ומשקיעים צריכים לדעת.

בעידן של דחיסת שכר טרחה הנה כיצד יועצים פיננסיים יכולים להצדיק את מה שהם גובים מלקוחות.

בתוספת יועצי רובו, למשקיעים מגוון אפשרויות חדשות בכל הנוגע לאופן שבו הם מוצאים עזרה בניהול נכסיהם.

על ידי שאלת השאלות הנכונות, הקשבה ובניית אמון, משקיעים ויועציהם הפיננסיים יכולים להפיק את המרב מהקשר שלהם.

שמירת לקוחות חדשים מאושרים ומעורבים היא אתגר עבור יועצים פיננסיים, ולמען האמת, לכל ספק של שירותים מקצועיים.

מי שמחפש עבודה ביועץ פיננסי עשוי לראות כיצד הביצועים המובילים ברשימת 100 החברות הטובות ביותר לעבוד ב- Fortune עונות על העדפותיהם האישיות.

מדריך למה שיועצים פיננסיים צריכים לדעת על ביטוח אחריות מקצועית.

יועצים פיננסיים יכולים להתעדכן במגמות פיננסיות ולשרת לקוחות עם 10 הכלים הטכנולוגיים החדישים הללו.

עשרת האסטרטגיות המובילות יכולות ליישם כדי לייצר לידים, כמו גם את אלה שעליהם להימנע.

חשיבה מחוץ לקופסה כשמדובר בפגישה עם לקוחות עשירים פוטנציאליים יכולה בסופו של דבר להשתלם.

האופן בו היועצים בוחרים בתיקי השקעות הוא מגוון, ומשקיעים חכמים לבדוק עם שלהם כדי לברר כיצד הם מבצעים בחירות השקעה.

הסיבות העיקריות לכך שיועצים צריכים להיות יועצי השקעות רשומים.

יועצים המעוניינים לפתח נישה במתן שירות לרופאים צריכים לשקול את העצות הבאות.

כשאתה פוגש עם לקוח פוטנציאלי אתה לא רוצה שהרושם הראשוני שלך יהיה האחרון שלך. להלן מספר טיפים לוודא שיש פגישה שנייה.

רשת אפקטיבית חיונית עבור יועצים פיננסיים המחפשים להגדיל את התרגול שלהם. להלן מספר טיפים כיצד להקל על התהליך.

כך תוכלו לחשוב מחוץ לקופסה כשמדובר במשיכת בסיס לקוחות בעל ערך נטו גבוה.

רשמים ראשונים סופרים, אז התכוננו היטב לפגישה הראשונה שלכם עם לקוח. הכירו כמה שיותר על האדם והיו מוכנים לענות על שאלות.

מחקר חדש שראה כי אנשים רבים בעלי ערך נטו אינם מתייעצים עם יועצים בתחומים שהם רואים בעדיפותם.

קביעת סובלנות הסיכון של הלקוח היא חלק קריטי בפאזל בעיצוב והקצאת נכסים מתאימה.

רוצים לשמור על לקוחות ארוכים יותר? תגבירו את יכולות הערכת הסיכון שלכם.

חשוב על תיק השקעות כסל המחזיק את כל ההשקעות שלך, והנה במה להתמקד אם אתה בונה תיק לפרישה.

טוב מאוד להתלהב ולמיומנות, אך רק על ידי בניית אמון יהיה לך סיכוי באמת לעזור ללקוח.

האם הלקוח שלך באמת מוכן לפרישה? להלן מספר שאלות חיוניות שיש לשאול.

הפניה של עמית, או מומחה לתעשייה יכולה לעשות דרך ארוכה לקראת קבלת לקוחות פוטנציאליים יותר. למידע נוסף על טיפים אלה להפניה כאן.

שאלה נפוצה היא האם על 401 (k) המשקיעים לבחור בקרנות מדד או תאריך יעד.

יועצים פיננסיים צריכים לדעת על מה מומחים בענף. להלן חמישה בלוגים לסימניה.

קשה להשוות בין קרנות תאריך יעד ומדד מכיוון שהן שונות הן במבנה והן באובייקטיביות, אם כי משקיעים יכולים להשוות בין שתי קרנות ספציפיות.

מדדי מפתח אלה יכולים לעזור ליועצים פיננסיים למדוד את הצלחתם.

הפופולריות של תעודות סל בקרב משקיעים ויועצים ממשיכה לגדול. אך האם הם מתאימים לתוכניות 401 (k)?

זה קרה בעבר. זה יכול לקרות שוב. הנה כיצד להגן על השקעותיך מפני החדשות הגרועות ביותר האפשריות.

פתיחת חברה לניהול עושר היא תהליך מורכב. על ידי שמירה על כללים אלה, יועצים פיננסיים יכולים להגדיל את הסיכוי להצלחה.

עסק הייעוץ הפיננסי המזדקן יביא בקרוב הזדמנויות ליועצים צעירים שואפים. כך הם יכולים להגדיר את עצמם להצלחה.

הצהרות מדיניות השקעות חיוניות עבור יועצים פיננסיים ולקוחותיהם. להלן מספר טיפים ליצירתם.

כשאתה רוכש נוהג ייעוץ פיננסי חדש, וודא שתוכנית המשחק שלך נמנעת מטעויות שגויות ברכישה.

להמרות של IRA ברוט יש יתרונות וחסרונות: פתיחת הדלת לחשבונות האלה עבור הלא זכאים אחרת, אך מפעילה עקיצת מס גדולה.

למקורבי שירות לקוחות תפקיד חיוני בענף הפיננסי. המשרה יכולה להיות אבן הדרך שלך לקריירה כלכלית רחוקה יותר.

יחידות מניות מוגבלות יכולות להיות חלק חשוב מחבילת התגמול של העובד. הם למעשה הבטחה שלא הושגה.

חושבים לצאת עצמאית עם הנוהג הייעוץ הפיננסי שלכם? להלן כמה דברים שצריך לקחת בחשבון.

חמש אסטרטגיות אלה מציעות ליועצים פיננסיים ולחברות ייעוץ פיננסי תכנית כיצד להגדיל את נוהליהן ולהבטיח את הצלחתן לטווח הארוך.