קרנות נאמנות מובילות

קרנות העמסה גובות עמלות של פחות מ -1% על מנת לפצות את המתווך או מנהל הקרנות הקשורים לקרן.

עומס הוא עמלת חיוב מכר שגובה המשקיע בעת קנייה או פדיון של מניות בקרן נאמנות.

קרן ארוכה / קצרה היא סוג של קרן נאמנות שתופסת עמדות ארוכות וקצרות בהשקעות בדרך כלל מתחום שוק ספציפי.

כהונה ניהולית היא משך הזמן בו מנהל עמד בראש ההשקעה של קרן נאמנות.

חברת השקעות ניהולית היא סוג של חברת השקעות המנהלת מניות קרנות שהונפקו ברבים. גלה עוד עליהם כאן.

יקום מנהלים - אמת מידה היא קבוצה של מנהלי השקעות בעלי סגנון השקעה זהה. הוא משמש להשוואה בין ביצועי קרנות לעומת עמיתים.

קרן נייטרלית בשוק היא קרן המבקשת רווח בסביבות מגמות כלפי מטה או כלפי מטה, לעיתים קרובות באמצעות משרות מזוודות ארוכות וקצרות.

נייטרלי שוק הוא אסטרטגיית צמצום סיכונים הכרוכה במנהל תיקים לבחור תפקידים ארוכים וקצרים כך שהם משיגים לכיוון שוק.

תזמון שוק הוא אסטרטגיית השקעה בה משתתפים מבצעים עסקאות בציפייה למועד הצפייה במחירים, על בסיס מחקר טכני או יסודי.

קרן אב היא מאגר נכסים קולקטיבי המשמש במבנה השקעות מזין-מאסט, המציע את היתרון של עלויות תפעול והוצאות סחר מופחתות.

אמון אב הוא רכב השקעה המנהל באופן קולקטיבי השקעות מאגדות. המעסיקים משתמשים בהם לצורך איגום השקעות בתוכנית הטבת עובדים.

תת-קרן נאמנות של קרנות נאמנות הוא מנהל כספי של צד ג 'הנשכר על ידי חברת קרנות נאמנות לניהול תיק השקעות.

קרן אמצע כובע היא סוג של קרן השקעות שממקדת את השקעותיה בחברות עם היוון בטווח הבינוני של מניות רשומות בשוק.

קרן מומנטום היא קרן השקעות שמשקיעה בחברות על בסיס מגמות עכשוויות בדברים כמו רווחים או תנועת מחירים.

קרן לשוק כסף היא סוג של קרן נאמנות שמשקיעה במכשירי חוב באיכות גבוהה, לטווח קצר, ושווי מזומנים. זה נחשב קרוב לנטול סיכון. נקרא גם קרנות נאמנות בשוק כסף, קרנות שוק כסף עובדות כמו כל קרן נאמנות.

תוכנית הכנסה חודשית (MIP) היא קרן נאמנות מונעת חובות שמשקיעה חלק קטן מנכסיה במניות.

דירוגי הסיכון של Morningstar מעריכים אחת מחמש רמות סיכון לקרנות נאמנות ותעודות סל, בכדי לתת למשקיעים מושג מהיר על התאמת התיקים שלהם.

השקעה בשיעור רב נכסים מפחיתה את הסיכון על ידי פיזור כסף על מניות, אגרות חוב או נכסים אחרים.

ריבוי מנהלים מתייחס למעורבות מרובה של מנהלים שונים באסטרטגיית ההשקעה של קרן.

התאחדות סוחרי קרנות נאמנות (MFDA) היא גוף רגולטורי קנדי ​​המפקח על מפיצים מקומיים של קרנות נאמנות ומוצרים פטורים מהכנסות קבועות.

משפט קרנות הנאמנות הוא אסטרטגיית השקעה המשתמשת בקרנות נאמנות אך ורק בתיק לגיוון ואופטימיזציה של שונות.

תזמון קרנות נאמנות הוא הנוהג של סחר בקרנות נאמנות על פי סגירת מחירי נכסי נטו (NAV) לעומת מחירי סחר בכדי להשיג רווחים לטווח הקצר.

גלישת קרנות נאמנות היא שירות ניהול הון אישי, המעניק למשקיעים גישה לייעוץ בהתאמה אישית ובריכה גדולה של קרנות נאמנות.

גובה המזומנים של קרנות נאמנות הוא אחוז מכלל הנכסים של קרן נאמנות המוחזקים במזומן או בשווי מזומנים. מרבית קרנות הנאמנות מחזיקות כ -5% מהתיק במזומן ושווי ערך בכדי לטפל בעסקאות יום-יום.

תוכנית ייעוץ של קרנות נאמנות, המכונה גם גלישת קרנות נאמנות, היא תיק של קרנות נאמנות שנבחרו כדי להתאים להקצאת נכסים שנקבעה מראש.

יחס נזילות של קרנות נאמנות הוא יחס שמשווה את סכום המזומנים בקרן ביחס לסך הנכסים שלה.

אפוטרופוס בקרן נאמנות הוא חברת נאמנות, בנק או מוסד פיננסי דומה האחראי על החזקת ושמירת ניירות הערך שבבעלות קרן נאמנות.

תשואת קרנות נאמנות היא מדד להחזר ההכנסה של קרן נאמנות.

קרן נאמנות היא סוג של רכב השקעה המורכב מתיק מניות, אגרות חוב או ניירות ערך אחרים, שעליו מנהל פיקוח מקצועי.

החזר ה- NAV הוא שינוי בערך הנכסים הנקי של קרן נאמנות בפרק זמן נתון.

ערך נכסי נטו הוא נכסי קרן נאמנות בניכוי התחייבויותיה, מחולק במספר המניות המצטיינות ומשמש כאמצעי מחיר רגיל.

הצעת קרן חדשה היא הצעת המנוי הראשונה לכל קרן חדשה שמציעה חברת השקעות.

קרן ללא עומס היא קרן נאמנות בה נמכרים מניות ללא עמלה או דמי מכירה. הסיבה לכך היא שהמניות מחולקות ישירות על ידי חברת ההשקעות, במקום לעבור באמצעות גורם משני.

קרנות נאמנות שאינן מוצעות פומביות זמינות רק למשקיעים עשירים, בעיקר בגלל הסיכונים הגבוהים שלהם ותשואות פוטנציאליות גבוהות יותר.

קרן נאמנות ללא עמלת עסקה היא קרן נאמנות ללא דמי מסחר נלווים.

חברות השקעה פתוחות, הנמכרות בבריטניה, הן קרנות הנסחרות בפומבי שמשקיעות במערך ניירות ערך. הם דומים לקרנות נאמנות אמריקאיות.

קרן נאמנות מחוץ לחוף היא רכב השקעה מבוסס מיקום מחוץ לחוף מחוץ לתחום השיפוט של ארצות הברית, לרוב מקלט מס.

חברת ניהול פתוחה היא סוג של חברת השקעות האחראית על ניהול קרנות פתוחות.

קרן פתוחה הינה קרן נאמנות שיכולה להנפיק מניות חדשות ללא הגבלה, המתומחרות מדי יום בשווי הנכסים הנקי שלהן. נותן החסות לקרן מוכר מניות ישירות למשקיעים וקונה אותן בחזרה.

ירידת שיא לעמק היא ירידת האחוז המצטברת הגדולה ביותר של קרן או מנהל הכספים בערך התיק.