קרנות נאמנות מובילות

משפחת קרנות כוללת את כל הכספים המנוהלים על ידי חברת השקעות אחת.

קרנות מזין לוקחות כסף ממשקיעים ומנתבות אותם לקרן מאסטר שעושה את עבודת הניהול, מקצצת בעלויות.

קרן flexi-cap היא סוג של קרן נאמנות שאינה מוגבלת להשקעה בחברות עם שווי שוק מוגדר מראש.

קרן גמישה היא קרן נאמנות או השקעה מאוחדת אחרת שיש לה גמישות רחבה לקבלת החלטות והקצאות השקעה. קרנות גמישות יכולות להיות קרנות מוסדרות בארה"ב או מחוץ לארה"ב.

קרן בריבית משתנה היא קרן שמשקיעה במכשירים פיננסיים המשלמים ריבית משתנה או משתנה. קרן בריבית משתנה משקיעה באג"ח ומכשירי חוב שתשלומי הריבית שלהם משתנים עם רמת הריבית הבסיסית.

קרן ממוקדת היא קרן נאמנות שמחזיקה במגוון קטן יחסית של מניות או אגרות חוב המתמקדת בתכונה מסוימת.

מספר folio הוא מספר ייחודי המזהה חשבון כמו מספר חשבון בנק שיכול לשמש כמספר מעקב דיגיטלי.

תמחור קדימה הוא תקן בענף לקרנות נאמנות שפותחו מתוך תקנת ניירות ערך (SEC) המחייבת חברות השקעות לתמחר עסקאות בקרנות לפי שווי הנכסים הבא (NAV), המכונה מחיר הפורוורד.

אשראי פרנקני, הנקרא גם אשראי זקיפה, הוא סוג של אשראי מס שמשלמים תאגידים לבעלי מניותיהם יחד עם תשלומי דיבידנד.

עומס חזיתי הוא חיוב או עמלת מכר שמשקיע משלם \

חפיפה בין קרנות היא מצב בו משקיע משקיע בכמה קרנות נאמנות עם עמדות חופפות.

מדד משוקלל ביסודו הוא סוג של מדד מניות בו נבחרים רכיבים על בסיס קריטריונים בסיסיים לעומת שווי שווי.

קטגוריית קרנות היא דרך להבדיל קרנות נאמנות על פי יעדי ההשקעה שלהם ותכונות ההשקעה העיקריות שלהם.

סופרמרקטים של קרנות מתייחסים לחברות השקעה או תיווכים שפלטפורמותיהם מציעות למשקיעים מגוון רחב של קרנות נאמנות ממשפחות קרנות שונות.

קרן עולמית היא קרן שמשקיעה בחברות הממוקמות בכל מקום בעולם, כולל המדינה של המשקיע עצמו. קרן גלובלית מבקשת לזהות את ההשקעות הטובות ביותר מכל יקום של ניירות ערך.

קרן גו-גו היא שם סלנג לקרן נאמנות שמתמקדת בניירות ערך בסיכון גבוה ומנסה לתפוס תשואות מעל הממוצע.

צמיחה של תרשים 10K מתארת ​​את שינוי הערך של השקעה ראשונית של 10,000 דולר במהלך פרק זמן מסוים, לרוב מאז הקמת הנכס.

קרנות צמיחה והכנסה רודפות הן הערכת הון והן הכנסות שוטפות, כלומר דיבידנדים וריבית מאג"ח.

תמחור היסטורי הוא שיטה לחישוב שוויו של נכס באמצעות נקודת השווי האחרונה שחושבה.

סיכון הכנסה הוא הסיכון שזרם ההכנסה שמשלמת קרן יקטן בתגובה לירידה בשיעורי הריבית.

נתח הכנסה הוא סוג של מניות שמציעה קרן למטרות כפולות.

קרנות ההכנסה רודפות הכנסות שוטפות על פני שווי הון על ידי השקעה במניות שמשלמות דיבידנדים, אגרות חוב וניירות ערך אחרים מניבים.

קרן מודגרת, או מוגבלת להפצה, היא קרן המוצעת לראשונה באופן פרטי בתקופת הדגירה.

דגירה היא תהליך ניסיון בו חברת קרנות מפעילה קרן או קבוצת קרנות באופן פרטי על מנת לבחון את מאפייני התפעול של הקרן.

מחבק מדד הוא קרן נאמנות מנוהלת הנוטה לביצועים כמו מדד מדד.

קרן אינדקס היא תיק מניות או אג"ח שנועד לחקות את ביצועי מדד השוק. קרנות אלה מהוות לעתים קרובות את אחזקות הליבה של תיקי פרישה ומציעות יחס הוצאות נמוך יותר מאשר קרנות מנוהלות באופן פעיל.

קרן מוסדית היא קרן עם נכסים שהושקעו על ידי המוסדיים.

קרנות המרווח אינן אליליות ומציעות לרכוש מניות ממשקיעים מעת לעת אך אינן דורשות מהמשקיעים להשתתף.

סגנון השקעה הוא השיטה והפילוסופיה שאחריהם מנהל כספים מוסדי בניהול חשבונות נפרדים או קרנות מנוהלות.

מכון חברת השקעות (ICI) הוא האיגוד המסחרי של חברות השקעות אמריקאיות ובינלאומיות, כולל קרנות נאמנות וקרנות סגורות.

קרן השקעות היא ההון המאוחד של המשקיעים המאפשר למנהל הקרן לקבל החלטות השקעה בשמם.

ג'ון בוגל הקים את קבוצת Vanguard ושימש תומך ווקאלי בהשקעה במדדים.

עומס ברמה הוא עמלה שנתית המבוססת על אחוזים על החזקת קרנות הנאמנות של המשקיע לכיסוי עלויות הפצה ושיווק.

קרן לייף סטייל היא קרן השקעות המנהלת תיק מגוון על פני נכסים עם רמות סיכון משתנות לצורך השקעה לטווח הארוך.

קרנות מחזור חיים הן סוג של קרן נאמנות להקצאת נכסים, שבה הייצוג היחסי של סוג הנכסים בתיק הקרן מותאם באופן אוטומטי במהלך אופק הזמן של הקרן.

קרן להכנסת חיים היא סוג של RRIF המוצע בקנדה המשמש להחזקת קרנות פנסיה ובסופו של דבר לתשלום הכנסות פרישה.

מנהיג ליפפר הוא מדד להצלחת קרן נאמנות על בסיס האם הוא עומד במערך יעדים לתשואה מוחלטת, תשואה עקבית ומדדים אחרים.

מדדי שגיאות הם מדדים העוקבים אחר הביצועים הכספיים של סוגים שונים של אסטרטגיות קרנות מנוהלות.

קרנות הוותרות עליהן הינן מחלקת מניות של קרן נאמנות המוותרת על דמי עומס המחויבים בדרך כלל למשקיעים שלה (כמו המון חזיתי).

תשואה מותאמת עומס היא תשואת ההשקעה של קרן נאמנות המותאמת לעומסים וחיובים אחרים מסוימים, כגון עמלות 12b-1.