קרנות נאמנות מובילות

יחס הוצאת ההחזר לפני מודד את הוצאות התפעול של קרן נאמנות כאחוז מכלל הנכסים, לפני החזר בעלי מניות.

מניה B היא סוג מניות המוצע בקרן נאמנות פתוחה. לעתים קרובות משווים בין מניות B למניות A ומניות C, שהן גם כיתות מניות המוצעות בקרנות נאמנות פתוחות למשקיעים קמעונאיים.

חלוקת רווחי הון היא תשלום של קרן נאמנות או קרן הנסחרת בבורסה של חלק מהתמורה ממכירות הקרן של מניות ונכסים אחרים.

מניות הון הן סוג מניות שמציעה קרן ייעודית כפולה.

קרן מכוסה היא קרן עם מגבלות מקסימליות מוגדרות הכלולות במבנה ההשקעה או ההוצאות שלה.

חיוב מכירות נדחה מותנה (CDSC) הוא עמלה, או תשלום מכירות או עומס, אותם משקיעים קרנות נאמנות בעת מכירת מניות קרנות Class-B.

מומחי קרנות מוסמכות מקבלים הסמכה מטעם מכון העסקים והאוצר על מומחיותם בקרנות נאמנות ובתעשייה.

יועץ קרנות נאמנות Chartered הוא ייעוד מקצועי ליועצי קרנות נאמנות.

מניות נקיות הן סוג חדש יחסית של מניות קרנות נאמנות שהוכנסו יחד עם מניות T בתגובה לכלל הנאמנות של משרד העבודה.

קרן משובט היא קרן נאמנות שנבנית על פי רעיונותיה של קרן מצליחה יותר.

קרן סגורה נוצרת כאשר חברת השקעות מגייסת כסף באמצעות הנפקה ואז סוחרת את מניות הקרן בשוק הציבורי כמו מניה. לאחר הנפקתה, לא הונפקו מניות נוספות על ידי חברת ההשקעות האם של הקרן.

חברת ניהול סגורה הינה חברת השקעות המנהלת קרנות נאמנות סגורות.

קרן סגורה היא קרן סגורה למשקיעים, באופן זמני או קבוע. בדרך כלל קרנות נסגרות מכיוון שיועץ ההשקעות קבע כי בסיס הנכסים של הקרן הולך וגדל מכדי לבצע ביעילות את סגנון ההשקעה שלו.

אינדקס ארונות הוא אסטרטגיה המשמשת לתיאור קרנות המתיימרות לרכוש השקעות באופן פעיל אך בסופו של דבר עוקבות אחר מדד מדד.

קרנות מעורבות מערבבים נכסים מכמה חשבונות, מה שמביא להם עלויות נמוכות יותר ותועלות אחרות בהיקפים. שלא כמו קרנות נאמנות, הן אינן מוסדרות על ידי נציבות ניירות ערך ובעלות אינן זמינות למשקיעים קמעונאיים.

קרן מניות משותפת היא קרן נאמנות שמשקיעה במניה המשותפת של חברות רבות הנסחרות.

יקום השוואה הוא קיבוץ מקיף של מנהלי השקעות בעלי מנדטים ויעדים דומים המשמשים כמדד עמיתים.

תיאוריית הצינורות מתארת ​​את בסיס המס לחברות המעבירות רווחי הון, ריבית ודיבידנד לבעלי מניותיה, המכונים צינורות השקעה.

צמיחה שמרנית היא אסטרטגיית השקעה שמטרתה לשמור על עושר ולגדל הון מושקע לאורך זמן.

עלויות והוצאות הן ההוצאות הכרוכות בניהול קרן נאמנות.

קרן מדינה היא קרן נאמנות שמשקיעה במדינה אחת.

יחידת יצירה היא גוש מניות חדשות שנמכרות על ידי חברת קרנות הנסחרות בבורסה (ETF) לסוחר מתווך למכירה בשוק החופשי.

קרן מוצלחת היא קרן השקעות המחזיקה בהשקעות הון ציבוריות ופרטיות כאחד.

מניות Class C הן סוגים של מניות קרנות נאמנות הנושאות דמי ניהול שנתיים, הנקבעים באחוז קבוע. עם זאת, בניגוד לשכבות מניות אחרות, הם אינם נושאים חיובי מכירה בעת רכישתם או כאשר הם נמכרים לאחר תקופה מסוימת.

הרשאות הנחה מצטברות מציעות עמלות נמוכות יותר ללקוחות שממקמים נכסים בכמה קרנות המוצעות על ידי אותה חברת ניהול השקעות.

עומס נדחה הוא חיוב או עמלת מכר הקשורים לקרן נאמנות אשר מחויבים כאשר המשקיע מפדה את מניותיו.

הנחה לערך הנכסים הנקי (NAV) הוא מצב תמחור המתרחש כאשר מחיר המסחר בשוק של קרן נמוך משווי הנכסים הנקי שלו.

חלוקות הן תשלומים שמקורם בחשבון ייעודי, כמו הכנסה שנוצרה מפנסיה, מחשבון פרישה או מקרן נאמנות.

קרן מניות משותפת מגוונת היא קרן נאמנות שמשקיעה את נכסיה במספר גדול יחסית ובמגוון מניות משותפות.

קרן מגוונת היא קרן המגוונת באופן נרחב על פני מגזרי שוק מרובים או אזורים גיאוגרפיים.

מדד יורו STOXX 50 הוא מדד מניות משוקלל של שווי שוק של 50 חברות אירופיות גדולות בעלות שבב כחול הפועלות במדינות גוש אירו.

קרן למטרות כפולות היא קרן סגורה המציעה שתי קבוצות מניות: מניות משותפות ומועדפות.

קרן בשוק מתעוררת משקיעה את מרבית נכסיה בניירות ערך ממדינות עם כלכלות שנחשבות כמתפתחות.

נאמנות השקעה ביחידת הון היא קרן נאמנות המוצעת באופן ציבורי ומנוהלת על ידי חברת השקעות.

קרן נאמנות הנסחרת בבורסה (ETMF) היא נייר ערך הנסחר בבורסה שהיא הכלאה בין קרן הנסחרת בבורסה (ETF) לבין קרן נאמנות פתוחה.

דמי חליפין הם סוג של דמי השקעה שגובה קרנות הנאמנות גובים לבעלי המניות אם הם מעבירים לקרן אחרת באותה קבוצה.

פריבילגיה להחלפה היא הזדמנות שניתנת לבעלי מניות בקרנות נאמנות להחליף את השקעתם בקרן עבור אחרת בתוך אותה משפחת קרנות.

הפצה חוץ מתייחסת לביטחון או השקעה הנסחרים ללא הזכויות להפצה או תשלום ספציפי.

עמלת יציאה הינה עמלה שגובה המשקיעים כאשר הם פודים מניות מקרן. דמי יציאה נפוצים בעיקר בקרנות נאמנות פתוחות.

מגבלת הוצאות היא מגבלה שמוצבת על הוצאות התפעול שנגרמו על ידי קרן נאמנות.